Bitcoin (BTC) wartet auf sein nächstes Signal

In den letzten Wochen war der Kryptomarkt auf der Stelle, und die Preise verharrten hartnäckig in einer engen Spanne.

Bitcoin (BTC) verharrt seit mehreren Wochen in einer engen Spanne, pendelt um die 60.000-Dollar-Marke und hat Mühe, die Dynamik oberhalb dieses Niveaus aufrechtzuerhalten. Am 3. September notierte BTC bei etwa 57.500 US-Dollar, ein Niveau, das im vergangenen Monat wiederholt erreicht wurde.

In ähnlicher Weise hat Ethereum (ETH) einen starken Widerstand bei 2.500 $ gefunden, konnte sich trotz Durchbruchsversuchen kaum aus dieser Spanne bewegen und notierte zum Zeitpunkt dieses Schreibens auf dem Niveau von 2.450 $.

Diese seitwärts gerichtete Preisbewegung hat viele Anleger und Händler verunsichert, insbesondere zu Beginn des Septembers – einem Monat voller kritischer Ereignisse, die die Richtung des Marktes stark beeinflussen könnten.

Dazu gehören die US-Präsidentschaftsdebatte, die Datenveröffentlichung zum Verbraucherpreisindex (VPI), die Datenveröffentlichung zum Erzeugerpreisindex (PPI) und die Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve.

Die CPI- und PPI-Daten sind besonders wichtig, da sie wahrscheinlich eine Schlüsselrolle bei der bevorstehenden Zinsentscheidung der Federal Reserve spielen werden. Wenn der Inflationsdruck nachzulassen scheint, könnte sich die Fed für eine Zinssenkung entscheiden.

Da so viel am Horizont steht, wollen wir tiefer eintauchen, um zu verstehen, was uns erwartet, welche wahrscheinlichen Auswirkungen es hat und wie es weitergehen könnte.

Die Inflationsindikatoren steuern den nächsten Schritt der Fed

Der US-VPI und der PPI sind zwei der kritischsten Wirtschaftsindikatoren, die die Zinsentscheidung der Fed in diesem Monat beeinflussen könnten. Das Verständnis dieser Zahlen ist der Schlüssel zum Verständnis, wie der Markt in den kommenden Wochen reagieren könnte.

Die VPI-Daten für August, die am 11. September veröffentlicht werden sollen, sind ein entscheidendes Maß für die Inflation und verfolgen, wie sich die Preise für Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs im Laufe der Zeit verändern.

Im Juli lag die VPI-Inflation bei 2,9 % und damit leicht unter den 3 % im Juni, was auf eine allmähliche Abkühlung der Inflation hindeutet. Das Ziel der Fed besteht jedoch darin, die Inflation auf 2 % zu senken, daher wird der VPI-Wert für August genau beobachtet.

Wenn diese Zahl unter 2,9 % sinkt, würde dies signalisieren, dass sich die Inflation in die richtige Richtung bewegt, was möglicherweise den Druck auf die Fed verringert, die hohen Zinssätze beizubehalten.

Am folgenden Tag, am 12. September, werden die PPI-Daten veröffentlicht. Der PPI misst die durchschnittliche Veränderung der Verkaufspreise, die inländische Produzenten für ihre Produktion erhalten, und bietet Einblick in den Inflationsdruck innerhalb der Lieferkette.

Im Juli verzeichnete der Erzeugerpreisindex einen stärkeren Rückgang als erwartet, wobei die Jahresrate auf 2,2 % sank und damit deutlich unter den 2,7 % der Vorperiode lag.

Der Kern-PPI, der volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, verzeichnete ebenfalls einen starken Rückgang und lag im Jahresvergleich bei 2,4 %, verglichen mit den erwarteten 2,7 %.

Die Bedeutung dieser Inflationsmaßnahmen kann nicht unterschätzt werden, da sie die Entscheidung der Fed über die Zinssätze während der bevorstehenden FOMC-Sitzung am 18. September stark beeinflussen werden.

In der letzten Sitzung hat sich die Fed dafür entschieden, die Zinsen stabil zu halten, wobei der aktuelle Zielbereich zwischen 5,25 % und 5,50 % liegt. Fed-Vorsitzender Jerome Powell hat jedoch angedeutet, dass sich die Zentralbank dem Ende ihres Zinserhöhungszyklus nähert, sofern die Inflation weiter nachlässt.

Laut dem CME FedWatch Tool ist der Markt derzeit gespalten: 67 % erwarten eine Senkung um 25 Basispunkte auf einen neuen Zielzinssatz von 5,00–5,25 %, und 33 % erwarten eine deutlichere Senkung um 50 Basispunkte, was das Ergebnis bringen würde Zinssatz auf 4,75-5,00 % gesenkt.

Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte würde wahrscheinlich signalisieren, dass die Fed in einen typischen Lockerungszyklus eintritt, was dem Markt Stabilität verleihen könnte.

Andererseits könnte eine aggressivere Senkung um 50 Basispunkte einen sofortigen Anstieg der Bitcoin-Preise auslösen, da Anleger auf die Möglichkeit niedrigerer Kreditkosten und einer lockereren Geldpolitik reagieren.

Die zweite Präsidentendebatte: ein Wendepunkt?

Während die zweite US-Präsidentschaftsdebatte am 10. September näher rückt, bereitet sich der Kryptomarkt auf mögliche Stimmungs- und Richtungsänderungen vor.

Diese Debatte wird für die Krypto-Community von besonderer Bedeutung sein, da sie zwei Kandidaten mit völlig unterschiedlichen Geschichten und Perspektiven auf die Branche zusammenbringt.

Auf der einen Seite haben wir den republikanischen Kandidaten Donald Trump, der im Wahlkampf überraschend eine pro-kryptofreundliche Haltung eingenommen hat.

Noch vor wenigen Jahren bezeichnete Trump Bitcoin als „Betrug“ und äußerte Bedenken hinsichtlich seiner Bedrohung für den US-Dollar. Doch in einer dramatischen Kehrtwende ist er mittlerweile zu einem lautstarken Befürworter der Kryptoindustrie geworden.

In einer Grundsatzrede auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville versprach Trump, den SEC-Vorsitzenden Gary Gensler zu entlassen – eine in der Krypto-Community weithin kritisierte Persönlichkeit. Er stellte auch seinen Plan zur Schaffung einer nationalen strategischen Bitcoin-Reserve vor

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