Chevaux noirs à la limite : les camps de concentration de l'IA mènent vers l'avenir

Dans la nouvelle vague technologique, l'intelligence de pointe devient de plus en plus importante

Il représente un nouveau paradigme informatique qui applique l'intelligence artificielle ou des modèles à grande échelle aux appareils de pointe et aux capteurs proches de la source de données au lieu de s'appuyer sur le cloud computing traditionnel

Actuellement, les puces d’intelligence artificielle (IA) de pointe sont principalement utilisées dans les appareils électroniques grand public. Parmi eux, les téléphones mobiles hautes performances dominent le marché des puces IA grand public. Edge AI est intégré au processeur principal (AP) des téléphones mobiles, mais seulement quelques entreprises géantes (telles que les fabricants de téléphones mobiles comme Apple, Samsung et Huawei, et les fournisseurs de AP de téléphones mobiles tels que Qualcomm, MediaTek et Unisoc) ont maîtrisé la technologie. La capacité d’intégrer des fonctions d’IA dans les points d’accès la rend hors de portée de la plupart des startups de puces d’IA de pointe

Cependant, de plus en plus de puces d'IA de pointe sont utilisées dans des appareils et des occasions non grand public, tels que la sécurité intelligente, l'ADAS/conduite autonome, les maisons intelligentes, les appareils intelligents portables, ainsi que les applications d'IA dans des scénarios publics, commerciaux et industriels. Tels que le transport intelligent, les villes intelligentes, la vision industrielle en usine, les robots et les AGV, etc. Ces scénarios émergents d’applications AIoT et IoT industriel ont apporté davantage d’opportunités à de nombreuses entreprises de conception de puces IA de pointe, et les investisseurs en capital-risque ont également réalisé les énormes opportunités commerciales qu’ils contiennent. Par conséquent, qu'il s'agisse du marché mondial ou national, de plus en plus de startups de puces IA ont réussi à obtenir un financement

Cependant, peu d'entreprises de puces d'intelligence artificielle ont connu une croissance énorme et ont été introduites en bourse avec succès ces dernières années, et encore moins ont acquis une reconnaissance dans l'industrie des puces sur des marchés matures comme les États-Unis. Congchain Group (ICG), qui a atterri avec succès sur le marché américain du Nasdaq cette année, peut être considéré comme une exception rare et typique. Il est gratifiant qu'ICG ait commencé à se tourner vers le domaine des puces d'intelligence artificielle, qui constitue un domaine offrant d'énormes opportunités et qui en est encore aux premiers stades de développement. Dans le même temps, ICG est également conscient des opportunités dans le domaine de l’intelligence artificielle de pointe qui sont à la fois réalisables et ont des scénarios d’application commerciale à long terme

Selon les données de STL Partners, le marché adressable de l'edge computing connaîtra une croissance annuelle composée de 48 % au cours de la prochaine décennie, passant de 9 milliards de dollars américains en 2020 à 445 milliards de dollars américains en 2030. Parmi elles, l’infrastructure de périphérie connaît la croissance la plus rapide. Comme nous le savons tous, les puces Edge AI sont au cœur de ce domaine et ont une importance stratégique importante

Selon les données du Yiou Think Tank, la taille du marché chinois de l’informatique de pointe a atteint 42,79 milliards de yuans en 2021. Parmi eux, la taille du marché du matériel de pointe est de 28,17 milliards de yuans, tandis que la taille du marché des logiciels et des services de pointe est de 14,62 milliards de yuans. On s'attend à ce que de 2021 à 2025, l'industrie chinoise de l'informatique de pointe croisse à un taux de croissance annuel composé de 46,81 %. D'ici 2025, la taille globale du marché de l'informatique de pointe devrait atteindre 198,768 milliards de yuans. De plus, en raison des avancées majeures réalisées cette année dans l’intelligence artificielle et les modèles à grande échelle, presque toutes les prévisions précédentes devront être réestimées. En d’autres termes, selon des hypothèses prudentes, la taille de l’ensemble du secteur informatique de pointe de la Chine devrait au moins presque doubler et atteindra bientôt la fourchette prévue de 300 à 400 milliards de yuans. Cela dépend principalement de la croissance explosive des applications d’intelligence artificielle en 2024

Selon le célèbre « théorème d'Andy-Beer », il existe une relation de développement et d'évolution en spirale entre le matériel et les logiciels des terminaux intelligents. De manière générale, les mises à jour et mises à niveau logicielles doivent correspondre aux ressources matérielles. Cependant, le développement rapide de l’intelligence artificielle générative au cours des dernières années a conduit à des changements et à des mises à niveau importants dans les applications d’intelligence artificielle au niveau des logiciels et des systèmes. Cela entraîne également un besoin urgent d'améliorations « exponentielles » des performances globales de l'infrastructure et des équipements matériels des terminaux. L’Internet et l’Internet des objets étant interconnectés, une fois que les nœuds clés subissent des changements à grande échelle, les autres nœuds changeront également en conséquence. Cette vérité est à la fois simple et profonde

Du point de vue de la chaîne industrielle, le cœur de l'IA de pointe est d'introduire des capacités d'IA de pointe afin d'améliorer encore la puissance de calcul et les capacités de connexion de pointe. L’accent comprend les puces d’IA, les modules de puissance de calcul, les passerelles/serveurs/contrôleurs de périphérie et autres matériels, les algorithmes d’IA/plates-formes de calcul de pointe et d’autres liens logiciels.

Dans le segment industriel principal du domaine de l'IA, les puces IA font référence à des modules utilisés pour traiter un grand nombre de tâches informatiques. Ces tâches sont effectuées dans des applications d'intelligence artificielle, tandis que les tâches non informatiques sont généralement traitées par le processeur. Du point de vue de l'architecture technique, les puces IA sont principalement divisées en trois catégories : GPU, FPGA et ASIC. Parmi eux, le GPU est une puce d'intelligence artificielle à usage général relativement mature, tandis que les FPGA et les ASIC sont des puces semi-personnalisées et entièrement personnalisées conçues pour les caractéristiques des besoins de l'intelligence artificielle. De manière générale, les calculs d'IA typiques nécessitent des cœurs CPU ou ARM pour la planification du traitement, tandis qu'un grand nombre de calculs parallèles sont effectués par des GPU, des FPGA ou des ASIC. Pour les scénarios informatiques complexes, les performances de puissance de calcul requises doivent être élevées, la consommation d'énergie doit être faible et la rentabilité doit être prise en compte dans les applications à grande échelle. À l'heure actuelle, le choix de l'architecture de puce ASIC est le choix le plus approprié. Par conséquent, dans le contexte de l’ère des grands modèles, les puces ASIC pourraient être la technologie qui profite le plus dans le domaine des puces IA

Les grandes sociétés cloud du monde entier, telles que Google, AWS, Meta et Microsoft, s'engagent dans la recherche et le développement indépendants de puces et adoptent la voie de conception de puces ASIC. Dans le même temps, des entreprises telles que Qualcomm, Nvidia, ARM, AMD, Intel, MediaTek et Huawei optimisent également en permanence les fonctions des puces d'intelligence artificielle de pointe. En outre, des fabricants étrangers bien connus tels que NXP Semiconductors, Silicon Labs et ST ont également commencé à ajouter des fonctions d'intelligence artificielle de pointe aux MCU ou aux SoC

En Chine, notamment Huawei HiSilicon, Baidu, Hanshiji, Jingjiawei, Horizon, Muxi Technology, Suiyuan Technology, Biren Technology, Alibaba Pingtouge, Rockchip, Amlogic, Beijing Junzheng, Yuntian De nombreuses entreprises chinoises telles que Lifei, Hengxuan Technology, Jiutian Ruixin, Hangzhou Guoxin, Espressif Technology, ICG (Conong Chain Group) développent tous des domaines liés aux puces d'IA de pointe

Du point de vue de l'investissement, qu'il s'agisse de choisir de grands fabricants traditionnels de renom ou des start-ups ou des entreprises en croissance, je crois qu'une caractéristique fondamentale de l'industrie du futur est qu'une centaine de fleurs fleurissent partout. Qu’il s’agisse des scénarios d’atterrissage ou des équipements des terminaux, on assistera à une tendance à la diversification, à la fragmentation et à une verticalité de plus en plus grande. Par conséquent, la tendance à la personnalisation des puces deviendra de plus en plus évidente

De ce point de vue, les petites et moyennes entreprises qui sont flexibles, élastiques et se concentrent sur des segments spécifiques, ou les entreprises qui continuent de se développer dans des secteurs et des catégories avec certains avantages en matière d'expertise, leurs changements potentiels peuvent être plus importants, elles peuvent donc avoir des attentes de valorisation plus élevées lorsque le nouveau cycle économique arrivera

Quant à quel scénario d’application sera le premier à émerger dans le futur, il est difficile de le prédire à l’avance. La clé est d'identifier les acteurs de l'industrie qui ont déjà gagné en force sur la ligne de départ. Leur déploiement et leur configuration précoces doivent revêtir une importance particulière. Nous devons étudier et creuser attentivement

En bref, ce que cette phrase signifie, c'est que tout dans le futur est inconnu et que nous pourrions tous devenir des chevaux noirs. Grâce au suivi et à la prédiction, nous pouvons trouver des indices sur le cheval noir, mais nous ne pouvons pas en être complètement sûrs

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