高级可转换票据是一种债务证券，可以在以后转换为股权，并随着时间的推移为投资者产生利息。
比特币矿商 Core Scientific 正在向投资者发行高达 4 亿美元的可转换优先票据，比前一天宣布的最初 3.5 亿美元略有增加。
高级可转换票据是一种可以在以后转换为股权的债务证券。顾名思义，它是一种高级证券，这意味着持有这些票据的投资者将在破产时先于初级债权人获得偿付。随着时间的推移，投资者需要支付利息，这是公司债务的一种形式。
Core Scientific 在 8 月 14 日的媒体发布会上表示，此次发行将仅向符合 1933 年证券法第 144A 条规定的合格机构买家进行私募。
“投资者可以选择持有高级无担保债务直至到期或将其转换为股票。利息将每半年支付一次。”该公司补充道。除非提前转换、赎回或回购，否则票据将于 2029 年 9 月 1 日到期。此次发行还可能包括一项规定，即购买者可以额外购买 6000 万美元的票据。
预计8月19日结算。
消息公布后，8 月 14 日 Core Scientific 股价下跌超过 10%。纳斯达克市场收盘时，该股下跌 10%，至每股 8.46 美元。然而，几个小时后，它恢复了 1%，达到 8.55 美元。
声明称，所得款项净额将用于偿还 Core Scientific 于 2024 年 1 月 23 日签订的信贷和担保协议项下的未偿还贷款，并全额赎回其 2028 年到期的所有未偿还高级担保票据。 该公司表示：“Core Scientific 打算将此次发行的剩余净收益用于一般公司用途，包括营运资金、运营费用、资本支出、互补业务收购或其他证券回购。”
该矿商预计总共筹集 3.866 亿美元，如果投资者选择购买额外票据，则筹集 4.45 亿美元。
渡过破产困境一月份，得克萨斯州南区破产法院确认了其重组计划，允许该公司免除 4 亿美元债务并继续运营后，Core Scientific 摆脱了破产困境。
加密货币寒冬、能源价格上涨、挖矿难度增加以及借给加密货币公司摄氏度的坏账，导致 Core Scientific 于 2022 年 12 月申请破产。
根据 Core Scientific 的报告，尽管该矿商能够挺过破产并继续运营，但其 2024 年第二季度的净亏损为 8.049 亿美元，而去年同期的净亏损为 930 万美元。 8月7日的财务报告。
不过，该公司仍处于相对强势的地位。 Core Scientific 表示，今年迄今为止，它已开采了 5,052 个比特币 (BTC)，按当前价格计算价值超过 3 亿美元，并计划签订长期合同，可在 12 年内净赚 67 亿美元。
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