AI 투자자는 정지 상태에 빠졌습니까? AI 공급 업체와 구매, 구축 또는 파트너가되는 3 가지 전략적 경로

투자는 급성장하지만 자본만으로는 충분하지 않습니다. AI 중심 벤처 펀드의 가치가 높아지고 고유성이 희미 해지면서 핵심 결정을 내려야합니다. 구매, 구축 또는 파트너가 우위를 점할 수 있습니까? 각 옵션을 평가하고 정체를 방지하는 방법은 다음과 같습니다.

경로 1 : 구매 (성장을 위해 획득)

핵심 질문 : "펀드에 즉각적인 규모 나 지적 재산이 필요합니까?"

• 작동하는 이유 : 기존 AI 회사를 구매하면 시장 액세스 속도를 높이고 라이벌을 제거하며 Talent/IP (예 : AI가 전원을 공급하는 분석을위한 Tableau 획득)를 인수합니다.
• 전략적 적합 : 기술 포트폴리오에서 가용 자본 및 누락 된 구성 요소가있는 자금에 가장 적합합니다.
• 위험 경고 : 과장된 자산에 대해 너무 많은 비용을 지불하거나 인수 후 문화적 불일치에 직면합니다.

경로 2 : 구축 (사내 혁신 개발)

핵심 질문 : "당신은 독점적 인 데이터 나 재능을 활용할 수 있습니까?"

• 그것이 작동하는 이유 : 내부 개발은 방향을 완전히 제어합니다 (예 : Andreessen Horowitz는 내부 AI 연구 그룹에 자금을 지원합니다). 독점 데이터 세트 또는 최상위 기술 인재가있을 때 가장 효과적입니다.
• 전략적 적합 : 전문 산업 지식 (예 : 의료 분야의 AI) 또는 장기 연극을 기꺼이 기부합니다.
• 위험 경고 : 개발 타임 라인은 빠르게 움직이는 시장 (예 : 전통적인 ML 도구를 능가하는 생성 AI)보다 뒤떨어 질 수 있습니다.

경로 3 : 파트너 (자신이 아닌 공동 작업)

핵심 질문 : "이익의 혜택을 누리면서 위험을 공유 할 수 있습니까?"

• 그것이 작동하는 이유 : 협업 또는 공유 수익 모델 (예 : Nvidia의 생태계 전략)은 비용을 절감하고 도달 범위를 넓 힙니다.
• 전략적 적합성 : 복잡한 규정 준수로 파트너십을보다 실행 가능하게하는 고도로 규제 된 부문 (핀 테크와 같은)에 중점을 둔 자금.
• 위험 경고 : 파트너의 개발 경로에 대한 목표 또는 의존 (예 : OpenAi와 Microsoft와의 진화 관계)에 대한 의존.

전략적 이점

AI 로의 돌진은 속도를 선호하지만 부주의 한 움직임은 아닙니다. 구매는 규모를 높이고 건물은 독창성을 만들고 파트너는 노출을 줄입니다. 투자자에게 가장 큰 실수는 잘못된 접근법을 선택하는 것이 아닙니다. 다른 사람들이 앞으로 나아가는 동안 망설입니다.
"Peter Thiel이 한 번 말했듯이 '경쟁은 패자를위한 것입니다.' AI 투자에서 이것은 전략을 선택하고 그것을 고수하는 것을 의미합니다. "

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