Les entreprises américaines dominent le marché du cloud européen & ndash; Les joueurs régionaux se battent pour des restes

Les fournisseurs de cloud basés dans l'Union européenne ont connu une triple augmentation des revenus locaux ces dernières années, selon de nouvelles découvertes - mais ils sont toujours confrontés à une bataille difficile en contestant le bastion des grandes entreprises technologiques américaines.

Les données du Synergy Research Group révèlent que des entreprises américaines telles qu'Amazon, Microsoft et Google Cloud contrôlent collectivement 70% du marché européen, tandis que les fournisseurs européens locaux ne représentent que 15%.

Cet écart s'est élargi au fil du temps, car le marché global du cloud en Europe s'est multiplié par six au cours des huit dernières années. En 2017, les fournisseurs régionaux détenaient 29% du marché, mais cette part a depuis diminué. Cependant, il existe des signes de stabilisation: Synergy rapporte que la part de 15% pour les entreprises européennes est restée cohérente depuis 2022, indiquant que les prestataires américains n'ont pas réalisé de gains supplémentaires.

Au milieu des préoccupations croissantes concernant la souveraineté des données et la pression croissante des dirigeants informatiques européens qui se méfieront de la domination du cloud américains , la demande d'infrastructures de cloud locales est en augmentation.

Néanmoins, l'industrie du cloud reste fortement influencée par l'échelle, comme l'a souligné John Dinsdale, analyste en chef de Synergy.

"Le succès dans le secteur du cloud nécessite un engagement financier massif, une patience stratégique à long terme, une concentration implacable et une excellence opérationnelle soutenue", a-t-il expliqué.

"À ce jour, aucune entreprise européenne n'a rempli toutes ces conditions, c'est pourquoi les cinq meilleurs fournisseurs de cloud ont tous son siège aux États-Unis."

Les géants américains augmentent les investissements

Les dirigeants américains du cloud versent des milliards dans les infrastructures, tirés par la demande de la demande de services alimentés par l'IA et la capacité élargie du centre de données.

Microsoft a récemment décrit les plans d' investir environ 80 milliards de dollars en croissance des infrastructures , tandis que Google a annoncé 10 milliards de dollars supplémentaires, ce qui a porté ses dépenses prévues totales à 85 milliards de dollars pour l'année .

Une partie substantielle de cette capitale est dirigée vers l'Europe. Par exemple, Microsoft a engagé 400 millions de dollars pour étendre ses centres de données en Suisse et 2,1 milliards de dollars pour les infrastructures cloud et IA en Espagne .

Pendant ce temps, AWS s'est engagé à dépenser 8 milliards de livres sterling au Royaume-Uni au cours des cinq prochaines années .

"Avec les entreprises de cloud américaines investissant environ 10 milliards d'euros par trimestre dans des projets d'immobilisations européens, il est presque impossible pour les acteurs régionaux de rattraper leur retard", a noté Dinsdale.

Une partie de cet investissement vise à répondre aux préoccupations européennes de gouvernance des données en veillant à ce que les données de l'UE restent dans la région et se sont protégées de la portée juridique étrangère.

Google et Microsoft ont introduit des offres de cloud souverains conçues pour protéger les données européennes. L'année dernière, AWS a également annoncé une initiative majeure: un investissement de 7,8 milliards d'euros dans le nuage souverain européen AWS au cours des 15 prochaines années.

Des défis réglementaires ont également émergé, notamment un récent règlement entre Microsoft et les fournisseurs de services d'infrastructure cloud en Europe (CISPE) concernant des litiges de longue date.

Croissance et fragmentation parmi les fournisseurs européens

La présence écrasante d'entreprises américaines a forcé les fournisseurs de cloud européens dans un environnement fragmenté et farouchement compétitif, en lice pour une clientèle limitée.

Selon Synergy, SAP et Deutsche Telekom détiennent chacun 2% du marché européen, avec Ovhcloud, Telecom Italia et Orange suivant de près.

Les petits fournisseurs régionaux, américains et asiatiques occupent également des segments de niche.

"En conséquence, la plupart des sociétés de cloud européennes se sont adaptées en se concentrant sur des besoins locaux spécifiques, fonctionnant souvent en tant que partenaires ou acteurs de niche aux côtés des plates-formes américaines dominantes", a déclaré Dinsdale.

"Bien que ces fournisseurs régionaux continueront probablement de se développer, leur part de marché globale ne devrait pas changer de manière significative."

Synergy a indiqué que les revenus européens des services d'infrastructure cloud ont atteint 36 milliards d'euros au premier semestre de 2025, les dépenses annuelles prévues de 25% par rapport à l'année précédente.

Les services publics IaaS et PaaS dominent le paysage, et les charges de travail liées à l'IA alimentent une croissance rapide - certains segments observant jusqu'à 160% d'augmentation en glissement annuel.

Le Royaume-Uni et l'Allemagne restent les plus grands marchés, mais l'Irlande, l'Espagne et l'Italie connaissent la croissance la plus rapide.

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