Titre original : The OnChain Report : 2024 Q1
Auteur original : QuickNode & Artemis
Compilation originale : Felix, PANews
Points clés :
Augmentation stable de l'activité des pièces : L'activité des utilisateurs de Stablecoin a bondi de 42 % d'un mois à l'autre en raison d'une combinaison de facteurs, notamment l'approbation et la cotation des ETF Bitcoin au comptant, la réduction de moitié du Bitcoin en avril, les sorties fiduciaires hyperinflationnistes et la résurgence de DeFi.
Relancer le « DeFi Summer » : Au premier trimestre 2024, DeFi est entrée dans une nouvelle ère caractérisée par l'optimisme, la conscience du risque et l'innovation sophistiquée. L'activité des utilisateurs de DeFi a augmenté de 291 % d'un mois à l'autre et le marché a ravivé l'espoir d'un « DeFi Summer ».
Le jeu Web3 s'échauffe : Le nombre d'adresses actives a augmenté de 155 % d'un mois à l'autre, et l'énorme augmentation de la participation des joueurs démontre la capacité du Web3 à attirer et à fidéliser un nombre croissant de joueurs.
Layer2s Rapid Scaling : La mise à l'échelle rapide de Layer2 marque une étape critique dans la mise à l'échelle du Web3 au cours des 6 derniers mois. En particulier, l’augmentation substantielle du TVL sur des plateformes telles que Base montre que le marché a toujours intérêt à accroître la liquidité en chaîne.
possède les adresses les plus actives pendant cinq trimestres consécutifs, représentant plus de 41 % de toutes les adresses actives quotidiennes (DAA). L’USDT continue de dominer les pièces stables, représentant environ 75 % de la valeur marchande totale des pièces stables. Au premier trimestre 2024, la valeur marchande de l’USDT a dépassé pour la première fois les 100 milliards de dollars américains.
Bien que l'USDT ait traité plus de 10 fois plus de transactions que l'USDC au premier trimestre 2024, l'USDC est en tête en termes de volume de transactions et de taille moyenne des transactions.
Le nombre d'adresses actives quotidiennes dans DeFi a augmenté de 291 % d'un mois à l'autre au premier trimestre. Cette croissance représente une résurgence des afflux de capitaux et l’émergence de nouveaux protocoles générateurs de revenus qui alimentent une activité accrue des utilisateurs.
DeFi est véritablement entré dans une nouvelle ère au premier trimestre 2024, avec une énorme augmentation de l'activité des développeurs et des utilisateurs, notamment avec Solana et le réseau Base. Le jalonnement, le jalonnement de liquidité, le re-staking et le re-staking de liquidité ont tous été des catalyseurs de la récente croissance explosive de DeFi, ce qui explique pourquoi le staking représente désormais une grande partie de DeFi TVL.
Bien que les pièces stables soient toujours en tête de liste des activités d'adresse, DeFi a dépassé les pièces stables en termes de nombre de transactions, terminant le trimestre avec une moyenne de près de 7 millions de transactions par jour. La TVL pour les protocoles générateurs de revenus a augmenté régulièrement, passant de 26,5 milliards de dollars au troisième trimestre 2023 à 59,7 milliards de dollars au premier trimestre 2024. Ce rebond indique le retour de la confiance et de la liquidité sur le marché DeFi.
La piste de jeu Web3 a connu une croissance significative, dépassant les pièces stables en termes de volume de transactions et devenant la catégorie Web3 à la croissance la plus rapide d'une année sur l'autre. Par rapport au quatrième trimestre 2023, les adresses actives quotidiennes des jeux Web3 au premier trimestre 24 ont augmenté de 155 %, atteignant un sommet de 747 000. Le nombre de transactions sur la piste de jeu Web3 a augmenté de 370 % d'une année sur l'autre.
Le réseau social décentralisé a connu une croissance rapide au premier trimestre 2024, avec une augmentation de 425 % de l'activité des utilisateurs, indiquant l'intérêt croissant du marché pour les plateformes sociales basées sur la blockchain. Les plateformes grand public incluent Farcaster, Lens, ami.tech et Tomo.
Historiquement, l'engagement initial des utilisateurs des réseaux sociaux décentralisés diminuera à mesure que la nouveauté de « l'unique et le nouveau » s'estompera. Cependant, l'augmentation progressive du nombre d'utilisateurs actifs après le pic du premier trimestre suggère que l'engagement des utilisateurs sera plus stable au fil du temps, ce qui peut être un signal potentiel d'une acceptation croissante des utilisateurs.
En 2023, Ethereum a largement dépassé les autres chaînes en termes de volume de transactions sur le marché NFT, mais au premier trimestre 2024, le volume et l'activité du marché Solana NFT ont augmenté. Alors qu'OpenSea et Magic Eden ont historiquement dominé respectivement le nombre d'adresses actives NFT quotidiennes et de transactions NFT, cette tendance a été dépassée par Tensor au premier trimestre 2024, indiquant des changements dans les préférences des utilisateurs et les performances de la plateforme.
Layer2 ont considérablement amélioré l'évolutivité de la blockchain au premier trimestre 2024, avec des vitesses de transaction plus rapides et des coûts réduits, aidant ainsi à résoudre les réseaux majeurs. Les principaux défis incluent la congestion et les frais de transaction élevés. Le marché de la couche 2 continue de se développer, avec de nouvelles chaînes lancées chaque trimestre.
Malgré une concurrence féroce, Arbitrum est depuis longtemps le leader L2 avec 44% de TVL parmi tous les Ethereum Layer 2.
Au T1’24, Arbitrum a vécu deux événements majeurs en quelques jours. Le premier événement a été la mise à niveau Dencun du réseau Ethereum le 13 mars, qui a réduit les frais de transaction L2 de 98 %. Les données d'Artemis montrent que le volume quotidien moyen des transactions a presque doublé, augmentant de 96,2 %, et que les frais de transaction moyens ont chuté de 93,5 % (c'est-à-dire que les frais de transaction moyens d'Arbitrum sont passés de 0,3 $ à 0,01 $ presque du jour au lendemain), mais les revenus n'ont baissé que de 62,6 %. En bref, la mise à niveau d’Ethereum rend Arbitrum plus adapté aux applications grand public.
Le deuxième événement est le déverrouillage massif du jeton Arbitrum le 16 mars. Avec 1,1 milliard de jetons ARB d'une valeur de 2,32 milliards de dollars débloqués, l'offre en circulation de jetons ARB a presque doublé. Après le déverrouillage, l'ARB a été vendu par certaines baleines (Remarque : selon la surveillance de Lookonchain, après un déverrouillage à grande échelle, 11 baleines ont déposé un total de 34 millions d'ARB à la bourse, soit environ 58 millions de dollars américains), puis de grands investisseurs ont vendu, bien que Arbitrum Le TVL est resté essentiellement inchangé, tandis que les adresses actives quotidiennes et le volume des transactions ont augmenté. Le nouveau réseau L2 de
Base du nouveau réseau L2 de Coinbase a atteint une étape majeure au premier trimestre 2024, avec un TVL dépassant le milliard de dollars. Après la mise à niveau d'Ethereum, le volume quotidien des échanges de DEX dans l'écosystème de base a atteint son plus haut niveau jamais atteint en mars, grimpant de 487 %, et le volume quotidien des échanges a dépassé pour la première fois le milliard de dollars américains.
Bien qu'Uniswap soit à ce jour la plus grande plateforme de trading DEX de Base, Base est devenue un terrain fertile pour le développement de DEX émergents. Aérodrome, notamment, est devenu le deuxième DEX en termes de volume de transactions et de TVL sur le réseau de base. Base a également connu une croissance considérable dans des domaines tels que les applications sociales décentralisées. Par exemple, Farcaster a connu un grand succès au premier trimestre. De plus, Memecoin est progressivement considéré par les grands écosystèmes comme l'un des moyens d'attirer de nouveaux utilisateurs et d'attirer l'attention de la communauté. .
Polygon a publié AggLayer v1 Mainnet le 23 février, qui a introduit la couche d'agrégation (AggLayer). Cet outil de communication cross-stack vise à unifier les blockchains fragmentées en un réseau de chaînes L1 et L2 sécurisées par ZK qui ressemblent à une chaîne unique.
De plus, Polygon utilise son Chain Development Kit (CDK) pour vérifier les configurations pour la transition des sidechains vers les réseaux L2. Bien que le nombre de développeurs actifs de Polygon continue de diminuer, il conserve toujours sa deuxième position.
Au premier trimestre 2024, la Fondation Solana a lancé des extensions de jetons qui offrent une gamme de fonctionnalités configurables pour les émetteurs de pièces stables tels que GMO Trust et Paxos. Solana est progressivement devenue un paradis pour les investisseurs particuliers, les innovateurs DeFi, les mineurs NFT, les opportunistes de largage aérien et les traders Memecoin au premier trimestre 2024. L’afflux de nouvelles activités d’adresse a permis au volume quotidien moyen des transactions DEX de Solana d’augmenter de 180 % d’un mois à l’autre pour atteindre 1,2 milliard de dollars.
Le chiffre d'affaires de Solana (en dollars américains) a bondi de 597 % d'un trimestre à l'autre, passant de 7,1 millions de dollars au quatrième trimestre de 23 à 49,5 millions de dollars au premier trimestre de 24. La valeur marchande des pièces stables de l'écosystème Solana a également augmenté de 49,4 % d'un mois à l'autre, passant de 1,9 milliard de dollars à 2,9 milliards de dollars.
En plus de l'augmentation de 36% du nombre de financements par rapport au trimestre précédent, le montant total du financement de Web3 a augmenté de 55% par rapport au quatrième trimestre de 23. C'est le nombre de financements d'amorçage qui a augmenté le plus significativement, avec une augmentation mensuelle de 53 %. Les financements de série A et de démarrage ont considérablement augmenté, doublant presque par rapport au trimestre précédent. Parmi les catégories de financement, le domaine de l’IA était le plus populaire, démontrant le fort intérêt du marché pour l’exploration de la manière dont l’IA peut devenir un moteur de valeur clé pour le Web3.
En revanche, des domaines tels que les outils de développement et le trading n'ont connu que de modestes augmentations du financement et du volume, ce qui indique une attitude plus prudente des investisseurs, probablement en raison de l'incertitude ou de la baisse des rendements à court terme dans ces domaines.
Dans l’ensemble, la croissance du marché du Web3 VC a repris et met en évidence des changements stratégiques dans le secteur qui, selon les VC, auront un impact significatif et stimuleront l’évolution du paysage de la blockchain.
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