Les prix des serveurs IA augmenteront-ils de 20 % ? Les fabricants de serveurs disent qu'il y a une pénurie de puces Nvidia, combien de temps cela va-t-il durer ?

Carte des données visuelles NVIDIA Chine

Alors que ChatGPT déclenche une nouvelle vague d'intelligence artificielle (IA), les entreprises technologiques se sont lancées les unes après les autres dans la voie des grands modèles, et la demande de puissance de calcul pour le raisonnement et la formation a considérablement augmenté. Plusieurs institutions prédisent que le marché des serveurs d'IA. continuera de croître de 2022 à 2026. Le taux de croissance composé atteindra 10,8 %.

Dans le même temps, le prix des serveurs IA augmente également. Dès le mois d'avril, les investisseurs ont demandé sur la plateforme de questions-réponses pour investisseurs d'Inspur Information (000977), le leader des serveurs nationaux, s'il était vrai que le prix moyen des livraisons de serveurs IA avait augmenté de 20 %.

Le 18 mai, des personnes concernées de Sugon ont déclaré à The Paper que le prix des serveurs d'IA était plus élevé qu'au début, mais l'autre partie n'a pas divulgué l'augmentation spécifique des prix des services. Selon une personne concernée d’un autre fabricant de serveurs national, à l’exception des serveurs AI de Nvidia, les autres serveurs n’ont pas augmenté leurs prix.

Le 18 mai, le cours des actions des fabricants de serveurs de puissance de calcul a augmenté. Sugon (603019) a augmenté de 6,41 %, Inspur Information (000977) a augmenté de 1,43 %, Unisplendour (000938) a augmenté de 1,08 % et la Grande Muraille de Chine (000066) a augmenté de 0,22 %. .

Il est entendu que les serveurs d'IA sont des serveurs spécialement conçus pour prendre en charge les applications d'intelligence artificielle. Ils sont généralement équipés de processeurs, de GPU et d'autres accélérateurs matériels hautes performances, qui peuvent fournir une puissance de calcul et des capacités de traitement de données efficaces, et peuvent être utilisés à des fins intelligentes. analyse d'images médicales et reconnaissance faciale, reconnaissance vocale, reconnaissance d'empreintes digitales, surveillance de la sécurité, services financiers et autres scénarios.

Du point de vue du marché mondial, le « Rapport semestriel de suivi du marché mondial de l'intelligence artificielle » publié par la société internationale de données IDC en août de l'année dernière montre qu'au premier semestre 2021, Inspur Information a maintenu sa part de marché mondiale à 20,2. % de part de marché des serveurs d'intelligence artificielle Tout d'abord, Dell et HP suivent de près avec respectivement 14 % et 10 %.

Selon Pacific Securities, le marché national des serveurs d'IA en 2022 affichera une tendance à la concentration, les huit principaux fabricants représentant 92 %. Parmi eux, Inspur occupe 37 % des parts de marché, se classant en premier, suivi de KunQian, Nettrix, Enginetech et H3C avec respectivement 11 %, 10 %, 9 % et 8 %.

Source : Rapport de recherche sur les valeurs mobilières du Pacifique

De plus, la proportion d'expéditions de serveurs IA dans tous les serveurs augmente progressivement. Selon les estimations de TrendForce, à partir de 2022, le volume annuel des livraisons de serveurs IA équipés de GPU sera d'environ 140 000 unités, soit moins de 1 % du total des serveurs. Les livraisons annuelles de serveurs IA mondiaux devraient croître de 8 % en 2023, avec un taux de croissance annuel composé de 10,8 % de 2022 à 2026.

La raison de l'augmentation des prix des serveurs IA, ont révélé des sources pertinentes des fabricants de serveurs mentionnés ci-dessus : "Cela est principalement dû à la pénurie de puces NVIDIA. Le cœur le plus important des serveurs IA est la puce."

Selon un rapport de recherche de China International Finance Securities, le GPU est une source importante de puissance de calcul pour prendre en charge la formation en IA, représentant plus de 80 % de la valeur des serveurs de formation. Actuellement, NVIDIA est l'acteur dominant sur le marché des GPU, avec une part de marché mondiale des cartes graphiques indépendantes pouvant atteindre 80 %. Ses GPU haut de gamme tels que le H100, l'A100 et le V100 occupent la grande majorité de la méthode IA. marché de la formation.

Cependant, en raison de la capacité de production, les puces de Nvidia sont souvent en pénurie, ce qui a un impact direct sur l'industrie des serveurs.

Prenons comme exemple le rapport financier du premier trimestre d'Inspur Information. Au cours de la période, le chiffre d'affaires de la société s'est élevé à 9,4 milliards de yuans, soit une baisse de 45,59 % par rapport à la même période de l'année dernière, et le bénéfice net était de 210 millions de yuans, soit une baisse de 37 % par rapport à la même période de l'année dernière. à la même période l'année dernière. La société a expliqué que cela était principalement dû à la demande des clients. Le rythme a changé par rapport à la même période de l'année dernière, ce qui est dû à la baisse de la demande d'expéditions au cours de cette période.

À cet égard, quelqu'un interrogé sur la plateforme des investisseurs sur les « changements dans le rythme d'approvisionnement des clients » Inspur Information a expliqué que la situation commerciale est principalement affectée par la demande du marché. Au premier trimestre, la prospérité des industries de certains clients n'est pas encore pleinement assurée. récupéré et les expéditions des clients La demande a diminué par rapport à la même période de l'année dernière.

NVIDIA a toujours été un fournisseur important d’informations Inspur. En 2019, Intel et NVIDIA étaient ses premier et deuxième fournisseurs, représentant respectivement 37,53 % et 7,8 %. À partir de 2020, les informations d'Inspur ne divulgueront plus les noms des fournisseurs en détail et les désigneront sous le nom de « Fournisseur 1 ». et « Fournisseur ». « Business 2 » est la référence.

En comparant les rapports financiers des années précédentes, nous pouvons constater que la proportion d'approvisionnement d'Inspur Information continue de diminuer. En 2020, les proportions des deux principaux fournisseurs étaient respectivement de 24,12 % et 17,27 %. les fournisseurs étaient respectivement de 23,83% et 11,07%, 14,17% et 10,54% en 2022.

Source : Rapport financier Inspur Information 2022

De nombreuses entreprises tentent actuellement de développer leurs propres puces IA. Début mai, il a été révélé que Microsoft fournissait un soutien financier pour aider AMD à développer des puces IA et coopérait avec AMD pour développer une puce IA auto-développée nommée Athena.

Le concurrent de Microsoft dans le cloud computing, Amazon, a acquis Annapurna Labs en 2016 et a développé deux puces d'IA différentes ; la société mère de Google, Alphabet, forme également ses propres puces.

Les grands modèles ont d'énormes besoins en puissance de calcul. Des milliers de puces IA de Nvidia sont nécessaires au fonctionnement de ChatGPT, ce que Microsoft a précédemment révélé. Les analystes d'UBS ont précédemment mentionné qu'en termes de puissance de calcul, ChatGPT a introduit au moins 10 000 GPU haut de gamme NVIDIA. Les applications de type ChatGPT des géants de l'Internet Alibaba, Baidu et d'autres sociétés devraient générer une forte demande de GPU de haute technologie dans le monde. avenir.

Les organisations prédisent que la demande de GPU augmentera considérablement à l'avenir. Selon les données de Verified Market Research, la taille du marché mondial des GPU sera de 33,5 milliards de yuans en 2021, et la taille du marché mondial des GPU devrait atteindre 477,4. milliards de yuans en 2028.

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