UBS: NVIDIA AI GPU の配信サイクルが大幅に短縮され、将来の成長は鈍化する可能性がある

UBS アナリストによる最新の投資家向けメモによると、NVIDIA AI GPU の配信速度は大幅に向上しました。このメモによると、当初 8 ～ 11 か月だった納期が 3 ～ 4 か月に短縮され、NVIDIA の注文処理の改善が示されました。

UBS はこの状況を詳細に分析し、これが機会をもたらすだけでなく課題ももたらすと指摘しました。デリバリー サイクルの短縮は、生産能力の向上における NVIDIA と TSMC の効果、特に CoWoS パッケージングのボトルネック問題の解決に成功したことを反映しており、これにより NVIDIA にさらなる収益がもたらされます。受注残が徐々に解消されていく中で、NVIDIA は収益の減少を避けるために、新たな受注源を積極的に探す必要があります。

この覚書には、米国政府の中国への輸出規制政策により、中国市場における NVIDIA の AI GPU の供給が制限され、他の注文が生産能力のスペースを獲得する原因になっていると記載されています。それにもかかわらず、UBS は NVIDIA AI GPU の短期的な成長見通しについて懸念を表明し、デリバリー サイクルの短縮は短期的な成長がピークに近づき、将来の成長の勢いが不十分になる可能性があることを意味すると考えています。

課題にもかかわらず、UBS は NVIDIA に対して依然として楽観的であり、目標株価を 850 ドルに引き上げました。NVIDIA の現在の株価は約 725 ドルです。これは、人工知能 GPU 分野における NVIDIA の長期的な競争力に対する UBS の自信を示しています。

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