7月30日消息，中國智慧型手機市場格局迎來巨變。 IDC剛剛發布了2024年第二季中國智慧型手機市場出貨量數據。讓外界意外的是，蘋果手機出貨量下降3.1%，在中國市場4年來排名首次跌出前五名；華為則以18.1%的市場份額位居第二，出貨量同比增幅超過50%。 「華為跌倒，蘋果吃飽」。這是數年前華為手機業務遭遇困境之時，外界普遍形成的共識。但如今，隨著華為手機5G的回歸，這一局面正在逆轉。餘承東曾在2021年感慨，華為手機高階市場讓給了蘋果，中低階讓給了OPPO、vivo和小米。如今，華為「復仇」成功？華為收復失地IDC發布的最新手機季度追蹤報告顯示，2024年第二季度，中國智慧型手機市場出貨量約7,158萬台，較去年同期成長8.9%，延續成長動能。其中，vivo以18.5%的市場份額，登頂中國智慧型手機市場出貨量第一，年增17.1%；華為則以18.1%的市佔率位居第二，年增幅超過50%；OPPO以15.7%的市佔率位居市場前三，榮耀和小米則分別位居第四、第五。整體來看，華為可謂是最大的贏家，出貨量年增幅在前五大廠商中最大。這也延續了今年第一季的態勢。根據Canalys今年4月發布的2024年第一季數據顯示，華為經歷了13個季度重奪中國大陸市場第一，憑藉Mate及nova系列熱烈的市場反響，出貨量達1170萬台，市場份額達17%。另外一家機構的數據也印證了華為在今年第一季重奪國內第一。 IDC發布的數據顯示，2024年第一季度，中國智慧型手機市場出貨量約6,926萬台，較去年同期成長6.5%。 IDC認為，第一個季度，由於榮耀和華為等廠商的良好市場表現，推動了整體安卓市場年增9.3%。具體排名方面，華為自去年8月底回歸後快速恢復，年增幅超過100%，市佔率17.0%，與榮耀並列第一。實際上，華為的回歸於2023年第三季開始。 2023年8月，華為突然宣布推出“華為Mate 60 Pro先鋒計畫”，在尚未舉辦新品發布會的情況下直接開售Mate 60系列。雖然華為官方並未對外確認Mate 60系列是否支援5G，但在不少媒體評測中，這款產品搭載麒麟9000s處理器，並且網速達到了5G速度，這直接引爆了用戶的購買熱情。後來，華為Mate X5、華為nova 12系列多款產品也陸續加入了先鋒計畫。根據國內媒體的通報，華為Mate60系列與Mate X5兩款高階智慧型手機產品的總銷量已成功突破千萬台大關。在5G回歸以及鴻蒙OS的加持之下，依靠Mate 60系列和nova 12系列，華為在中高端市場迅速收復失地。 IDC數據顯示，2023年第四季度，華為以36.2%的年增幅，取得了13.9%的市場份額，位列國內市場第四位，這也是華為時隔數年後重新回到主流廠商行列。值得注意的是，今年4月18日，華為Pura 70系列又一次以突然的先鋒計劃開啟發售，與去年8月華為Mate 60系列直接上架銷售類似，華為線上渠道全線“秒售罄”。隨著華為Pura 70系列的開賣，華為進一步收復了先前的市佔率和收入失地。蘋果最受傷？值得注意的是，隨著華為5G和旗艦機的回歸，最受傷的是蘋果。此前華為手機業務遭遇困境之時，外界就傳出了「華為跌倒，蘋果吃飽」的說法。 2021年時，華為終端BG董事長餘承東在朋友圈表示：「短短兩年不到的時間，美國對華為進行了四輪制裁，一輪比一輪狠毒，把華為消費者業務逼到極端困難，無法出貨」。他也認為，華為手機的「高階市場主要讓給了蘋果，中階及低階讓給了OPPO、vivo和小米」。事實確實如此。 IDC數據顯示，2023年第四季和2023年全年，蘋果手機的出貨量排名均位居國內市場首位。不過，隨著華為市佔率的回歸，蘋果在中國市場逐漸表現出疲態。今年一季度，在IDC的數據中，蘋果以15.6%的市場份額，與OPPO一起共同位居國內市場第三，但蘋果的出貨量大跌10.7%；而在Canalys的數據中蘋果則更慘，蘋果在前五廠商中跌幅最大，以1,000萬台的出貨量排名第五，出貨量較去年同期暴跌25%。從蘋果財報來看，今年2月，蘋果發布2024財年第一財季（2023年四季）財報，該季度蘋果實現營收1196億美元，年增2%；淨利為339.16億美元，與去年同期的299.98億美元相比，成長13%。乍看營收和淨利還不錯，但其中，第一財季蘋果大中華區營收僅208億美元，相較於上年同期的239億美元，年減13%，並且遠低於華爾街235億美元的預期。分析師在評估蘋果在中國的表現時表示，「市場正在復蘇，但蘋果正面臨來自華為在高端市場的復興，以及多家中國OEM廠商在iPhone 13和iPhone 14上的競爭」。作為對比的是，按地區劃分，蘋果第一財季除了大中華區以外，其他區域市場均較去年同期成長。而這還是在蘋果於2023年首次親自下場參與國內的雙11大促的背景下取得的。知名蘋果分析師郭明錤也在先前的研究報告中對iPhone的未來銷售表現持悲觀態度。 「蘋果已下調上游關鍵半導體零組件的2024年iPhone出貨預估，至2億部（年比衰退15%）。2024年全球主要手機品牌中，蘋果可能是衰退幅度最大的。」他也稱，在中國蘋果的衰退趨勢將持續延續，這主要是因為華為的回歸以及折疊手機逐漸成為中國市場高端用戶的首選。而7月26日IDC發布的報告顯示，蘋果iPhone手機第二季出貨量下降3.1%，在中國市場銷售排名跌出前五名。就在前一天，市場研究機構Canalys也發布報告稱，今年第二季蘋果iPhone出貨排名退至第六，市佔率年減2%，佔14%。在手機業務上，蘋果近年來確實一直被詬病創新有限，並且在一些創新趨勢上也趨於落後。例如折疊螢幕手機，幾乎所有的主流安卓手機廠商均已佈局，而蘋果卻遲遲未有實質性進展；再比如國產手機廠商們比拼的AI大模型，蘋果也動作緩慢，此前有傳聞稱蘋果或將在國內市場透過接入百度AI大模型來補足短板，但尚未得到官方確認。小米也要努力？有趣的是，受到華為回歸衝擊的不只是蘋果，還有小米。 2023年初，小米集團總裁盧偉冰在小米投資日上談到手機業務的發展情況時表示，過去3年H公司（華為）流出八千萬用戶，小米搶奪了五千萬，蘋果搶奪了兩千萬，榮耀搶奪了一千萬。雖然盧偉冰的數據存在爭議，但華為手機缺席之下，小米確實有受益。例如先前與華為手機合作的徠卡，就在後來被小米「截胡」。徠卡曾經是華為手機在影像上的標誌性元素，而小米與徠卡達成合作後，已經推出了數代產品，在影像能力和影響力上也為小米手機帶來了巨大的加持。不過在手機產業大環境萎靡，以及華為手機的回歸之下，小米手機的日子也不太好過。小米集團先前發布的2023年全年財報顯示，其2023年營收為2,710億元，與2022年的2,800億元相比下滑3.2%。其中，智慧型手機分部營收為1,575億元，與2022年的1,672億元相比減少5.8%，主要由於智慧型手機出貨量及ASP下降；智慧型手機出貨量為1.456億部，與2022年的1.505億部相比下降3.3%；智慧型手機ASP為1,081.7元，與2022年的1,111.3元相比下降2.7%。雖然小米手機在全球市場的排名依然穩定，但在中國市場，卻遭受一定的壓力。 IDC數據顯示，2023年時小米還位居中國手機市場第五名，市佔率為13.2%，但出現了8.5%的出貨量年減；而在今年第一季的數據中，華為重回市場第一的同時，小米已經跌出了市場前五名。還好是，今年第二季的IDC數據中，小米以14.0%的市佔率位居第五，出貨量年增16.5%，重回主流市場。小米第二季的市佔率與排名第四的榮耀僅有0.5%之差，由此也可見中國智慧型手機市場競爭之激烈。一方面，小米汽車業務正在經歷小米SU7的成功；但另一方面，隨著老對手華為的回歸，小米也需要在手機業務這個基本盤上繼續加強防守了。
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