オーストラリア最大の証券取引所であるASXが初のビットコインETFを上場、初日の取引高は130万米ドルに達した

著者: Weilin, PA News

6月20日、オーストラリア証券取引所（ASX）は、米国の資産管理会社VanEckが発行した同取引所初のビットコインスポットETF（コード名VBTC）を上場した。 VanEck のシード投資は約 985,000 オーストラリアドル (約 657,000 米ドル) です。初日のパフォーマンスから判断すると、ETFの初日取引高は130万米ドルに達した。

ASX はオーストラリア株式市場の 90% を占め、同国最大の証券取引所です。上場されているVBTCは、米国市場における6億4,700万ドルのVanEck Bitcoin ETF HODLのフィーダーファンドです。このファンドはオーストラリア証券投資委員会（ASIC）に登録されており、「登録管理投資スキーム」として規制されています。また、これはヴァンエックとオーストラリア規制当局との間の3年以上にわたる交渉の集大成でもある。関連する開発は市場にどのようなメリットをもたらしますか?

早期の承認で予想を打ち破るVBTCが競争に参加

ブルームバーグは以前、オーストラリア証券取引所が2024年末までにスポットビットコインETFの最初のバッチを承認する可能性があると報じた。現在の結果に基づくと、承認は予想よりも早い。

以前、ASXの競合会社であるオーストラリアのCBOEは、2022年4月に21Sharesと協力してGlobal Xが発行したビットコインスポットETF（EBTC）を立ち上げていました。 EBTC はビットコインを直接保有していません。 CBOEは今年6月、モノクローム・アセット・マネジメントが発行するビットコイン・スポットETF（IBTC）も立ち上げ、モノクロームCEOのジェフ・ユー氏は、IBTCはビットコインを直接保有するオーストラリア初のビットコイン・スポットETFであると述べた。 6 月 18 日時点で、EBTC の運用資産は 1 億 600 万豪ドルでした。 6月19日の時点で、IBTCの1日のAUMは54BTCで、これは約536万オーストラリアドルに相当します。

一方、ASXの広報担当者は、現時点ではVanEckのみがビットコインETFを取引所に上場する承認を得ており、他の発行体からの申請も進行中であると述べた。

シドニーを拠点とする BetaShares Holdings Pty と別の地元企業 DigitalX も上場に名を連ねています。

DigitalX CEOのリサ・ウェイド氏は、同社のスポットビットコインETF申請は順調に進んでおり、ASXと緊密に連携していると述べた。同氏は、デジタルXはビットコインに加えて、ASXでイーサリアムETFを立ち上げる可能性があると付け加えた。 「イーサリアムは非常に注目されています。私たちはASXとASICのサポートを待っているだけです」と彼女は言いました

レート競争が勃発し、VBTCは初日の取引高で130万ドルに達しました

VanEckの製品開示声明は、その年次報告書を示しています。管理率は0.59％です。比較のために、Global X Bitcoin ETF の管理手数料は 1.25% です。しかし今のところ、グローバル比較すると、米国上場のiシェアーズ・ビットコイン・トラストの手数料は0.25％だ。

取引所間の競争も続いています。 4月、ブリスベンに本拠を置くモノクロ・アセット・マネジメントは、ASXにビットコインETFを上場するための保留中の申請を取り消し、代わりにCboeのライバルであるオーストラリアの取引所に上場することを選択し、同ETFは今月正式に上場された。

一方、VanEck の申請は 3 年間続いています。 VanEckは2021年初めからスポットビットコインETFをASXに導入することに取り組んできた。投資大手は今年2月に再びASXに申請を提出した。

VanEck のアジア太平洋責任者、アリアン・ネイロン氏は次のように述べています。「当社には金投資において長く深い伝統があるため、価値の保存投資は当社の DNA に深く根付いています。ビットコインはデジタルゴールドの一種であると考えています。 ”

実際、オーストラリアのCBOEは2022年という早い時期に、資産管理会社コスモス・アセット・マネジメントが立ち上げたETFを承認した。同年、カナダに本拠を置く 3iQ Digital Asset Management は、オーストラリアでビットコイン スポット ETF とイーサリアム スポット ETF、すなわち 3iQCoinShares Bitcoin (BTC) Feeder ETF と 3iQ CoinShares Ether Feeder ETF を立ち上げました。両方の ETF はオーストラリアで登録されています。 「フィーダー ファンド」は、トロント証券取引所に上場されている 3iQ CoinShares Bitcoin ETF と 3iQ CoinShares Ether ETF への投資機会をそれぞれ投資家に提供します。これら 2 つのカナダ ETF の原資産は、ジェミニ仮想通貨取引所によってコールド保管されている BTC と ETH です。

さらに、ブロックチェーンと仮想通貨関連株は当時 ASX に上場されていたため、3iQ のビットコイン スポット ETF とイーサリアム スポット ETF は、ASX ではなくオーストラリア第 2 位の市場である Chi-X (現 Cboe) でホストされていました。残る。

しかし、2022年にこれら3つのETFは需要不足とパフォーマンスの低迷により1年も経たないうちに上場廃止となりました。

ビットコインと仮想資産投資商品の人気の高まりに伴い、オーストラリアの2.3兆ドルの年金市場がこれらのETF商品への資金流入を促進する可能性があるとの報告があります。バンエック・オーストラリアの投資・資本市場副ディレクター、ジェイミー・ハンナ氏は、同国の年金資産の約4分の1が自己管理の年金制度で保有されており、個人が通貨スポットETFファンドの購入者自身が投資商品を選択できると述べた。

他の市場と比較すると、米国証券取引委員会は1月10日に最初の11のスポットビットコインETFの上場を承認しました。6月18日の時点で、1日の出来高は17億米ドルでした。香港はまた、4月30日にビットコインとイーサリアム用の6つの仮想資産ETFを発売した。6月19日現在、香港の3つのビットコインスポットETFの1日の売上高は328万米ドルだった。

初日のパフォーマンスから判断すると、ASX初のビットコインETFの取引高は初日の取引高で130万米ドルに達しました。初日の米国ETF10銘柄の総取引高は45億米ドルに達し、1ファンド当たりの平均取引高は約4億5000万米ドルとなった。米国スポットビットコインETFの初日パフォーマンスを大きく下回っているものの、オーストラリアビットコインETFへの関心は急増しており、新たなトレンドがより多くの市場に影響を与えている。

市場規模の違いにもかかわらず、VanEck はオーストラリアで発行された ETF の成長見通しについて楽観的であり、米国のスポットビットコイン ETF と同様の成長傾向になると予測しています。バンエック・オーストラリアの投資・資本市場部門副責任者、ジェイミー氏は「オーストラリア市場は米国よりもはるかに小さく、われわれへの資金流入のほとんどは機関投資家ではなく個人投資家からのものだが、われわれも同様の道をたどる可能性がある」と述べた。ハンナはさらに前向きな期待を表明しました。

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