La fin du resserrement : un tournant pour la crypto

La baisse des taux de 50 points de base marque un point critique pour les marchés, signalant la fin de la politique restrictive de la Fed qui a débuté début 2022. Tide Capital interprète cela comme une opportunité claire pour les investisseurs de capitaliser sur le regain d'optimisme entourant les actifs à risque.

Les marchés ont atteint un tournant avec une baisse des taux de 50 points de base

La décision de la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt de 50 points de base marque un tournant critique pour les marchés, signalant la fin de la politique restrictive de la banque centrale. Ce changement de politique monétaire devrait avoir un impact profond sur diverses classes d’actifs, y compris les crypto-monnaies.

Selon Tide Capital, la baisse des taux présente une nette opportunité pour les investisseurs de capitaliser sur le regain d’optimisme entourant les actifs à risque. L'analyse de la société indique que le marché est prêt pour une forte reprise dans les mois à venir.

Bitcoin prêt pour une percée alors que les Altcoins augmentent

Après plusieurs mois de consolidation entre 50 000 $ et 70 000 $, Bitcoin est désormais prêt pour une cassure, selon l'analyse de Tide Capital. Même si une certaine volatilité à court terme peut survenir en raison de facteurs tels que les prochaines élections américaines, la tendance générale pointe vers un mouvement haussier soutenu.

L'analyse de la société suggère que tout recul potentiel du prix du BTC sera minime, compte tenu des conditions macroéconomiques favorables créées par le changement de politique de la Fed. Ce scénario est susceptible d’ouvrir la voie à de nouveaux gains en Bitcoin.

Pendant ce temps, les altcoins commencent à éclipser le BTC en termes de performances. Depuis la baisse des taux de la Fed, la domination des altcoins s'est accrue, nombre d'entre eux affichant une croissance plus forte que celle du Bitcoin lui-même. L’appétit croissant pour le risque sur le marché de la cryptographie a incité de nombreux investisseurs à explorer les altcoins à fort potentiel.

Les pièces mèmes, en particulier, ont gagné en popularité. Tide Capital souligne l'essor remarquable de Neiro, une pièce mème qui a été multipliée par 30 après avoir été cotée sur Binance à la mi-septembre. Cette hausse reflète une tendance plus large selon laquelle les pièces meme stimulent le sentiment du marché et génèrent des rendements substantiels pour les investisseurs.

Alors que les pièces meme continuent de captiver les acteurs du marché, Tide Capital suggère qu'elles peuvent offrir des opportunités d'investissement intéressantes en raison de leur faible valorisation et de leur potentiel élevé de croissance explosive, en particulier par rapport aux actifs numériques plus établis.

Deuxième printemps de DeFi : Aave mène la charge

La transition vers un environnement de baisse des taux devrait également raviver l’intérêt pour la DeFi (finance décentralisée), les protocoles plus anciens comme Aave pouvant en bénéficier. À mesure que les coûts d’emprunt diminuent, les investisseurs rechercheront de plus en plus d’opportunités de rendement dans DeFi, notamment via le jalonnement de pièces stables et d’autres mécanismes à rendement élevé.

Aave, qui a maintenu un solide bilan en matière de sécurité et de solides performances depuis son lancement en 2020, est bien placé pour diriger cette résurgence. Avec sa TVL (valeur totale verrouillée) atteignant 12,5 milliards de dollars, Aave reste le premier protocole de prêt sur plusieurs chaînes.

Tide Capital souligne la croissance organique impressionnante d'Aave, notant que son nombre mensuel d'utilisateurs actifs a récemment atteint un niveau record et que ses revenus continuent de dépasser les attentes malgré les défis plus larges du marché.

Sui : La nouvelle star parmi les blockchains publiques

Enfin, Tide Capital souligne la croissance impressionnante de Sui, une blockchain publique de nouvelle génération qui a surperformé ses pairs ces derniers mois. Le jeton de Sui, $SUI, a bondi de plus de 200 % par rapport à son plus bas d'août, se rapprochant de son sommet historique établi en mars.

L'intérêt institutionnel pour Sui croît rapidement. En septembre, Grayscale a lancé un fonds fiduciaire Sui et Circle a annoncé son intention d'introduire l'USDC natif sur le réseau Sui, renforçant ainsi davantage l'écosystème. Ces développements ont attiré des capitaux importants vers Sui, avec son TVL qui est passé de 25 millions de dollars à 960 millions de dollars en un an seulement.

« La trajectoire de croissance de Sui est inégalée sur le marché actuel et son potentiel est encore largement inexploité », déclare Tide Capital. "Avec sa valorisation entièrement diluée (FDV) de 16 milliards de dollars, Sui offre un potentiel de hausse considérable par rapport aux blockchains plus établies comme Solana, dont la FDV approche les 90 milliards de dollars."

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