優先可轉換票據是一種債務證券，可以在以後轉換為股權，並隨著時間的推移為投資者產生利息。
比特幣礦商 Core Scientific 正在向投資者發行高達 4 億美元的可轉換優先票據，比前一天宣布的最初 3.5 億美元略有增加。
優先可轉換票據是一種可以在以後轉換為股權的債務證券。顧名思義，它是一種高級證券，這意味著持有這些票據的投資者將在破產時先於初級債權人獲得償付。隨著時間的推移，投資者需要支付利息，這是公司債務的一種形式。
Core Scientific 在 8 月 14 日的媒體發布會上表示，此次發行將僅向符合 1933 年證券法第 144A 條規定的合格機構買家進行私募。
「投資者可以選擇持有優先無擔保債務直至到期或將其轉換為股票。利息將每半年支付一次。」該公司補充道。除非提前轉換、贖回或回購，否則票據將於 2029 年 9 月 1 日到期。此次發行還可能包括一項規定，即購買者可以額外購買 6,000 萬美元的票據。
預計8月19日結算。
消息公佈後，8 月 14 日 Core Scientific 股價下跌超過 10%。當那斯達克市收盤時，該股下跌 10%，至每股 8.46 美元。然而，幾個小時後，它恢復了 1%，達到 8.55 美元。
聲明稱，所得款項淨額將用於償還Core Scientific 於2024 年1 月23 日簽訂的信貸和擔保協議項下的未償還貸款，並全額贖回其2028 年到期的所有未償還高級擔保票據。 該公司表示：“Core Scientific 打算將此次發行的剩餘淨收益用於一般公司用途，包括營運資金、營運費用、資本支出、互補業務收購或其他證券回購。”
該礦商預計總共籌集 3.866 億美元，如果投資者選擇購買額外票據，則籌集 4.45 億美元。
渡過破產困境一月份，德州南區破產法院確認了其重組計劃，允許該公司免除 4 億美元債務並繼續運營後，Core Scientific 擺脫了破產困境。
加密貨幣寒冬、能源價格上漲、挖礦難度增加以及借給加密貨幣公司攝氏度的壞賬，導致 Core Scientific 於 2022 年 12 月申請破產。
根據 Core Scientific 的報告，儘管該礦商能夠挺過破產並繼續運營，但其 2024 年第二季度的淨虧損為 8.049 億美元，而去年同期的淨虧損為 930 萬美元。 8月7日的財務報告。
不過，該公司仍處於相對強勢的地位。 Core Scientific 表示，今年迄今為止，它已開採了 5,052 個比特幣 (BTC)，按當前價格計算價值超過 3 億美元，併計劃簽訂長期合同，可在 12 年內淨賺 67 億美元。
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