Comment étendre la fonctionnalité d'entonnoir de vente de SuiteCRM à l'aide de PHP

Comment utiliser PHP pour étendre la fonction d'entonnoir de vente de SuiteCRM

Introduction :
SuiteCRM est un puissant système CRM (Customer Relationship Management) open source largement utilisé dans les domaines de la vente et du marketing. Il fournit des fonctions riches et des extensions personnalisées, permettant aux utilisateurs de personnaliser en fonction des besoins de leur entreprise.

L'une des fonctionnalités très utiles est l'entonnoir de vente. Sales Funnel est un outil de gestion de processus qui aide les équipes commerciales à comprendre les étapes de vente, à suivre les clients et à prédire le chiffre d'affaires. Cet article expliquera comment utiliser PHP pour étendre la fonction d'entonnoir de vente de SuiteCRM et fournira quelques exemples de code pratiques.

Étape 1 : Créer un entonnoir
Créer un entonnoir de vente dans SuiteCRM nécessite l'utilisation d'un module. Nous pouvons créer un module nommé "Sales Funnel" grâce à l'exemple de code suivant et définir les champs obligatoires :

$module = BeanFactory::newBean('Opportunities');
$module->module_name = 'Sales Funnel';
$module->singular_module_name = 'Sales Funnel';
$module->table_name = strtolower($module->module_name);
$module->object_name = strtolower($module->module_name);
$module->new_schema = true;

$module->disable_row_level_security = true;
$module->security_group = 'studio';
$module->module_group = 'Sales';

$fields = array(
    'name' => array(
        'name' => 'name',
        'type' => 'varchar',
        'len' => 100,
        'required' => true,
    ),
    'amount' => array(
        'name' => 'amount',
        'type' => 'currency',
        'required' => true,
    ),
    // 其他字段省略
);

$module->field_defs = $fields;

$module->create_table();

Étape 2 : Modifier la mise en page
Dans SuiteCRM, chaque module possède un fichier de mise en page (Layout), défini. Apprenez à afficher les données et formulaires sur l'interface CRM. Nous pouvons modifier la disposition du module « Sales Funnel » grâce à l'exemple de code suivant :

$viewdefs['Module']['base']['layout']['funnel'] = array(
    'type' => 'simple',
    'components' => array(
        array(
            'view' => 'record',
            'label' => 'LBL_FUNNEL_RECORD',
            'redirect_url' => '?module=Module&action=DetailView&record=',
        ),
        array(
            'view' => 'list',
            'label' => 'LBL_FUNNEL_LIST',
            'preview' => array(
                'enabled' => true,
                'limit' => 5,
            ),
            'context' => 'funnel-list',
        ),
    ),
);

Étape 3 : Activer la fonction entonnoir
Dans SuiteCRM, la fonction d'activation et de désactivation du module doit être configurée via l'interface de gestion. . Nous pouvons ajouter le module « Sales Funnel » à la barre de navigation et au menu via l'exemple de code suivant :

$admin = new Administration();
$admin->retrieveSettings();

if (!$admin->settings['enable_funnel']) {
    $admin->settings['enable_funnel'] = true;
    $admin->saveSettings();
}

if (!$admin->settings['list_view_modules']) {
    $admin->settings['list_view_modules'] = array();
}
$admin->settings['list_view_modules'][] = 'Sales Funnel';
$admin->saveSettings();

Étape 4 : Personnaliser les fonctions
SuiteCRM fournit un riche mécanisme de hook (Hook) et d'événement (Event) pour personnaliser la fonction du module. Nous pouvons ajouter un hook dans le module "Sales Funnel" avec l'exemple de code suivant pour se déclencher lorsque l'état d'achèvement d'une opportunité de vente change :

function funnel_after_save(RowUpdate &$update) {
    if ($update->getNewValue('sales_stage') == 'Closed Won') {
        // 销售机会已完成
        // 写入相关业务逻辑
    }
}

$hook_array['after_save'][] = array(
    1,
    'funnel_after_save',
    'custom/modules/Module/funnel_hook.php',
    'funnel_hook',
    'funnel_after_save'
);

Conclusion :
Avec les étapes ci-dessus, nous pouvons utiliser PHP pour étendre la fonctionnalité d'entonnoir de vente de SuiteCRM , Gérer efficacement le processus de vente et les prévisions de ventes. Les développeurs peuvent personnaliser et étendre davantage cette fonction en fonction des besoins réels de l'entreprise. J'espère que cet article vous aidera à comprendre et à appliquer la fonction d'entonnoir de vente de SuiteCRM.

Matériaux de référence :

• Documentation officielle de SuiteCRM : https://docs.suitecrm.com/
• Documentation du développeur SugarCRM : https://support.sugarcrm.com/Documentation/Sugar_Developer/

Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!