Le concept des robots humanoïdes a explosé. Pouvez-vous l'acheter ?

Pourquoi les robots humanoïdes planent-ils ?

Depuis juin, les applications aval de l'intelligence artificielle ont pris une nouvelle direction de spéculation. Le concept de robots humanoïdes n'a cessé d'exploser, les limites collectives quotidiennes apparaissant à plusieurs reprises.

Parmi eux, le prix le plus bas de Shuanghuan Transmission était de 21,77 yuans le 8 juin et le plus élevé aujourd'hui était de 35,08 yuans, la plus forte augmentation cumulée atteignant 61,14 % ; Zhongma Transmission s'échange à la limite quotidienne depuis 5 jours consécutifs ; négociation à la limite quotidienne pendant 4 jours consécutifs. (Source : Flush iFinD, les actions individuelles mentionnées sont uniquement destinées à l'analyse de marché et ne sont pas utilisées comme base d'investissement)

Cette vague de prix du marché est davantage motivée par l'actualité.

Lors de l'assemblée des actionnaires de Tesla en mai, Musk a publié une vidéo montrant diverses fonctions avancées du robot Optimus, y compris des détails tels que la marche autonome, l'exploration et la mémoire de l'environnement, la préhension flexible d'objets par la main du robot et le contrôle de la force sans casser d'œufs. Il s'agit d'une amélioration significative par rapport aux produits lancés l'année dernière, et cela a également suscité des attentes quant aux performances des fabricants de pièces de robots A-share.

Cependant, investir ne peut pas s’appuyer uniquement sur l’actualité. En particulier, Les actions concernées ont accumulé un certain nombre de gains à court terme, et il existe une possibilité de correction, donc des fondamentaux solides sont encore plus importants. La question de savoir si le concept de robot humanoïde connaîtra une deuxième ou une troisième vague à l'avenir dépendra davantage des capacités de recherche et développement de technologies dures et des performances commerciales.

Quelle est la situation actuelle de l'industrie robotique ? Quels types de robots humanoïdes la technologie existante peut-elle prendre en charge ? Comment devrions-nous investir dans les concepts de robots humanoïdes ?

Aujourd'hui, le doyen vous fera une introduction détaillée.

Les robots humanoïdes deviendront bientôt populaires ?

Les robots industriels traditionnels sont principalement utilisés dans la production industrielle et les acheteurs sont généralement des entreprises industrielles. Il s’agit d’un produit très mature et qui a déjà constitué un monopole.

Les robots humanoïdes sont encore un tout nouveau produit. Avant que Tesla ne lance ce produit, d'autres produits avaient déjà été lancés, mais leurs capacités étaient assez évidentes.

Le robot humanoïde Atlas de Boston Dynamics peut courir, se retourner, sauter et s'envoler comme un athlète, et peut rapidement franchir des obstacles avec une certaine pente. Cependant, une seule unité vaut 2 millions de dollars américains, ce qui rend difficile la sortie du laboratoire et la commercialisation.

Ameca, le robot humanoïde fabriqué par Engineered Arts, a des expressions faciales et des mouvements extrêmement proches de personnes réelles et pourrait être utilisé dans des scénarios de divertissement et de communication à l'avenir. Mais il est actuellement totalement incapable de marcher et son prix est de 133 000 dollars.

Le robot humanoïde Optimus lancé cette fois par Tesla a déjà de bonnes capacités de mouvement, et le prix pourrait être contrôlé à environ 20 000 dollars américains à l'avenir. La plupart des familles ordinaires peuvent se le permettre, ce qui facilitera la commercialisation.

Parce qu'il peut réutiliser l'algorithme des voitures Tesla, la vitesse de mise à niveau itérative d'Optimus est également nettement plus rapide que celle de ses pairs, et la technologie est plus avancée et plus pratique. Actuellement, Optimus devrait commencer ses livraisons fin 2023, avec des volumes cibles de 100 000 unités en 2023, 500 000 unités en 2024 et 1 million d'unités en 25 ans.

On peut dire que les produits lancés par Tesla cette fois montrent que les robots humanoïdes ont dépassé le stade de l'affichage et des gadgets l'emportant sur les applications pratiques, et que l'ensemble de l'industrie est sur le point de passer de 0 à 1. C’est la logique fondamentale qui sous-tend la récente montée en puissance du concept de robots humanoïdes.

Actuellement, nous sommes peut-être à la veille de la croissance explosive des robots humanoïdes. Les fournisseurs nationaux d'automobiles Tesla et les fournisseurs de pièces de robots d'origine en bénéficieront évidemment et auront une valeur d'investissement correspondante.

Quelle est la taille du marché des robots humanoïdes ?

Les super capacités de R&D de Tesla ont essentiellement résolu les difficultés techniques des robots humanoïdes, mais il est toujours très important d'évaluer pleinement la demande du marché.

Du point de vue des applications, la gamme d'applications attendue des robots humanoïdes est encore relativement large.

La société norvégienne de robots humanoïdes 1X Technologies a été créée en 2014. Elle produit principalement deux robots humanoïdes, EVE et NEO, dont 140 unités d'EVE ont été livrées en 2022. (Source : Tianfeng Securities)

Ce robot travaille actuellement comme agent de sécurité sur deux sites industriels. Les robots de sécurité existants ressemblent à des robots typiques, mais EVE imite complètement une personne réelle, avec une tête, un visage et deux bras. Pour les employés et les clients de l'entreprise, cela semble bien mieux qu'une machine froide.

Et l’Optimus de Musk peut même « se produire tout seul ». Le salaire horaire des ouvriers des usines Tesla aux États-Unis est de 16 dollars américains. Si les robots humanoïdes peuvent les remplacer, en supposant que le prix du robot humanoïde est de 70 000 dollars américains, le coût horaire estimé n'est que de 1,7 dollars américains, ce qui représente une réduction significative des coûts. (Source : Tianfeng Securities)

Les coûts humains sont particulièrement élevés en Europe et aux États-Unis, et les robots à faible coût constituent une partie importante des efforts des entreprises industrielles pour réduire les coûts et accroître l'efficacité. La demande potentielle de robots humanoïdes est très importante.

De plus, Les robots humanoïdes actuellement produits par Tesla sont les mêmes que les grands modèles d'IA. Ce sont des équipements à usage général et n'ont pas besoin de modifier la forme et la conception. Ils peuvent effectuer différentes tâches de production à condition que le logiciel correspondant soit disponible. installés Par rapport aux industries dans des domaines spécifiques, les robots peuvent également offrir certains avantages.

En fait, avec le développement continu de la chaîne industrielle des robots humanoïdes, les performances des sociétés cotées en actions A associées ont considérablement augmenté.

Par exemple, Shuanghuan Transmission s'attend à un bénéfice net de 350 millions de yuans à 370 millions de yuans au premier semestre 2023, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 39,48 % à 47,45 %. La société a déclaré que Avec l'accélération de la localisation des réducteurs de robots, l'activité des réducteurs de précision robotisés a connu un développement rapide et les ventes ont considérablement augmenté par rapport à la même période de l'année dernière. (Source : annonce de la société cotée ; la mention des actions individuelles est uniquement destinée à l'analyse de marché et n'est pas utilisée comme base d'investissement)

Dans l'ensemble, nous pensons quel'industrie des robots humanoïdes a un avenir relativement prometteur et une valeur d'investissement correspondante.

Quelles offres sont les plus raisonnables ?

À l'heure actuelle, il existe trois indices principaux fortement liés aux robots humanoïdes. L'un est l'indice des robots CSI, le deuxième est l'indice des machines-outils CSI et le troisième est l'indice des véhicules à énergies nouvelles CSI.

Parmi eux, Le CSI Robot Index couvre principalement les entreprises dans des domaines subdivisés tels que l'intelligence artificielle, les capteurs et les robots de balayage, et couvre de manière relativement complète la chaîne industrielle liée aux robots. Bien que cela ne soit pas directement lié aux robots humanoïdes, la corrélation est relativement élevée.

Le CSI Machine Tool Index comprend principalement des entreprises de la chaîne industrielle des machines-outils CNC. Les machines-outils CNC et les robots humanoïdes ont encore certains points communs en termes de capteurs et de contrôleurs.

L'indice CSI New Energy Vehicle comprend de nombreuses actions qui attirent actuellement l'attention financière, mais le poids global des actions associées est relativement faible.

En résumé, le doyen recommande à chacun de se concentrer sur les produits connexes du CSI Robot Index, à savoir Robot ETF (562500), Robot ETF (159770), Robot YH (562360). De plus, vous pouvez également prêter attention à l’ETF Industrial Machinery (159667) et à l’ETF Machine Tool (159663).

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