Bitdeer Technologies Group 为 1.5 亿美元可转换票据发行做好准备

交易计划于 2024 年 8 月 20 日完成。此举符合比特币挖矿行业的更广泛趋势

比特币挖矿公司Bitdeer Technologies Group（纽约证券交易所股票代码：BTDR）宣布发行1.5亿美元的可转换票据，年利率为8.5%。这些票据将于 2029 年到期，可以按照每 1,000 美元本金额 117.0207 股的初始利率转换为 Bitdeer 的 A 类普通股。这相当于每股转换价 8.55 美元，比 2024 年 8 月 15 日最后记录的销售价 6.33 美元溢价 35%。

根据公告，Bitdeer 计划分配约 1.445 亿美元的净收益用于扩建其数据中心、开发基于专用集成电路（ASIC）的采矿设备以及其他企业用途。

此次发行由 BTIG 管理，A.G.P./Alliance Global Partners、The Benchmark Company、Needham & Company 和 Roth Capital Partners 担任联席管理人。

这遵循了比特币挖矿行业的更广泛趋势，据 theminermag.com 报道，自第二季度以来，该行业的公司通过股票发行总共筹集了 21 亿美元。其中，MARA 融资 5.5 亿美元，Hive 融资 3.74 亿美元，Core 融资 2.75 亿美元，Terawulf 融资 2.5 亿美元，Cleanspark 融资 1.75 亿美元，Riot 融资 1.5 亿美元，Bitfarms 融资 1.25 亿美元，Cipher 融资 7500 万美元。

Bitdeer提供的8.5%的年收益率与其他矿业公司的表现明显不同，这可能会更快地吸引投资者。

公告发布当天，Bitdeer 股价（BTDR）上涨 2.05%，收于 7.05 美元。然而，过去五天股价仍下跌 15.7%。

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