ビットコインETFが勢いを増すにつれ、暗号通貨に対する機関の関心が急増し、金融情勢に大きな変化をもたらしている

JPモルガンのジェイミー・ダイモン氏やゴールドマン・サックスのシャーミン・モサバール・ラフマニ氏のような主要な金融関係者らは懐疑的だったにも関わらず、彼らは以前ビットコインにラベルを付けていました

ビットコインETF（上場投資信託）が引き続き勢いを増しており、金融情勢に大きな変化をもたらしていることから、暗号通貨に対する機関の関心が高まっています。

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JPモルガンのジェイミー・ダイモン氏やゴールドマン・サックスのシャーミン・モッサヴァール・ラフマニ氏など、これまでビットコインを「詐欺」や「ポンジスキーム」とレッテルを貼ってきた主要金融関係者らの懐疑的な見方にもかかわらず、機関投資家はますます資金を仮想通貨分野に配分している。

この導入の増加は、注目すべき傾向を強調しています。金融大手は、自社の戦略的決定とウェルスマネジメント顧客の要求の両方によって、デジタル資産をポートフォリオに統合しています。

ビットコインETFの機関投資家の保有増加

最近の SEC 13F 提出書類は、2024 年の第 2 四半期にビットコイン ETF への機関投資が大幅に増加することを明らかにしています。

注目すべきことに、ゴールドマン・サックスは、ブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラストやフィデリティ・ビットコインETFなど、さまざまなビットコイン関連ETFの保有額が4億1,800万ドルを超えることを明らかにした。

ゴールドマン・サックスの仮想通貨に対する歴史的に懐疑的な姿勢を考慮すると、この変化は重要です。

モルガン・スタンレーもスポットビットコインファンドで1億8,800万ドル相当の保有を報告したが、これは前四半期からの減少となった。

この削減は主に、他のETFと比べて管理手数料が高いグレイスケール・ビットコイン・トラストの株式の売却によるものです。

それにもかかわらず、モルガン・スタンレーは、15,000人のファイナンシャル・アドバイザーに、厳選された富裕層顧客にBTC ETFを提供できる権限を与え、仮想通貨エクスポージャーを資産管理に統合する戦略的動きを示しています。

K33リサーチのシニアアナリスト、ヴェトル・ルンデ氏によると、第13Fの提出書類によると、第2四半期末までに1,199の専門会社が米国のスポットビットコインETFに投資を行っており、前四半期から262社増加した。

「個人投資家が依然として浮動株の大部分を保有している一方で、機関投資家が運用資産総額に占める割合を2.41パーセントポイント増加させ、現在では21.15％を占めている」とルンデ氏は指摘した。

BTC ETF の機関投資家所有は第 2 四半期に堅調に増加しました! 13Fの提出書類によると、6月30日現在、1,199の専門会社が米国のスポットETFに投資を行っており、この四半期に比べて262社の増加となった。

個人投資家が依然として浮動株の大部分を保持している一方で… pic.twitter.com/YanrZpfcCG

政府系ファンドが仮想通貨エクスポージャーを拡大

機関投資家の保有高の増加は大手銀行に限定されません。

JPモルガンは、グレイスケールのビットコインファンドに約42,000ドル、プロシェアーズビットコインストラテジーETFに約18,000ドルの最小限の仮想通貨エクスポージャーを報告しました。

HSBCとUBSはさらに大規模な投資を行っており、HSBCはスポットビットコインで約360万ドルを保有し、UBSはETF保有で約30万ドルを維持している。

バンク・オブ・アメリカは、主にブラックロックとフィデリティからの合計約530万ドルの保有を報告しました。

さらに、ミレニアム・マネジメント、カプラ・インベストメント・マネジメント、シェーンフェルド・ストラテジック・アドバイザーズ、スティーブン・コーエン氏のポイント72アセット・マネジメントなどのヘッジファンドもビットコインETFへの出資を報告している。

680億ドルの資産を管理するミレニアム・マネジメントは、前四半期からETF出資額を削減したにもかかわらず、引き続きトップ保有者である。

政府系ファンドも仮想通貨へのエクスポージャーを拡大しています。

ノルウェー政府系ファンド（NBIM）は、2023年12月31日以来、間接的なビットコイン保有が62％増加し、2024年半ばまでに1億4,290万ドル相当の2,446BTCを保有しました。

この成長は、MicroStrategy、Marathon Digital、Coinbase、Block Inc. への投資増加によるものです

これにもかかわらず、ルンデ氏は、この増加はビットコインを蓄積するための意図的な戦略ではなく、セクターの比重とリスク分散による可能性が高いと示唆しています。

同様に、8月13日のSEC提出書類によれば、世界第3位の公的年金基金である韓国の国民年金公社（NPS）は、MicroStrategy株24,500株を3,375万ドルで購入した。

米国ビットコインスポットETFの純資産が520億ドルに急増

2024年1月のSECによるビットコインETFの承認は、仮想通貨市場にとって転換点となった。

米国ビットコインスポットETFの純資産総額は520億ドルに急増した。

ゴールドマン・サックスのデジタル資産グローバル責任者であるマシュー・マクダーモット氏は、これらのETFの立ち上げは暗号セクターにおける新たな勢いの触媒であると説明しました。

最近のグローバル デジタル ファイナンス (GDF) の調査では、米国、アジア、ヨーロッパの大手金融会社を含む機関投資家の 93% が次のように回答しています

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