VICI プロパティーズ (VICI) 第 2 四半期収益プレビュー: 収益の伸びが収益予想の低下を相殺する可能性がある

VICI プロパティーズ (NYSE:VICI) は、資本コミットメントとマクロ圧力の影響で前年比減益を報告すると推定されています

ゲーミング不動産投資信託（REIT）の VICI プロパティーズ (NYSE:VICI) は、7 月 31 日水曜日の市場終了後に第 2 四半期決算を発表する予定です。

同社の第 1 四半期の収益と収益はどちらも予想を上回り、収益は引き続き増加し、経費は 1 年前から安定していました。同社はまた、2024年のAFFOの一株あたりのガイダンスを2.22～2.25ドルとし、コンセンサスは2.53ドルであることを再確認しました

第 2 四半期中、同社はテナント拡大の取り組みを促進するために ~10 億ドルの資本を投入しました。

その一方で、取引活動は通常よりも遅く感じられたとJMP Securitiesは別途指摘しています。

投資銀行は、VICIのバランスシートは健全だが、株式資本調達活動は最小限になると予想し、2024年の1株当たりAFFO予想を2.27ドルから2.26ドルに1ペニー引き下げると述べた。

第 2 四半期のコンセンサス FFO 推定値は 0.66 ドル (前年比 -4.63%)、コンセンサス収益推定値は 9 億 5,368 万ドル (前年比 +6.18%) です。

ゲーム株は年初から現在までおおむねアンダーパフォームし続けており、持続的なマクロ圧力にも関わらずファンダメンタルズは維持されている。

迫りくる消費者の反動に対する投資家の懸念にもかかわらず、このセクターは第2四半期の見積りの下方修正が少なかったとトラスト証券は最近のリサーチノートで指摘している

トラストは VICI の投資判断を維持し、目標株価は 40 ドルです。

ジェフリーズはまた、カジノREITの第2四半期決算報告を前に強気の見通しを維持しました。

REIT は、54 のゲーム施設と、会議およびコンベンション スペース、ホテル客室、小売店、ゴルフ、その他のエンターテイメント施設などの 39 のその他の体験施設を含む、ラスベガスに拠点を置いた大規模なゲーム施設のポートフォリオを所有しています。

ラスベガス ストリップのカジノ経営者にとって短期的な収益促進要因となるのは、トロピカーナ ラスベガスとミラージュ ホテル & カジノの閉鎖であり、これによりラスベガス ストリップの総客室供給量が 4.9% 減少することになります。

ウォール街のアナリストはVICIに平均で「買い」の評価を与え、目標株価は35.08ドルとしている。 Seeking Alpha アナリストとクオンツ評価システムも REIT を「買い」に格付けします。

Quantは、株価を5段階評価で4.08のスコアとし、評価はB+、成長はA+、収益性はA+、勢いはC-、修正はD+としました。

「體驗式房地產投資信託公司第一季每股收益為0.57 美元，每股股息為0.415 美元，這使得股息支付率達到73%。在過去12 個月中，VICI Properties 的股息支付率為65% ％，所以我認為被動收入投資者此時不必擔心股息。

作者指出，重要的是，該公司正在增加股息支付，投資者可以期待 9 月份的股息上漲。

降息預期、潛在的成長催化劑以及與同行相比的低估，使 VICI 成為具有巨大上漲潛力的有吸引力的投資。 SA 撰稿人 The Gaming Dividend 表示：“我預計 VICI 的債務投資將帶來積極的報告。”

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