MicroStrategy lève 1,75 milliard de dollars grâce à une offre de billets convertibles de premier rang pour acquérir plus de Bitcoin

MicroStrategy a annoncé qu'elle augmenterait l'offre privée de billets convertibles de premier rang à 1,75 milliard de dollars, à mesure qu'elle acquerrait 4,6 milliards de dollars de Bitcoin en holdings

MicroStrategy (Nasdaq : MSTR) a annoncé qu'elle augmenterait l'offre privée de billets convertibles de premier rang à 1,75 milliard de dollars, à mesure qu'elle acquerrait 4,6 milliards de dollars de Bitcoin en titres le même jour.

Selon la déclaration officielle de la société du 18 novembre, MicroStrategy lève des fonds pour acheter davantage de Bitcoin à l'avenir par le biais d'offres privées qualifiées d'acheteurs institutionnels. Le nombre d'offres peut atteindre 1,75 milliard de dollars, avec un titre convertible de premier rang arrivant à échéance le 1er décembre 2029.

Les billets ont été vendus pour les acheteurs américains avec la règle 144A en vertu de la Securities Act, et disponibles pour certains acheteurs non américains avec la réglementation S en vertu de la même loi. De plus, le financement n'est pas seulement utilisé pour acquérir plus de Bitcoin, mais également à des fins générales d'entreprise.

Les acheteurs initiaux des billets auraient la possibilité d'acheter un montant en principal global supplémentaire de 250 millions de dollars. MicroStrategy proposerait l'offre de notes le 19 novembre lors d'un webinaire vidéo.

MicroStrategy a permis de convertir les billets en actions ordinaires de classe A, en espèces et une combinaison des deux. La dernière fois qu'ils ont proposé les mêmes billets, c'était le 20 septembre 2024.

MicroStrategy acquiert 4,6 milliards de dollars de Bitcoin le même jour

Le président exécutif Michael Saylor, dans son message X du 18 novembre, a annoncé que la société avait acquis 51 780 Bitcoins, soit l'équivalent de 4,6 milliards de dollars. Le prix moyen du Bitcoin est de 88 627 $.

Cette acquisition a doublé l'achat précédent et ils dépensent désormais 16,5 milliards de dollars en Bitcoin. Au 17 novembre, la société avait acquis 331 200 Bitcoins, soit 1,57 % de l'offre totale de Bitcoin.

Le prix moyen du Bitcoin de MicroStrategy est désormais d’environ 49 847 $, soit 47 % en dessous du sommet historique de Bitcoin de 93 477 $. Ils ont également un bénéfice non réalisé pouvant atteindre 13 milliards de dollars.

Depuis que la société basée à Tysons Corner, en Virginie, a annoncé l'acquisition de Bitcoin pour la première fois en 2020, l'action est passée de 15 $ à 384 $ aujourd'hui à 2 400 %.

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