Musk ist optimistisch und OpenAI ist auf dem Vormarsch. Ist Teslas langfristiger Wert ein Roboter?

Der Technologiefreak Musk und sein Tesla standen schon immer an der Spitze der globalen technologischen Innovation.

Vor ein paar Tagen enthüllte Musk auf der Aktionärsversammlung von Tesla im Jahr 2023 erneut ehrgeizigere Pläne für die zukünftige Entwicklung, darunter Autos, Energiespeicher und humanoide Roboter. Musk glaubt, dass humanoide Roboter der Schlüssel zum langfristigen Wert von Tesla in der Zukunft sind, und ist daher sehr optimistisch.

Erwähnenswert ist, dass OpenAI, die Muttergesellschaft von ChatGPT, auch in ein norwegisches Robotikunternehmen investiert hat, mit der Absicht, den ersten kommerziellen Roboter EVE zu bauen.

Der Wettbewerb zwischen Optimus und EVE hat auch auf dem heimischen Sekundärmarkt eine Begeisterung für das Konzept humanoider Roboter ausgelöst. Welche Glieder in der Industriekette humanoider Roboter werden davon profitieren? Was sind die Anlageziele?

Einsatz von Autos, Energiespeichern und humanoiden Robotern

Als globaler Technologie-Innovationsriese hat die Aktionärsversammlung 2023 von Tesla weltweite Aufmerksamkeit erregt.

Am frühen Morgen des 17. Mai hielt Tesla eine Aktionärsversammlung in der Texas Gigafactory in den USA ab. Welchen Schwerpunkt hat Tesla als globale Innovationsfahne? Was sind die Zukunftspläne des Unternehmens?

Während der Konferenz stellte Musk hauptsächlich die drei Hauptbereiche Fahrzeuge, Energiespeicher und Roboter vor und plante sie.

Wenn man Tesla erwähnt, muss man auch die Automobilproduktion erwähnen. In dieser wichtigen Richtung im Zusammenhang mit dem weltweiten Reisen ist Musk zuversichtlich, was den zukünftigen Autoabsatz angeht, und bekräftigte das Produktionskapazitätsziel von 20 Millionen Autos im Jahr 2030.

Teslas wichtigste Investition, Cybertruck, plant eine jährliche Produktionskapazität zwischen 250.000 und 500.000 Fahrzeugen. Darüber hinaus wird das Unternehmen zwei neue Modelle auf den Markt bringen, deren Jahresproduktion voraussichtlich 5 Millionen Fahrzeuge überschreiten wird und die ersten sein werden, die in der mexikanischen Gigafactory produziert werden.

In Bezug auf die Energiespeicherung sagte Musk, dass er glaubt, dass das Batteriegeschäft schneller wachsen wird als das Automobilgeschäft, und dass er in Zukunft auf die Produktionskapazität von Megapacks setzen wird, einschließlich einer weiteren Erweiterung der Produktionskapazität des Werks in Nevada in den Vereinigten Staaten die Errichtung von Fabriken mit einer Produktionskapazität von 40 GWh in den Vereinigten Staaten und China.

Neben seinem Layout in den beiden großen Bereichen Automobile und Energiespeicherung hat Musk auch viel Raum für die Einführung humanoider Roboter aufgewendet.

Tesla brachte bereits 2022 einen humanoiden Roboter namens „Optimus“ auf den Markt. Musk betonte auf der Aktionärsversammlung, dass Teslas Roboter Optimus das gleiche FSD-System nutzen werde wie die Elektrofahrzeuge des Unternehmens.

Darüber hinaus prognostiziert Musk auch: „In Zukunft wird jeder einen humanoiden Roboter besitzen, und dieser Markt wird die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen übertreffen und möglicherweise mehrere zehn Milliarden Dollar wert sein.“

Daraus geht er davon aus, dass

Die Nachfrage nach dem humanoiden Roboter Optimus in Zukunft 10 Milliarden Einheiten erreichen wird, was die Tesla-Autos bei weitem übersteigen wird. Er sagte sogar, dass man sich nicht wundern müsse, wenn Teslas zukünftiges Geschäft auf seinen humanoiden Robotern basieren würde: „Der größte Teil von Teslas langfristigem Wert wird Optimus sein. Ich bin von dieser Vorhersage sehr überzeugt.“

Tesla und OpenAI bringen Militärroboter auf den Markt

Bionische Menschen, auch als humanoide Roboter bekannt, beziehen sich auf Roboter, die Menschen in Aussehen und Verhalten nachahmen. Bisher blieb das Konzept der humanoiden Roboter hauptsächlich im Bereich der Science-Fiction. Mit der Entwicklung der Technologie und der Anwendung von KI betreten jedoch viele Technologiegiganten das Gebiet der humanoiden Roboter.

Bereits im Jahr 2021 bereitet Tesla das Feld der humanoiden Roboter vor. Musk veröffentlichte am TeslaAIDay das Konzept des humanoiden Roboters TeslaBot (Optimus).

Im Jahr 2022 stellte Tesla offiziell Optimus vor, einen zweibeinigen humanoiden Roboter, der ohne mechanische Unterstützung selbstständig gehen kann und bei dem jeder Finger unabhängig voneinander flexibel genutzt werden kann.

Damals sagte Musk, dass das Robotergeschäft wertvoller sei als Autos. Allerdings kämpfte Tesla zu diesem Zeitpunkt noch mit der Batteriekonfiguration. Es hieß, man entwickle eine spezielle Batterie und einen Aktuator für Optimus, um den Stromverbrauch auf einem minimalen Niveau zu halten, sodass Optimus einen ganzen Tag mit einer einzigen Ladung arbeiten könne. .

Im Vergleich zu den humanoiden Robotern in der Kehuan-Welt schnitt Optimus offensichtlich unbefriedigend ab, aber es ist unbestreitbar, dass Tesla einen großen Schritt bei der Kommerzialisierung humanoider Roboter gemacht hat.

Im Inland hat Xiaomi bereits früher humanoide Roboter eingesetzt. Am 11. August 2022 kündigte Xiaomi auf seiner Herbstkonferenz zur Einführung neuer Produkte offiziell seinen ersten humanoiden bionischen Roboter CyberOne an.

In diesem Jahr wurden mit der Einführung von ChatGPT KI-Großmodelle weiterentwickelt, was auch zu weiteren Ergänzungen der Roboterintelligenz geführt hat. Auch OpenAI, die Muttergesellschaft von ChatGPT, die im Bereich Großmodelle führend ist, ist an einem Einstieg in den Bereich humanoider Roboter interessiert. Kürzlich haben OpenAI, Tiger Fund und ein Konsortium norwegischer Investoren in das norwegische Robotikunternehmen 1X Technologies (früher bekannt als Halodi Robotics) investiert.

1X Technologies beabsichtigt, die Mittel zu verwenden, um die Forschung und Entwicklung seines kommenden zweibeinigen Robotermodells NEO voranzutreiben und seinen ersten kommerziellen Roboter EVE in Norwegen und Nordamerika in Serie zu produzieren.

Der Gründer von 1X Technologies erklärte weiter: „1X freut sich, dass OpenAI die Investition leitet, da unsere Missionen aufeinander abgestimmt sind: neue Technologien bewusst in das tägliche Leben der Menschen zu integrieren. Wir werden weiterhin erhebliche Fortschritte im Bereich der Robotik machen und sie stärken.“ Globale Arbeitskräfte. Die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes kann nicht ohne die Unterstützung von Investoren erreicht werden.“

CITIC Securities Research glaubt, dass Roboter einer der wichtigen Träger der KI-Technologie sind. Die Kombination von ChatGPT und Robotern wird die Mängel aktueller Roboter in Bezug auf Intelligenz, Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit ausgleichen und die Durchdringungsrate von Robotern in verschiedenen Branchen effektiv erhöhen. Gleichzeitig wird ChatGPT auch die Übergangszeit für die Entwicklung von Robotern von Einzelfunktionsrobotern zu komplexen und multifunktionalen Allzweckrobotern verkürzen.

Was sind die Konzeptbestände für humanoide Roboter?

Im Inland haben die Vorteile humanoider Roboter bereits den Sekundärmarkt erobert. Während die Tesla-Aktionärsversammlung erneut gute Nachrichten für die Entwicklung humanoider Roboter verkündete, legte der Roboterkonzeptsektor bei Handelseröffnung am 18. Mai deutlich zu, darunter Fengli Intelligent (301368.SZ), Zhongwei Electronics (300270.SZ) und Robot (300024.SZ), Haozhi Electromechanical (300503.SZ) und andere führten die Gewinne an.

Für Investitionsmöglichkeiten in der Industriekette humanoider Roboter ist China Merchants Securities davon überzeugt, dass Humanoide Roboter drei Hauptmodule umfassen: Umgebungswahrnehmungsmodul, Bewegungssteuerungsmodul und Mensch-Computer-Interaktion Im Vergleich zu herkömmlichen Industrierobotern besteht bei humanoiden Robotern eine größere Nachfrage Präzision und High-End bringen differenzierte Anforderungen mit sich, die sich von herkömmlichen Industrierobotern unterscheiden und sich vor allem in den folgenden Aspekten widerspiegeln:

1. Reduzierer: Die derzeit für Roboter verwendeten Reduzierer sind hauptsächlich Präzisionsreduzierer, einschließlich kleinvolumiger harmonischer Reduzierer für leichte Lastpositionen und RV-Reduzierer für schwere Lastpositionen.

In den letzten Jahren war der Substitutionstrend auf dem inländischen Reduzierermarkt offensichtlich. Da sich harmonische Reduzierer, RV-Reduzierer und andere Produkte in Richtung Diversifizierung, Leichtbau, Mechatronik und anderen Trends entwickeln, wird erwartet, dass inländische Hersteller, die diesen Technologietrend aktiv nutzen, davon profitieren.

2. Controller und MCU: Da humanoide Roboter über komplexere Bewegungsmuster verfügen, um komplexe und schnelle Vorgänge auszuführen, die für die Motorsteuerung erforderlich sind, ist die Anzahl der Motoren am Körper des humanoiden Roboters gestiegen, was voraussichtlich noch zunehmen wird die Nachfrage nach MCUs.

3. KI-Chip: Tesla nutzt die Technologie des autonomen Fahrens für Elektroautos, um humanoide Roboter zu befähigen, und zwar mithilfe eines einzigen selbst entwickelten SoC-Chips – FSD, der von der gleichen zugrunde liegenden Technologie wie Autos unterstützt wird. Zu den großen Unternehmen im Bereich autonomer Fahrchips gehören neben Teslas selbst gelieferten Chips auch Nvidia, Intel Mobileye und Tesla. Huaweis inländische Technologie ist ebenfalls relativ fortschrittlich, und Horizon, Black Sesame Intelligence, Xinchi Technology und Xinqing Technology sind ebenfalls verwandt.

4. Sensoren: Die Wahrnehmungsfunktion von Robotern wird hauptsächlich durch verschiedene Sensoren und Kameras realisiert, was dementsprechend einen allumfassenden inkrementellen Bedarf an CMOS, Mikrofonen, IR-Sensoren, Gassensoren usw. mit sich bringt.

Zheshang Securities erklärte weiter, dass humanoide Roboter voraussichtlich das schnelle Wachstum von Unternehmen innerhalb der Industriekette fördern werden. Es wird erwartet, dass Tesla-Roboter auch in Zukunft von weiteren Kostensenkungen profitieren werden. Wichtige Empfehlungen: 1) Doppelringgetriebe (002472.SZ): Inländische Getriebe Der Marktführer, Teslas exklusiver Lieferant von inländischen Elektrofahrzeuggetrieben, wird voraussichtlich weiterhin mit Tesla im Wohnmobilbereich zusammenarbeiten 2) Green Harmonic (688017.SH): ein Durchbruch bei der Lokalisierung von Oberschwingungsreduzierern, führend in der Branche in Bezug auf Rentabilität ;3) Eston (002747.SZ): Marktführer für inländische Roboter, High-End-Übertragungssystem ist autonom steuerbar; achten Sie auf Inovance Technology (300124.SZ), Hechuan Technology (688320.SH) und MOONS Electric (603728.SH), Jiangsu Leili (300660.SZ), Zhongli De (002896.SZ), Hanyu Group (300403.SZ), Top Group (601689.SH), Sanhua Intelligent Control (002050.SZ).

李英

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