Dusk Network : chaîne publique RWA qui prend en compte la conformité et la confidentialité

Opportunités de marché

Les actifs du monde réel (RWA), en tant que classe d'actifs émergente importante dans le secteur des cryptomonnaies, émergent progressivement. En mai 2024, le marché des RWA dépassait 6,6 milliards de dollars, démontrant le fort intérêt des investisseurs et la demande croissante pour ce produit financier innovant. L’essor du RWA est étroitement lié à l’application généralisée de la technologie blockchain. Grâce à la tokenisation, les actifs du monde réel tels que l'immobilier, les matières premières et la propriété intellectuelle peuvent être représentés sous forme de jetons numériques sur la blockchain. Ce processus apporte plusieurs avantages clés :

Propriété divisée : des actifs auparavant indivisibles peuvent désormais être divisés en jetons plus petits, les rendant accessibles à un plus large éventail d'investisseurs.

Liquidité plus élevée : la tokenisation simplifie le trading d'actifs, augmentant potentiellement la liquidité sur les marchés illiquides traditionnels.

Transparence et sécurité : la technologie Blockchain assure la sécurité et la transparence des transactions, réduisant ainsi le risque de contrepartie.

RWA peut être utilisé comme source de revenus dans la finance décentralisée (DeFi) en étant tokenisé et mis sur la chaîne. Le marché de la tokenisation des actifs devrait atteindre 10 000 milliards de dollars d’ici 2030.

 Source: Roland Berger

Ondo Finance, avec son produit de tokenisation de trésorerie, est sur le point d'être bien positionné pendant cette croissance alors que l'intérêt des investisseurs continue de croître. RWA devient progressivement le cœur du marché DeFi basé sur les actions, les actifs réels et les titres à revenu fixe, et de plus en plus de projets émergent.

Dans l'article d'aujourd'hui, nous allons approfondir Dusk Network, un projet « d'infrastructure » au sein de l'espace Web3 RWA qui met l'accent sur la conformité. Après un développement approfondi, le réseau principal de Dusk sera lancé au deuxième trimestre 2024, marquant une étape majeure pour le projet.

Network

Dusk Network est une plateforme blockchain conçue pour la régulation et la finance décentralisée. Il se concentre sur l’émission de titres numériques et vise à automatiser la conformité tout en gardant les données des utilisateurs privées et vérifiables. En intégrant la confidentialité et la conformité, Dusk Network facilite les transactions sécurisées en chaîne de RWA.

 Source: Dust Network

En utilisant un mécanisme de consensus unique qui combine des éléments de PoS et un cryptage sans connaissance, Dusk Network garantit la confidentialité et la conformité. La plateforme vise à simplifier le marché réglementé en éliminant les intermédiaires coûteux tout en respectant les normes réglementaires.

Caractéristiques

La solution blockchain conforme à la réglementation Dusk Network est conçue pour répondre aux besoins réglementaires des institutions. Il s’agit d’une blockchain open source, publique et sans autorisation qui la rend accessible aux entreprises de toutes tailles.

Confidentialité intégrée sur Dusk Network Dusk fournit un système axé sur la confidentialité pour la tokenisation, la compensation et le règlement des instruments financiers. Ils ont développé le protocole Citadel pour intégrer un système d'identité auto-souverain dans la blockchain Dusk, et ont également développé une version hors chaîne appelée Shelter pour le KYC privé pour les institutions. Les utilisateurs peuvent divulguer sélectivement leurs informations et protéger leurs données.

Confidential Smart Contracts Dusk est l'une des premières blockchains avec des contrats intelligents confidentiels natifs (contrats intelligents confidentiels) qui peuvent créer et émettre des titres tokenisés respectueux de la confidentialité. Cela rationalise les opérations commerciales en automatisant les pistes d’audit, en réduisant les coûts administratifs et juridiques et en améliorant l’efficacité globale. Les institutions peuvent également utiliser ces contrats pour tirer parti des avantages du réseau public pour les applications financières tout en respectant la conformité réglementaire.

 Source: Dusk Network

Zero-Knowledge Utility Token

Dusk utilise la technologie Zero-Knowledge Proof (ZKP), qui permet une vérification sans fuite des données sous-jacentes. En intégrant PLONK, une technologie de cryptage de pointe sans connaissance, Dusk garantit une forte protection de la vie privée.

Concurrents

Dusk Network est un acteur unique dans le domaine des actifs du monde réel (RWA), qui se concentre sur la conformité réglementaire en mettant l'accent sur la protection de la vie privée. Voici un aperçu comparatif de ses principaux concurrents :

Dusk 的优势在于其隐私支持的区块链、保密智能合约和监管合规性，这使其成为需要隐私和合规的金融dApps和机构的理想选择。然而，Dusk也面临几个劣势：它的知名度较低，市值较小，且仍处于早期阶段。此外，其对隐私和监管合规的关注可能会限制其对更广泛的区块链和DeFi项目的吸引力。

代币经济学

DUSK 代币是 Dusk Network 的核心，具体介绍如下：

市场指标

• 市值：2.2072亿美元（基于流通供应量和价格）。
• 排名：#271
• 全部稀释估值（FDV）：2.3765亿美元（基于总供应量和价格）
• 排名：#350
• 流通供应量：4.6962亿 DUSK（最大供应量的46.96%）。团队持有或由Dusk部署者控制的代币不被视为流通供应的一部分。
• 总供应量：5亿 DUSK
• 最大供应量：10亿 DUSK，其中5亿在主网前发行，主网期间18至36个月向持币者发放的5亿。
• 下一次解锁：截至2022年4月11日已完全解锁

代币用途

• 质押与奖励：锁定 DUSK 代币以赚取奖励并增强网络安全。
• 交易与Gas费：支付网络交互的交易费用和Gas成本。
• 支付与抵押：在网络内使用DUSK进行支付以及作为发行数字资产的抵押。

代币分配

归属期从2019年5月开始至2022年4月结束。

<img src="https://img.php.cn/upload/article/000/000/000/171879541699756.png" alt="Dusk Network：兼顾合规与隐私的RWA公链"><em> </em>来源: Dusk Network

团队、筹资和生态系统

Dusk Network的团队融合了技术和商业专长，由创始人Emanuele Francioni、Fulvio Venturelli和Jelle Pol领导。他们带来了来自顶尖机构和公司的经验。由17名技术团队成员和9名顾问委员会成员支持他们的创新工作。

 Source: Duck Network 

Dusk Network已经筹集了大量资金：2020年ICO筹集了100万美元，2018年由Binance Labs支持的私人销售筹集了808万美元，以及BlockVenture的种子基金筹集了100万美元。

通过与NPEX的合作，Dusk Network正在开创欧洲首个区块链驱动的证券交易所。这一举措使Dusk在欧洲数字代币化愈加普及的情况下定位于增长，预计到2032年将达到37亿美元。

2023年9月7日公布的最新Dusk路线图概述了2024年主网启动的路径。关键里程碑包括激励测试网（ITN）和广泛的审计过程。

 Source: Dusk Network

看涨的基本因素

• 强大的RWA叙事：像BlackRock这样的大公司对实体RWA表现出兴趣，凸显了它们的潜力。
• 私人市场的机会：私人市场的数字资产提供了重大机会，Dusk通过结合隐私和合规性来安全地进行链上RWA交易。
• 欧洲首个区块链股票交易所：Dusk拥有欧洲首个基于区块链的股票交易所的称号。
• 多样化的编程支持：Dusk区块链支持多种编程语言，包括Rust、C、C++和Go，在Piecrust上运行，这是Dusk的ZK友好虚拟机，优化隐私和效率。
• Dusk赠款计划：名为Thesan的此计划承诺提供1500万DUSK支持在Dusk网络上构建的开发者，促进创新和增长。
• 主网启动：Dusk Network的路线图正向2024年第二季度的主网启动进展。

看跌的基本因素

• 竞争压力：ONDO在RWA叙事中处于领先地位，并可能继续吸引大部分关注和市场份额，特别是与BlackRock的紧密联系。
• 缺乏智能资金兴趣：我们的内部团队尚未发现智能资金对购买和积累DUSK代币表现出显著兴趣，尽管将继续监测任何变化。
• 战略风险：Dusk专注于实体资产代币化的基础设施，这一狭窄的焦点可能带来战略风险。
• 监管挑战：在不同司法管辖区为代币化导航复杂的法律框架是具有挑战性的。Dusk使用的保密智能合约使其面临与智能合约可执行性和资产分类相关的监管障碍。

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