Un aperçu hebdomadaire du marché de la cryptographie : les courants sous-jacents de la cryptographie augmentent, les fonds traditionnels peuvent entrer dans le RWA

A. Vue du marché

1. Macro-liquidité

La réunion de la Réserve fédérale de cette semaine a montré une position accommodante, prévoyant de réduire les taux d'intérêt à trois reprises au cours de l'année, et le sentiment du marché en faveur d'un assouplissement des paris est élevé. La Réserve fédérale devrait commencer à ralentir progressivement sa politique de resserrement quantitatif entre mai et fin février de l'année prochaine. Cette période sera la meilleure opportunité pour investir sur le marché. Dans le même temps, la Banque du Japon a relevé ses taux d’intérêt pour la première fois en 17 ans. Bien que les actions américaines continuent de fluctuer à des niveaux élevés, le marché des cryptomonnaies a rebondi après la correction des actions américaines. Ces ajustements de politique monétaire et ces fluctuations du marché apporteront de nouveaux défis et opportunités aux investisseurs.

2. Conditions de marché complètes

Top 100 des gagnants par capitalisation boursière :

Cette semaine, le prix du Bitcoin a fortement chuté, entraînant une sortie nette de fonds des ETF au comptant. L’attention du marché se tourne progressivement vers l’écologie Meme et SOL. Le réseau Solana est similaire au boom des ICO d’Ethereum en 2017, qui a incité certains investisseurs Bitcoin à investir dans les altcoins. Le projet de crypto-monnaie populaire actuel, Tugo, représente un petit aperçu des projets sur le thème des animaux dans ce marché haussier.

Le BOOK OF MEME de l'artiste Pepe Meme Darkfarm a augmenté 1 000 fois dans les trois jours suivant sa cotation et a été coté sur la bourse Binance, déclenchant un engouement pour les préventes Meme sur la chaîne Solana. BOME est une bibliothèque de stockage permanente pour Meme et étendra plusieurs fonctions de création de Meme à l'avenir. Le phénomène des chiens locaux qui s'enfuient sur la chaîne Solana augmente. Si Meme ne peut pas accéder à la plate-forme grand public, il pourrait évoluer vers un modèle PVP de copie mutuelle.

Le volume des échanges de JUP a été boosté sur le réseau Solana, bénéficiant de l'essor du commerce de chiens autochtones. Jupiter est une plateforme d'agrégation de trading construite sur le réseau Solana, qui attire plus de la moitié du volume des transactions. L'accord lance également des plateformes de lancement et des incubateurs pour faciliter le développement horizontal.

BlackRock Fund a lancé POLYX, le premier fonds tokenisé de la chaîne ETH, et prévoit de se développer dans le domaine des RWA immobiliers. Polymesh est une chaîne publique construite sur Substrat et se concentre sur l'application de la tokenisation des titres. Cependant, elle est strictement limitée par la supervision de divers gouvernements et il est difficile de tirer pleinement parti de la liquidité mondiale.

3. Marché BTC

1) Données en chaîne

Qu'est-ce qui est différent avec le BTC dans ce cycle ? À mesure que la réduction de moitié approche, l’impact des BTC nouvellement extraits et mis en circulation devient de plus en plus faible par rapport à la demande croissante d’ETF. Le nombre d’ETF retirés du marché est plusieurs fois supérieur au nombre de BTC émis chaque jour. Les mineurs apportent actuellement environ 900 BTC sur le marché chaque jour. Il tombera à 450 BTC après la réduction de moitié, ce qui, dans les conditions passées du marché, aurait pu exacerber la rareté du BTC et faire monter le prix.

La valeur marchande des pièces stables est restée inchangée d'un mois à l'autre et l'afflux de fonds de gré à gré a ralenti. L'offre d'USDE est stable et dépasse rapidement le milliard de dollars américains, principalement parce que le rendement du jalonnement atteint 60 %.

L'indicateur de tendance à long terme MVRV-ZScore est basé sur le coût total du marché et reflète la rentabilité globale du marché. Lorsque l’indicateur est supérieur à 6, il s’agit de la fourchette supérieure ; lorsque l’indicateur est inférieur à 2, il s’agit de la fourchette inférieure. MVRV est tombé en dessous du niveau clé 1 et les détenteurs étaient globalement dans le rouge. L'indicateur actuel est de 2,8, entrant dans la phase intermédiaire.

L'afflux net de fonds institutionnels se poursuit et l'afflux net hebdomadaire atteint un nouveau sommet.

2) Marché à terme

Taux de financement à terme : les taux sont revenus à des niveaux normaux cette semaine. Le taux de frais est de 0,05 à 0,1 % et l'effet de levier à long terme est élevé, ce qui correspond au sommet du marché à court terme ; bas du marché.

Positions à terme : les positions BTC ont suivi la correction des prix cette semaine.

Ratio long-short des contrats à terme : 0,8, le sentiment du marché est normal. Le sentiment des investisseurs particuliers est principalement un indicateur inverse, avec une lecture inférieure à 0,7 indiquant une panique et une lecture supérieure à 2,0 indiquant une cupidité. Les données sur le ratio long-short fluctuent considérablement et la signification de la référence est affaiblie.

Ratio long-short des contrats à terme : 1,2, le sentiment du marché est normal. Le sentiment des investisseurs particuliers est principalement un indicateur négatif, avec une lecture inférieure à 0,7 indiquant une panique et une lecture supérieure à 2,0 indiquant une cupidité. Les données sur le ratio long-short fluctuent considérablement et la signification de la référence est affaiblie.

3) Marché spot

BTC a connu une semaine mouvementée, avec une forte correction après avoir atteint un nouveau plus haut. Les taux contractuels sont revenus à des niveaux plus sains à mesure que les fonds excédentaires à effet de levier ont été liquidés. Historiquement, les marchés haussiers ont connu en moyenne 7 corrections majeures, d'une moyenne de 20 à 30 %. Après que BTC ait connu sa première correction majeure, les fonds circulent généralement du BTC vers les altcoins, et les altcoins devraient mieux fonctionner à l'avenir.

B. Dollars américains , soit une diminution globale de 8,4 milliards, soit une diminution de 8,2 %. La correction du BTC cette semaine était proche de 20 %, réussissant à maintenir le niveau de 60 000, et sa dynamique haussière est également relativement forte. Cette semaine, toutes les chaînes publiques grand public TVL, à l'exception de la chaîne SOLANA, ont fortement chuté. La chaîne publique la plus populaire ces derniers temps doit être la chaîne SOLANA, qui a augmenté de 6 % la semaine dernière et de 85 % le mois dernier. De plus, les performances de la chaîne ETH ont été relativement lentes ces derniers temps, la chaîne ETH a chuté de 14 %, la chaîne POLYGON de 15 % et la chaîne OP, la chaîne BLAST et la chaîne ARB ont toutes chuté d'environ 9 %. %. La chaîne BSC a chuté de 7 % et la chaîne TRON de 8 %.

3. Volume de verrouillage de chaque protocole de chaîne 1) Volume de verrouillage ETH

2) Volume de verrouillage BSC

4) Volume de verrouillage Arbitrum

5) Volume de verrouillage Optimisme

6) Volume de verrouillage de base

7) Volume de verrouillage Solana

IV . Modifications des données du marché NFT

1) Indice NFT-500

2) Situation du marché NFT

3) Part de marché du trading NFT

4) Analyse des acheteurs NFT

Le les prix planchers des projets de premier ordre sur le marché NFT ont augmenté et baissé cette semaine, mais les fluctuations ne sont pas importantes. .BAYC est en baisse de 4 %, MAYC est en hausse de 2 %, CryptoPunks est en hausse de 7 %, Azuki est en hausse de près de 3 %, Pandora est en baisse de 2 % et Milady est en hausse de 6 %. Le marché NF a continué de baisser cette semaine et a atteint son point le plus bas de l'année dernière. Le volume total des échanges sur le marché NFT a légèrement rebondi cette semaine, mais le nombre de nouveaux acheteurs de NFT et d'acheteurs réguliers ne s'est toujours pas amélioré. Avec l’arrivée du marché haussier, le ralentissement du marché NFT se poursuit.

5. La dernière situation de financement du projet

6. Dynamique post-investissement

1) Space Nation — GameFi

Le jeu MMORPG Web3 sur le thème de l'espace Space Nation a publié la bande-annonce du jeu en chaîne "Space Nation Online". Moteur Unity et possède des fonctionnalités PvE (joueur contre environnement) et PvP (joueur contre joueur). Space Nation Online devrait être lancé en version bêta fermée sur PC le 1er avril de cette année, avec un lancement en douceur sur PC plus tard cet été, avec une sortie mondiale prévue pour PC et appareils mobiles cet automne.

"Space Nation Online" a précédemment déclaré qu'il prévoyait de réaliser une série de développements au cours de la prochaine année, notamment en renforçant l'univers AI+Web3, en redéfinissant la connexion entre les joueurs et les MMO, en utilisant l'IA pour créer des histoires personnalisées et en offrant aux joueurs avec une expérience d’interaction immersive.

2) Node Guardians — Infrastructure

SNode Guardians v1 arrive bientôt et offre aux développeurs de contrats intelligents expérimentés une expérience de gamification complète pour les aider à maîtriser Solidity et Zero Knowledge DSL.

Node Guardians a travaillé en étroite collaboration avec des L2 tels que Starknet, Aztec, Optimism et Arbitrum et a aidé des centaines de développeurs à améliorer leurs compétences en développement.

3) Ether.fi — Protocole de jalonnement de liquidité non dépositaire

ETHFI a développé des réclamations de largage aérien et est cotée sur Binance. Selon le modèle économique du jeton ether.fi divulgué, l'offre totale de jeton ether.fi ETHFI est de 1 milliard et l'offre en circulation est de 115,2 millions. 2 % de l'allocation de jetons seront utilisés pour Binance Launchpool et 11 % le seront. alloué aux parachutages. , 32,5 % sont alloués aux investisseurs et conseillers du parachutage, 23,26 % sont alloués à l'équipe, 1 % sont alloués à la Protocol Guild, 27,24 % sont alloués au Trésor DAO et 3 % sont utilisés pour fournir des liquidités.

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