Derivate-Veteran „Cyclonus', kann SynFutures den „Blast Summer' der On-Chain-Derivate entfachen?

In weniger als einem Monat seit seiner Einführung ist das Transaktionsvolumen um mehr als das 90-fache gestiegen, und TVL ist zum Marktführer bei Blast-Derivaten geworden. Dies sind die drei intuitivsten Tags von SynFutures.

Der Derivate-Wettbewerb war schon immer eines der beliebtesten On-Chain-Narrative. Da die SynFutures V3-Version gleichzeitig mit dem Blast-Mainnet gestartet wurde, hat sie in weniger als 4 Wochen schnelle Fortschritte gemacht, wobei das Transaktionsvolumen um ein Vielfaches gestiegen ist Die Quote von über 9.400 % ist konkurrenzlos und übertrifft die etablierter Marktführer wie dYdX und GMX bei weitem.

In diesem Artikel wird analysiert, warum SynFutures die Aufmerksamkeit und den Zufluss von Marktmitteln anregen kann und ob es durch die überlappende Interaktion von „Derivaten“ und „Blast Summer“ in der Zukunft sowie dem Eintauchen einen neuen Bewertungsraum eröffnen kann Dividenden dahinter.

Das tägliche Handelsvolumen übertrifft das von GMX.

Aus einer bestimmten Perspektive galt SynFutures tatsächlich immer als ein „Veteran“ im Bereich der DeFi-Derivate, der von der Zeit und dem Markt getestet wurde:

Zu Beginn des Jahres 2021 wurden die On-Chain-Derivate der Branche ausführlich diskutiert. SynFutures war der Pionier des erlaubnisfreien Kontraktmarktmodells, das es jedem ermöglicht, Liquidität über eine einzige Währung hinzuzufügen und die Währung innerhalb von 30 Sekunden aufzulisten die universellen Standards, die von vielen On-Chain-Derivaten weithin übernommen werden.

Das SynFutures-Team verfügt über einen umfassenden Hintergrund in erstklassigen Investmentbanken, Internetunternehmen und Krypto-OGs. Darüber hinaus haben sie im Oktober 2023 gerade eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 220 Millionen US-Dollar abgeschlossen, darunter Top-Investitionen wie Pantera Capital. SIG und HashKey Capital-Mechanismus.

Stand Juni 2021, unter den 140 Millionen US-Dollar in der Serie-A-Finanzierung, zusätzlich zur Beteiligung führender VC-Akteure wie Polychain Capital, Framework Ventures, Bybit, Wintermute, CMS, Kronos und IOSG Ventures, der kumulierte Finanzierungsbetrag überstieg 3800 Zehntausend US-Dollar. Diese Investmentinstitute verfügen über eine einzigartige Präsenz im Bereich der dezentralen Finanzierung.

Mit Stand vom 26. März 2024 zeigen Dune-Statistiken, dass SynFutures seit mehr als 2 Jahren erfolgreich läuft, mit mehr als 110.000 Nutzern und einem kumulierten Transaktionsvolumen von mehr als 23 Milliarden US-Dollar (V1+V2). Die Zahl der Transaktionen erreichte 8,12 Millionen und ist bis heute als führende dezentrale Derivatebörse aktiv.

Am 1. März wurde die SynFutures V3-Plattform offiziell im Blast-Mainnet gestartet und das Transaktionsvolumen stieg am 21. März auf einen Rekordwert von 623 Millionen US-Dollar Das Volumen der V3-Version liegt bei knapp 5,8 Milliarden US-Dollar.

Mit anderen Worten: Weniger als einen Monat nach der Einführung auf Blast entspricht das kumulierte Transaktionsvolumen der V3-Version bereits 25 % des gesamten Transaktionsvolumens von V1+V2 in den letzten zwei Jahren oder länger.

Im Gegensatz dazu können wir vielleicht intuitiver spüren, wie heftig die Wachstumsdynamik der Synfutures V3-Version ist:

Wie wir alle wissen, ist GMX das größte DeFi-Protokoll im Arbitrum-Ökosystem, und es ist auch das On-Chain-Derivat mit dem höchsten TVL im gesamten Rohstoffmarkt (DeFiLlama-Daten), aber sein tägliches Handelsvolumen ist derzeit niedriger als das von Synfutures – zum Zeitpunkt der Veröffentlichung beträgt das 24-Stunden-Handelsvolumen von GMX 270 Millionen US-Dollar Das tägliche Handelsvolumen von Synfutures V3 beträgt etwa 375 Millionen US-Dollar.

Unter allen On-Chain-Derivateprotokollen liegt Synfutures im gleichen Zeitraum auch mit mindestens einer Größenordnung an der Spitze:

• In der 7-Tage-Dimension sind die Wachstumsraten von dYdX und Hyperliquid, die die Die Spitzenreiter liegen bei -18 % bzw. -42 %, während Synfutures im gleichen Zeitraum bei 67 % lag. Auf monatlicher Basis betrugen die Wachstumsraten von dYdX und Hyperliquid jeweils 77 % bzw. 91 % Synfutures lag im gleichen Zeitraum bei über 9.400 %;
• Aus dieser Perspektive war die Wachstumsdynamik der Einführung von Blast on Blast nach der V3-Version äußerst heftig und ließ andere dezentrale Derivate fast weit hinter sich. und es scheint, dass es endlich seinen eigenen Erfolgsmoment eingeläutet hat.

Synfutures V3 geht mit Derivaten in die zweite Jahreshälfte?

Tatsächlich ist der Derivatehandel auf dem derzeit ausgereiften Finanzmarkt in Bezug auf Liquidität, Kapitalvolumen und Transaktionsumfang höher als der Spothandel. Auch die Kryptowelt hat diese Marktregel zumindest im CEX-Bereich bestätigt:

Bereits jetzt Im Jahr 2020 begann der Derivatehandel, repräsentiert durch Kontrakt-Futures an der CEX, den Spothandel zu ersetzen und entwickelte sich nach und nach zum dominierenden Markt. Coinglass-Daten zeigen, dass das tägliche Handelsvolumen der fünf wichtigsten CEX-Kontrakt-Futures in den letzten 24 Stunden mehrere zehn Milliarden US-Dollar erreicht hat und Binance, der Spitzenreiter, 80 Milliarden US-Dollar überschritten hat.

Das Handelsvolumen von CEX-Derivaten an einem Tag entspricht dem Spot-Handelsvolumen in einer Woche – kombiniert mit den Block-Daten entspricht das gesamte eintägige Handelsvolumen von Binance-Derivaten dem gesamten monatlichen Spot-Handel Volumen im Februar (506,2 Milliarden US-Dollar) ) 16 %.

Aber in der Kette übersteigt das durch Uniswap repräsentierte Spot-Handelsvolumen von DEX das Handelsvolumen dezentraler Derivate-Handelsprotokolle wie dYdX immer noch erheblich, auch wenn es als „alter Marktführer“ der On-Chain-Derivateprotokolle GMX und TVL gilt verfügen ebenfalls nur über weniger als 750 Millionen US-Dollar und rangieren langfristig unter allen Kategorien von DeFi-Protokollen auf Platz 40.

Letztendlich hält die Entwicklung von On-Chain-Derivatprotokollen wie GMX und dYdX, die seit langem an vorderster Front stehen, bei weitem nicht mit der sich ändernden Erzählung Schritt – DeFiLlama-Statistiken vom 12. März zeigen dies Im Jahr 2024 hat der Gesamtumfang von DeFi im gesamten Netzwerk 100 Milliarden US-Dollar überschritten, aber das Gesamtvolumen der Derivatevereinbarungen beträgt immer noch weniger als 30 Milliarden US-Dollar, was weniger als 30 % ausmacht.

Daher benötigt der Derivatemarkt als das einfallsreichste Narrativ im On-Chain-DeFi-Track dringend neue Ideen, um die Situation zu durchbrechen.

Für das heutige Blast-Ökosystem ist SynFutures mit seinem Anstieg des Transaktionsvolumens das beste Beispiel. Es hat möglicherweise gezeigt, dass aufgrund der Leistungs- und Kostenvorteile von L2, gepaart mit Blasts eigenem Verkehrseffekt, viele Derivate selbst durch Ethereum-Besitzer eingeschränkt werden Viele Anwendungsfälle der Kette können schrittweise implementiert werden.

Mit Hilfe von Blast-Airdrops scheint die Erzählung von On-Chain-Derivaten also zum richtigen Zeitpunkt eine Phase der Entwicklungsmöglichkeiten eingeläutet zu haben, darunter die Frage, wie man in dieser Welle zunächst die möglichen Seed-Player auslegen kann von „Blast Summer“?

Aus Produktsicht haben „alte und Nachzügler“ DeFi-Protokolle wie SynFutures zweifellos die meisten Vorteile:

• Einerseits hat SynFutures Oyster AMM (oAMM) in V3 entwickelt, das die Vorteile von Orderbüchern und AMM vereint. Es kann die Kapitaleffizienz maximieren und mit der Erhöhung des ökologischen TVL nach dem Blast-Airdrop wird es einfacher sein, den Mittelzufluss zu absorbieren
• Andererseits hat SynFutures als altes On-Chain-Protokoll noch keine Münzen ausgegeben; , und Benutzer können Derivate nutzen. Während wir mit Dienstleistungen handeln, können wir potenzielle Airdrop-Möglichkeiten akkumulieren und so die Möglichkeit von Blast und dem On-Chain-Derivate-Track teilen, in Zukunft große Dividenden zu erzielen.

Gehen wir zurück zur Datenebene, Synfutures Das Verhältnis von Handelsvolumen zu TVL hat in den letzten 30 Tagen 12,7 erreicht. Man kann sagen, dass es eines der am meisten unterbewerteten Projekte im Bereich der On-Chain-Derivate ist – im Vergleich zu GMX und dYdX, die Münzen ausgegeben haben, ist das Verhältnis ebenso niedrig mit 0,43 bzw. 3,03, was es einfach zum kostengünstigsten Seed-Player macht.

Wie nutzt man SynFutures, um im Blast-Ökosystem „mehr von einem Fisch zu essen“?

Welche Möglichkeiten haben Sie als normaler Benutzer, durch SynFutures im Blast-Ökosystem „mehr von einem Fisch zu essen“ und die frühen Dividenden von Synfutures (V3) und Blast zu maximieren?

Am Tag der Veröffentlichung der V3-Version, wie oben erwähnt, also am 1. März, startete Synfutures gleichzeitig ein Triple-Points-Event (Blast Points + Blast Big Bang Championship Points + SynFutures O_O Points), und der Punktewettbewerb wird voraussichtlich andauern für 3 bis 4 Monate.

Was bedeutet das? Mit anderen Worten: Benutzer, die zu diesem Zeitpunkt an der Interaktion von SynFutures V3 teilnehmen, können gleichzeitig dreifache Belohnungen erhalten, darunter Blast-Punkte, Blast-Gold und SynFutures-Punkte.

Es wird gemunkelt, dass die öffentliche Blast-Kette Blast Gold mit dem höchsten Wert hat. In der ersten Runde der von Blast am vergangenen Samstag offiziell angekündigten Goldverteilung erhielt SynFutures mit fast 500.000 Gold auf einmal die zweithöchsten Goldanreize im gesamten Ökosystem . Der Marktpreis für Blast Gold beträgt im Allgemeinen 5–10 US-Dollar pro Stück. SynFutures gab bereits zuvor bekannt, dass 100 % von Blast Gold an Benutzer vergeben werden. Allein für Blast Gold liegt der Wert der ersten Belohnungsrunde von SynFutures bereits zwischen 2,5 und 5 Millionen US-Dollar. Am Tag, an dem dieser Artikel geschrieben wurde, betrug der TVL von SynFutures 32 Millionen US-Dollar und das Handelsvolumen an diesem Tag betrug 380 Millionen US-Dollar. Der Beamte hat angekündigt, dass 50 % der Ausschüttung von Blast Gold an Liquiditätsanbieter (Macher) vergeben werden und die anderen 50 % an Händler (Abnehmer) vergeben werden. Wir werden weiterhin auf die Details der Belohnungszuteilung des Projekts achten .

Die Zuteilung von Blast Gold durch SynFutures hängt eng und positiv mit der Anzahl der SynFutures O_O-Punkte selbst zusammen. In einem Satz: Je mehr SynFutures O_O-Punkte, desto mehr Blast Gold.

Interessanterweise startete SynFutures am 12. März den Trading Grand Prix-Handelswettbewerb mit einem Preispool von 500.000 US-Dollar. Während das Team diesen Blast-Punktewettbewerb und Handelswettbewerb startete, gab es auch an, dass es die Ausgabe von Token untersuchte und nannte es einen Punkteplan . Es wird 3-4 Monate dauern, und es wird angedeutet, dass es zu diesem Zeitpunkt Pläne für die Ausgabe von Währungen und Luftabwürfen geben wird.

Die neuesten Nachrichten sind, dass das Projektteam am 9. April den ersten Vertragsschnappschuss durchführen wird bedeutet, dass bald gute Dinge im Zusammenhang mit Token-Airdrops kommen. Daher wird die Zeitspanne immer kürzer und es ist immer noch notwendig, so schnell wie möglich an der Interaktion teilzunehmen.

Zusammenfassung

Im Jahr 2020 haben wir das explosionsartige Wachstum der DeFi-Welt erlebt. Darunter galt der Derivatebereich (Futures, Optionen, synthetische Vermögenswerte usw.) einst als der vielversprechendste Sektor für die Übernahme von DeFi Allerdings ist es nicht zufriedenstellend, dass die Leistungseinschränkungen von Ethereum nicht den erwarteten Wind in die Derivatebahn gebracht haben.

Das Rad der Zeit zeigt auf den Beginn des Jahres 2024. Das kürzlich aktivierte Dencun-Upgrade hat das Kosten-Nutzen-Verhältnis von L2 verbessert, was den Menschen das vage Gefühl vermittelt, dass eine Schraube in der dezentralen Derivatekette gelockert wurde.

Besonders als stärkster Wels im neuen L2-Krieg wird der Nachfolge-Blast mit dem Zufluss von Geldern und einer Erhöhung der Marktaufmerksamkeit einhergehen, wenn er den Derivate-Track inkrementell aufwerten und den Track groß machen kann Dividenden, dann könnte der On-Chain-Derivate-Verband dieses Mal wirklich nur einen Wendepunkt von der „kambrischen Explosion“ entfernt sein.

Aus dieser Perspektive akkumuliert Synfutures als Marktführer sowohl bei etablierten als auch bei aufstrebenden Akteuren nach und nach Potenzial, sei es durch die Kombination seiner starken Derivate-Wachstumsrate oder durch den Investmenthintergrund von First-Line-Institutionen wie HashKey Capital und dort Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass aus der völlig anderen Situation dasselbe Tempo hervorgeht.

Im Jahr 2024 sollten wir, egal ob wir an das Blast-Ökosystem oder an die Fantasie des Derivate-Tracks glauben, vielleicht Seed-Playern wie Synfures genügend Aufmerksamkeit schenken.

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