AR melonjak menentang trend, siapa yang bertaruh liar?

Trend cermin mata AR pengguna.

Pada tahun 2023, realiti maya (VR) akan menurun dan realiti tambahan (AR) akan berkembang. Apabila Pico dan pengeluar realiti maya lain melaporkan berita tentang pemberhentian dan jualan yang merudum, realiti tambahan telah membuat kemajuan pesat, membawa sinar harapan kepada pasaran paparan yang dipasang di kepala yang lemah

Laporan terbaru yang dikeluarkan oleh IDC menyatakan bahawa jualan peranti AR di China dijangka mencecah 240,000 unit menjelang 2023, peningkatan sebanyak 133.9% daripada tahun lepas. Di samping itu, agensi itu juga meramalkan bahawa kadar pertumbuhan pasaran AR China mungkin mencapai 101.0% menjelang 2023

VR (Virtual Reality) bermaksud realiti maya, dan AR (Augmented Reality) bermaksud realiti tambahan pada masa ini, produk kedua-duanya digunakan terutamanya dalam permainan, hiburan audio-visual dan senario lain, dan harga unit produk adalah antara 2,000-. 3,000 yuan. VR cuba mencipta pengalaman maya sepenuhnya, manakala AR menggabungkan adegan maya dan sebenar untuk menghasilkan kesan tambahan, seperti terjemahan, bantuan pejabat dan keperluan perniagaan lain. Oleh sebab itu, cermin mata AR dianggap sebagai terminal pintar seterusnya selepas telefon pintar.

Pelancaran Vision Pro oleh Apple sudah pasti simbolik. Musim panas ini, syarikat itu mengumumkan Apple Vision Pro pada persidangan pemaju WWDC2023. Orang ramai memakai Apple Vision Pro dan boleh membuka apl dan mengendalikan tugas yang belum selesai pada komputer Mac hanya menggunakan mata mereka, dan juga boleh mengambil foto.

Dilaporkan bahawa Apple Vision Pro telah mencapai pengeluaran besar-besaran, dan rantaian bekalan bersedia untuk mengeluarkan 1 juta unit setiap tahun Produk baharu itu akan dikeluarkan di Amerika Utara pada Januari 2024. Malah, pada tahun lalu, bukan sahaja jenama baru muncul seperti Rokid dan Thunderbird telah menyertai pertandingan tersebut, malah pengeluar telefon mudah alih seperti Xiaomi, Huawei, dan Lenovo turut menyertai pertandingan tersebut.

Di sebalik buzz pasaran yang luar biasa, perang untuk membina semula elektronik pengguna dengan AR telah bermula secara senyap-senyap. Contohnya, Micro-LED, pandu gelombang optik dan teknologi lain telah menjadi teknologi teras peralatan AR dan telah menarik perhatian dana dan syarikat permulaan. Yibang Power telah menyusun peserta huluan dan hiliran dalam rantaian industri peralatan AR, cuba memahami pembinaan semula ekologi ini dan trend pembangunan cermin mata AR gred pengguna

01

Terobosan pengeluaran besar-besaran keseluruhan LED mikroSyarikat tersenarai dengan manfaat penyelesaian paparan

Pada Januari 2024, Apple Vision Pro, yang akan dikeluarkan di Amerika Utara, dikatakan akan dilengkapi dengan skrin OLED berasaskan silikon. Nilai PPD (Pixels per Degree, angular resolution) adalah kira-kira 35-40, iaitu lebih tinggi daripada produk pesaing yang serupa dan lebih dekat dengan mata manusia.

Sebuah cermin mata AR yang lengkap terutamanya terdiri daripada empat modul, termasuk penangkapan, pemprosesan, paparan dan interaksi. Antaranya, modul paparan adalah teras cermin mata AR, menyumbang 50-70% daripada keseluruhan kos perkakasan. Peralatan perkakasan modul paparan termasuk skrin paparan yang terdiri daripada OLED berasaskan silikon, LED Mikro, dsb., serta elemen pengimejan yang terdiri daripada Birdbath, pandu gelombang optik dan permukaan bentuk bebas

Skrin OLED berasaskan silikon yang dilengkapi dengan Apple Vision Pro, juga dikenali sebagai OLEDoS, boleh mengurangkan saiz satu piksel kepada kira-kira 1/10, sekali gus meningkatkan ketepatan paparan dan menjadikan kesan realiti tambahan (AR) lebih realistik. Walau bagaimanapun, dalam persekitaran yang terang, kesan paparan OLED berasaskan silikon akan terjejas boleh menyelesaikan kecacatan kecerahan ini, tetapi prosesnya lebih sukar dan kadar hasil tidak sebagus OLED berasaskan silikon

Yibang Power mengira dan membandingkan cermin mata AR gred pengguna yang dilancarkan dalam dua tahun lalu dan mendapati bahawa antara 9 cermin mata AR yang dilancarkan tahun lepas (sehingga Oktober 2022), hanya 2 paparan LED Mikro terpakai, tetapi tahun ini (sehingga 2023 ) Pada Oktober 2018), 4 model cermin mata menggunakan skrin ini.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, peningkatan pesat teknologi realiti bertambah (AR) gred pengguna juga telah mendorong beberapa pengeluar paparan kristal cecair (LCD) dan diod pemancar cahaya organik (OLED) untuk menaik taraf produk mereka dan mencari ruang pertumbuhan baharu di luar telefon pintar dan TV. Pengeluaran tahunan Apple Vision Pro telah mencapai 1 juta unit, sebahagian besarnya disebabkan oleh sokongan pembekal China, termasuk Lingyi Intelligent Manufacturing dan Luxshare Precision

Yibang Power telah menyusun 23 syarikat rantaian bekalan AR tersenarai, termasuk 9 pembekal penyelesaian pengimejan optik, 5 syarikat pembungkusan cip dan cip, 5 syarikat penyepaduan paparan, 2 penyedia penyelesaian akustik dan faundri. Pada tahun lalu, hasil 5 syarikat pembungkusan cip dan cip telah merosot secara keseluruhan, manakala 6 daripada 9 syarikat penyelesaian optik telah mengalami penurunan hasil tahun ke tahun

Sebagai contoh, Rockchip, yang membuat cip, memperoleh hasil sebanyak 1.242 bilion yuan pada separuh pertama 2022, yang turun 31.23% kepada 853 juta yuan dalam tempoh yang sama tahun ini, penyedia perkhidmatan penyelesaian optik, memperoleh hasil sebanyak 1.784 bilion yuan pada separuh pertama tahun lepas, tetapi tahun ini Penurunan dalam tempoh yang sama juga setinggi 35%.

Terdapat 5 syarikat skrin paparan, tetapi 3 masih mengekalkan pertumbuhan hasil. Terutamanya Leyard, pendapatannya pada separuh pertama tahun lalu ialah 3.702 bilion yuan, yang meningkat sebanyak 8.54% kepada 4.018 bilion yuan dalam tempoh yang sama tahun ini. Hasil Leyard daripada barisan produk LED Mikro juga telah meningkat dengan ketara Pada separuh pertama tahun ini, jualan produk LED Mikro hampir 200 juta yuan, hampir dengan paras tahun penuh pada 2022.

Dalam kes ini, harga saham yang mewakili jangkaan pasaran mempunyai nilai rujukan yang lebih tinggi. Yibang Power mendapati bahawa harga saham 18 syarikat tersenarai meningkat tahun ke tahun, termasuk 5 penyedia penyelesaian paparan dan 2 syarikat penyelesaian akustik. Antara pembekal penyelesaian paparan, Visionox (65.2%), Leyard (11.47%) dan Shentianma A (9.31%) mempunyai harga saham yang paling cepat meningkat

Ini mungkin disebabkan susun aturnya pada LED Mikro. Sebagai contoh, Leyard telah mencapai kejayaan teknologi ke arah ini pada separuh kedua tahun lepas, dan produk siri berlian hitamnya secara rasmi dikeluarkan secara besar-besaran pada bulan Oktober Shentianma berkata tahun ini bahawa ia telah membangunkan 70%-80% daripada teknologi itu; dan dijangka melancarkan produk pada tahun 2025 dan 2026. Mencapai pengeluaran besar-besaran berskala kecil, Visionox terutamanya menyediakan paparan OLED untuk telefon kepala dan peranti boleh pakai Pada tahun ini, ia juga memperluaskan sesungutnya kepada LED Mikro melalui penyertaan ekuiti syarikat Chengdu Chenxian Optoelektronik akan mencapai pengeluaran besar-besaran pada 2024 Penghantaran.

Mengenai penyelesaian paparan, Micro LED, walaupun pertumbuhannya pesat, masih merupakan perniagaan tambahan Perniagaan utama syarikat tersenarai ini masih pengeluaran skrin LED untuk peralatan terminal seperti telefon bimbit dan TV. Oleh itu, dalam jangka pendek, sumbangan teknologi baharu kepada hasil dan peningkatan harga saham mungkin mempunyai kesan tertentu, tetapi ia akan menjadi lebih pragmatik.

Perubahan terbesar dalam paparan cermin mata AR tahun ini ialah syarikat memberi lebih perhatian kepada inovasi kecil dalam butiran seperti saiz dan warna. Sebagai contoh, dalam dua tahun yang lalu, pengeluar LED Mikro Leiyu telah membangunkan cip paparan mikro 0.39 inci dan paparan mikro warna penuh LED Mikro 0.22 inci berturut-turut. Dari segi warna, pada masa lalu pengeluar hanya boleh membangunkan LED Mikro warna tunggal. Walau bagaimanapun, LED Mikro warna penuh telah muncul pada pameran tahun ini dan pelancaran produk baharu Thunderbird.

02

Pasaran utama berminat dengan pengeluar peranti optikPandu gelombang optik mungkin menjadi pilihan arus perdana pada masa hadapan

Modul paparan AR terdiri daripada dua komponen utama Skrin paparan kebanyakannya dikuasai oleh pengeluar LED tradisional dan popular di pasaran sekunder Komponen pengimejan optik, walaupun terdapat 9 syarikat tersenarai, masih menjadi sasaran modal teroka.

Menurut statistik tidak lengkap daripada Yibang Power, dari awal tahun ini hingga Oktober, sebanyak 20 pusingan pembiayaan telah berlangsung di sekitar industri cermin mata AR, termasuk 6 jenama terminal, 4 pembekal penyelesaian optik, 2 setiap satu untuk cip dan paparan, dan 1 syarikat penyedia penyelesaian akustik semuanya menerima pembiayaan. Sebagai tambahan kepada jenama, kebanyakan modal teroka telah dicurahkan kepada pengeluar komponen optik.

Penyelesaian optik utama cermin mata AR dibahagikan kepada pandu gelombang optik, Birdbath, permukaan bentuk bebas dan prisma. Menurut data yang dikeluarkan oleh China Mobile, bahagian cermin mata AR yang dikeluarkan secara global pada tahun 2022 menggunakan pandu gelombang optik, Birdbath dan permukaan bentuk bebas masing-masing ialah 36%, 32% dan 20%.

Berkat kesedaran awal pengeluaran besar-besaran berskala besar, Birdbath ialah pilihan arus perdana pengeluar cermin mata AR China. Dari segi prestasi paparan dan kemudahan sahaja, penyelesaian paparan untuk cermin mata AR berkembang ke arah Micro LED + pandu gelombang optik. Contohnya, cermin mata pintar Thunderbird Edisi Perintis menggunakan Micro LED + pandu gelombang optik holografik.

Pada masa ini, penyelesaian pandu gelombang optik menghadapi kesukaran dalam pengeluaran besar-besaran dan kos yang tinggi Ia lebih banyak digunakan dalam produk B-end, sekali gus menarik kemasukan wang panas. Yibang Dynamics menyedari bahawa empat penyedia penyelesaian optik yang menerima pembiayaan tahun ini semuanya memilih penyelesaian pandu gelombang optik. Mereka ialah Teknologi Zhige, Optoelektronik Kunyou, Optoelektronik Sanji dan Cahaya Mikro Lingxi.

Dari perspektif teknikal, empat pembekal penyelesaian pandu gelombang optik di atas mempunyai pilihan yang berbeza. Pada masa ini, penyelesaian pandu gelombang optik arus perdana dibahagikan kepada pandu gelombang optik tatasusunan dan pandu gelombang optik difraksi. Telah lama menjadi konsensus dalam industri bahawa mandi burung dianggap sebagai penyelesaian peralihan disebabkan oleh isu dengan penghantaran cahaya dan kelantangan. Perubahan terbesar dalam industri tahun ini ialah penyelesaian pandu gelombang optik pembelauan menggantikan tatasusunan, yang mungkin beransur-ansur menjadi arus perdana

Antara empat syarikat yang menerima pembiayaan, kecuali Lingxi Micro-light, yang memilih penyelesaian pandu gelombang optik tatasusunan, Teknologi Zhige, Kunyou Optoelektronik dan Sanji Optoelektronik semuanya memilih penyelesaian pandu gelombang optik difraktif. Berdasarkan jumlah yang didedahkan, pembiayaan tunggal Teknologi Zhige dan Kunyou Optoelektronik tahun ini telah mencapai tahap 100 juta yuan. Lingxi Weiguang menjalankan dua pusingan pembiayaan ekuiti berturut-turut tahun ini, dan jumlah pembiayaan tidak didedahkan.

Berbanding dengan pandu gelombang optik tersusun, salah satu kelebihan pandu gelombang optik difraktif ialah ia lebih ringan. Orang yang bertanggungjawab dalam Thunderbird Innovation memberitahu Yibang Power bahawa kelebihan pandu gelombang optik pembelauan ialah pengembangan murid dua dimensi, yang juga boleh mengurangkan ketebalan kuil. Sebaliknya, menggunakan penyelesaian pandu gelombang optik tatasusunan akan menyebabkan kuil menjadi terlalu tebal dan menyekat medan pandangan dengan ketara. Dua cermin mata AR baharu yang dikeluarkan oleh Thunderbird tahun ini dilengkapi dengan penyelesaian pandu gelombang cahaya pembelauan buat kali pertama.

Naib Presiden Inovasi Thunderbird Wu Bin berkata bahawa susunan nisbah pembelauan lebih matang dalam pengeluaran besar-besaran berskala besar Memandangkan penyelesaian pembelauan memasuki peringkat pengeluaran besar-besaran dengan lebih cepat, kelebihannya akan lebih jelas. Pandangan ini turut disahkan oleh pihak berkenaan yang bertanggungjawab ke atas Rokid.

Pengeluar atau pemilik jenama mesin hiliran menyokong syarikat permulaan melalui pesanan atau pelaburan dalam saham, dengan itu mengawal rantaian bekalan komponen teras, mengawal kapasiti pengeluaran dan mengurangkan kos Ini adalah perkara biasa dalam industri elektronik pengguna. Contohnya, "rantai buah" dilahirkan di sekitar Apple di luar negara, manakala di China, pengeluar alat ganti membentuk "rantai beras" di sekitar Xiaomi

Ekosistem simbiotik ini secara beransur-ansur terbentuk dalam industri cermin mata AR. Sebagai contoh, dalam bidang penyelesaian optik, OPPO dan Xiaomi bukan sahaja menyokong Teknologi Zhige dengan pesanan, tetapi juga membelanjakan wang sebenar untuk melabur dalam syarikat Huawei mengeluarkan cermin mata pertamanya, Vision Glass, tahun lepas, dan anak syarikatnya Hubble Investment; juga adalah Kunyou Pemegang Saham Optoelektronik.

Seseorang telah membongkar perkakasan Huawei Vision Glass Menurut negara tempat pembekalnya, bahagian kos pembekal China ialah AS$165.9, menyumbang 91.7%, dan baki 8.3% dibahagikan antara pedagang di Amerika Syarikat, Jepun. dan Itali.

03

3 pengeluar telefon bimbit telah memasuki pasaran untuk melancarkan produk baharuLanskap kompetitif cermin mata AR mungkin rosak

Terobosan dalam teknologi dan perkakasan utama, penambahbaikan beransur-ansur ekosistem huluan, dan keghairahan pelabur yang berterusan turut memacu situasi baharu dalam jenama dan produk terminal.

Keghairahan dari pasaran membuatkan pelabur memasuki bidang AR. Sehingga akhir Oktober tahun ini, enam jenama, termasuk Rokid, Thunderbird Technology dan Liangliang Vision, telah menerima wang baharu. Menurut data dari Qichacha, jumlah pembiayaan tunggal dua syarikat, Rokid dan Gongxiang, adalah hampir 100 juta yuan. Pada masa pelaburan menjadi lebih berhemat, jumlah pembiayaan sedemikian jarang berlaku.

Pelancaran cermin mata AR baharu juga semakin pantas. Mengikut statistik tidak lengkap daripada Yibang Power, dari Januari hingga Oktober 2022, 6 syarikat cermin mata AR mengeluarkan sejumlah 9 produk baharu. Walau bagaimanapun, dalam tempoh yang sama tahun ini, 8 syarikat mengeluarkan sekurang-kurangnya 12 produk baharu, kebanyakannya mengeluarkan produk baharu buat kali pertama, termasuk 1 model dari Mijia dan 1 model dari Nubia.

Beri penghormatan kepada yang tidak diketahui, ditubuhkan pada Ogos 2022, dan mengeluarkan dua produk baharu sekaligus pada Julai tahun ini. Beri penghormatan kepada Ketua Pegawai Eksekutif yang tidak dikenali Wu Dezhou, yang telah menarik perhatian ramai kerana beliau telah memegang jawatan penting dalam Byte, Smartisan Technology and Honor, dan majikan yang tidak dikenali termasuk Alibaba.

Peserta baharu ini ke dalam pasaran mungkin mengganggu struktur industri sedia ada. Menurut laporan iResearch, pada separuh pertama tahun ini, antara saluran dalam talian utama, lima jenama teratas dalam bahagian pasaran cermin mata AR ialah Thunderbird (32.9%), Xreal (22.9%, dahulunya Nreal), dan Rokid (19.7%). ), Huawei (11%) dan INMO (5.2%). Tiada perubahan ketara dalam ranking ini berbanding tahun lepas, dengan yang paling menarik perhatian ialah Huawei

Cermin mata AR tonton filem pertama Huawei yang dikeluarkan pada Disember tahun lalu telah menduduki 11% bahagian pasaran pada separuh pertama tahun ini, menduduki tempat keempat. Dua pengeluar telefon mudah alih, Xiaomi dan Huawei, telah menyertai bidang ini tahun ini, cuba mengubah landskap persaingan industri dengan kelebihan semula jadi mereka dalam saluran dan kesedaran jenama. Juga pada November tahun ini, Meizu juga mengeluarkan cermin mata AR pertama mereka

Walau bagaimanapun, Thunderbird, Xreal, Rokid dan INMO, yang dikenali sebagai Empat Naga Kecil AR, masih menduduki hampir 90% bahagian pasaran. Berbanding dengan pengeluar utama seperti Xiaomi dan Huawei, pemain terkemuka seperti Thunderbird, Xreal, dan Rokid mempunyai kelebihan untuk memasuki permainan lebih awal, dan mereka masih mengekalkan kelajuan tertentu produk baharu, iaitu dua produk baharu telah dikeluarkan setiap tahun dalam dua tahun yang lalu.

Menganalisis produk baharu dalam tempoh dua tahun yang lalu, tidak sukar untuk melihat perubahan dalam keutamaan teknologi dalam industri. Sebagai contoh, dari segi penyelesaian optik, Birdbath telah menjadi pilihan arus perdana sejak ia mencapai pengeluaran besar-besaran dua tahun lalu dan lebih matang. Empat daripada sembilan produk baharu yang dikeluarkan tahun lepas dan lima daripada 12 produk baharu tahun ini semuanya memilih pilihan ini.

Penyelesaian pandu gelombang optik difraksi telah beransur-ansur menjadi penyelesaian arus perdana dan juga dicerminkan dalam produk terminal baharu. Sebagai contoh, pada tahun 2022, akan terdapat dua produk menggunakan pandu gelombang optik tatasusunan dan penyelesaian pandu gelombang optik difraktif. Tetapi pada tahun ini, Yingmu dan Thunderbird masing-masing meninggalkan tatasusunan dan penyelesaian BirdBath yang digunakan sebelum ini dan memilih penyelesaian pandu gelombang cahaya difraksi. Hasilnya, terdapat 4 produk baharu menggunakan penyelesaian ini pada tahun ini.

Kandungan yang ditulis semula ialah: Selain laluan teknikal, faktor lain yang mengganggu struktur industri ialah harga. Menurut laporan media, harga semasa cermin mata AR arus perdana adalah kira-kira AS$1,000-5,000. Bagaimanapun, sejak tahun lepas, beberapa jenama domestik terus menurunkan harga malah melancarkan produk kurang daripada seribu yuan. Pada 2024 akan datang, jika jenama ini tidak dapat melebarkan jurang dalam teknologi, harga mungkin menjadi tumpuan persaingan sengit

Bunyi pasaran yang meriah ini sebahagian besarnya disebabkan oleh kepercayaan orang ramai bahawa cermin mata AR mungkin merupakan peranti lain selepas telefon pintar yang boleh membawa senario pengguna yang besar dan potensi perniagaan. Pada masa kini, keseluruhan rantaian industri sedang bergerak, dan dana serta syarikat permulaan mempertaruhkannya, tetapi masih tidak jelas ke mana arah aliran itu akan pergi.

Sumber: Yibang Power

Atas ialah kandungan terperinci AR melonjak menentang trend, siapa yang bertaruh liar?. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!