원본 제목: The OnChain 보고서: 2024 Q1
원저: QuickNode & Artemis
원본 편집: Felix, PANews
Key 포인트:
코인 활동의 안정적인 급증 : 현물 비트코인 ETF의 승인 및 상장, 4월의 비트코인 반감기, 하이퍼인플레이션에 따른 법정화폐 유출, DeFi의 부활 등의 요인이 복합적으로 작용하여 Stablecoin 사용자 활동이 전월 대비 42% 급증했습니다.
"DeFi 여름"을 다시 시작: 2024년 1분기에 DeFi는 낙관주의, 위험 인식, 정교한 혁신을 특징으로 하는 새로운 시대에 들어섰습니다. DeFi 사용자 활동은 전월 대비 291% 증가했으며 시장은 'DeFi 여름'에 대한 희망을 다시 불러일으켰습니다.
Web3 게임이 뜨거워지고 있습니다: 활성 주소 수가 전월 대비 155% 증가했으며 플레이어 참여가 크게 증가한 것은 점점 더 많은 플레이어를 유치하고 유지하는 Web3의 능력을 보여줍니다.
Layer2s Rapid Scaling: Layer2의 빠른 확장은 지난 6개월 동안 Web3 확장에서 중요한 진전을 이루었습니다. 특히, Base와 같은 플랫폼에서 TVL이 크게 증가한 것은 시장이 여전히 온체인 유동성 확대에 관심을 갖고 있음을 보여줍니다.
은 5분기 연속 가장 많은 활성 주소를 보유하고 있으며 전체 일일 활성 주소(DAA)의 41% 이상을 차지합니다. USDT는 스테이블코인 전체 시장 가치의 약 75%를 차지하며 계속해서 스테이블코인을 지배하고 있습니다. 2024년 1분기에는 USDT의 시장 가치가 처음으로 1000억 달러를 넘어섰습니다.
2024년 1분기에는 USDT가 USDC보다 10배 이상 많은 거래를 처리했지만 USDC는 거래량과 평균 거래 규모 측면에서 선두를 달리고 있습니다.
DeFi의 일일 활성 주소 수는 1분기에 전월 대비 291% 증가했습니다. 이러한 성장은 자본 유입의 부활과 사용자 활동 증가를 촉진하는 새로운 수익 창출 프로토콜의 출현을 나타냅니다.
DeFi는 개발자와 사용자 활동, 특히 Solana와 Base 네트워크가 크게 증가하면서 2024년 1분기에 진정으로 새로운 시대에 진입했습니다. 스테이킹, 유동성 스테이킹, 재스테이킹 및 유동성 재스테이킹은 모두 최근 DeFi의 폭발적인 성장을 위한 촉매제였으며, 이는 스테이킹이 이제 DeFi TVL의 큰 부분을 차지하는 이유를 설명합니다.
스테이블 코인이 여전히 주소 활동 목록에서 1위를 차지하고 있지만 DeFi는 거래 수 측면에서 스테이블 코인을 능가하여 하루 평균 거의 700만 건의 거래로 분기를 마감했습니다. 수익 창출 프로토콜의 TVL은 2023년 3분기 265억 달러에서 24년 1분기 597억 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 반등은 DeFi 시장의 신뢰도와 유동성이 회복되었음을 나타냅니다.
Web3 게임 트랙은 상당한 성장을 경험하여 거래량에서 스테이블코인을 능가하고 전년 대비 가장 빠르게 성장하는 Web3 카테고리가 되었습니다. 2023년 4분기와 비교하면 24년 1분기 Web3 게임의 일일 활성 주소는 155% 증가해 최고치인 747,000개에 이르렀습니다. Web3 게임 트랙의 거래 건수는 전년 대비 370% 증가했습니다.
분산형 소셜 네트워크는 2024년 1분기에 사용자 활동이 425% 증가하는 등 급속한 성장을 경험했습니다. 이는 블록체인 기반 소셜 플랫폼에 대한 시장의 관심이 높아지고 있음을 나타냅니다. 주류 플랫폼에는 Farcaster, Lens, friend.tech 및 Tomo.
역사적으로 "독특하고 참신한" 참신함이 사라지면서 분산형 소셜 네트워크의 초기 사용자 참여도는 감소할 것입니다. 그러나 1분기 피크 이후 활성 사용자 수가 점진적으로 증가하는 것은 시간이 지남에 따라 사용자 참여가 더욱 안정적이 될 것임을 시사하며 이는 사용자 수용도가 증가한다는 잠재적 신호일 수 있습니다.
2023년 이더리움은 NFT 시장 거래량 측면에서 다른 체인을 훨씬 능가했지만, 2024년 1분기에는 솔라나 NFT 시장 거래량과 활동이 급증했습니다. OpenSea와 Magic Eden은 역사적으로 각각 일일 NFT 활성 주소와 NFT 거래 수를 지배해 왔지만, 이러한 추세는 2024년 1분기에 Tensor에 의해 추월되어 사용자 선호도와 플랫폼 성능의 변화를 나타냅니다.
Layer2 솔루션은 2024년 1분기에 블록체인의 확장성을 크게 향상시켰으며, 더 빠른 거래 속도와 더 낮은 비용으로 주요 네트워크를 해결하는 데 도움을 주었습니다. 주요 과제로는 정체와 높은 거래 수수료가 있습니다. 레이어 2 시장은 분기마다 새로운 체인이 출시되면서 계속 확장되고 있습니다.
Arbitrum은 치열한 경쟁에도 불구하고 오랫동안 모든 Ethereum Layer 2 중 TVL의 44%를 차지하는 L2 리더였습니다.
24년 1분기에 Arbitrum은 며칠 만에 두 가지 주요 이벤트를 경험했습니다. 첫 번째 이벤트는 3월 13일 이더리움 네트워크의 Dencun 업그레이드로, L2 거래 수수료를 98% 절감했습니다. Artemis 데이터에 따르면 일일 평균 거래량이 거의 두 배로 증가하여 96.2% 증가했으며 평균 거래 수수료는 93.5% 감소했지만(즉, 평균 Arbitrum 거래 수수료는 거의 하룻밤 사이에 $0.3에서 $0.01로 떨어졌습니다) 수익은 62.6%만 감소했습니다. 간단히 말해서, Ethereum 업그레이드는 Arbitrum을 대중 시장 애플리케이션에 더 적합하게 만듭니다.
두 번째 이벤트는 3월 16일 대규모 Arbitrum 토큰 잠금 해제입니다. 23억 2천만 달러 상당의 11억 ARB 토큰이 잠금 해제되면서 ARB 토큰의 순환 공급량이 거의 두 배로 늘어났습니다. 잠금 해제 후 일부 고래가 ARB를 판매했습니다(참고: Lookonchain 모니터링에 따르면 대규모 잠금 해제 후 11마리의 고래가 총 3,400만 ARB, 약 5,800만 달러를 거래소에 입금했습니다). Arbitrum TVL은 본질적으로 변하지 않은 반면 일일 활성 주소와 거래량이 급증했습니다.
Coinbase의 새로운 L2 네트워크 Base는 2024년 1분기에 TVL이 10억 달러를 초과하면서 중요한 이정표를 달성했습니다. 이더리움 업그레이드 이후 Base 생태계 내 DEX의 일일 거래량은 3월 역대 최고 수준에 도달해 487% 급증했으며, 일일 거래량이 처음으로 10억 달러를 넘어섰다.
Uniswap은 현재까지 Base의 최대 DEX 거래 플랫폼이지만 Base는 신흥 DEX 개발을 위한 비옥한 기반이 되었습니다. 특히 Aerodrome은 Base 네트워크의 거래량 및 TVL 측면에서 2위의 DEX가 되었습니다. Base는 분산형 소셜 애플리케이션과 같은 분야에서도 엄청난 성장을 이루었습니다. 예를 들어 Farcaster는 1분기에 큰 성공을 거두었습니다. 또한 Memecoin은 대규모 생태계에서 점차 새로운 사용자를 유치하고 커뮤니티의 관심을 끄는 방법 중 하나로 간주되고 있습니다. .
Polygon은 2월 23일 집계 레이어(AggLayer)를 도입한 AggLayer v1 메인넷을 출시했습니다. 이 크로스 스택 통신 도구는 조각난 블록체인을 단일 체인처럼 느껴지는 ZK 보안 L1 및 L2 체인 네트워크로 통합하는 것을 목표로 합니다.
또한 Polygon은 CDK(체인 개발 키트)를 사용하여 사이드체인에서 L2 네트워크로 전환하기 위한 구성을 확인하고 있습니다. Polygon의 활성 개발자 수는 계속 감소하고 있지만 여전히 2위 자리를 유지하고 있습니다.
2024년 1분기에 솔라나 재단은 GMO Trust 및 Paxos와 같은 스테이블코인 발행자에게 다양한 구성 가능한 기능을 제공하는 토큰 확장 기능을 출시했습니다. 2024년 1분기에 솔라나는 점차 소매 투자자, DeFi 혁신가, NFT 채굴자, 에어드랍 기회주의자, Memecoin 거래자들의 천국이 되었습니다. 새로운 주소 활동의 유입으로 솔라나의 일일 평균 DEX 거래량은 월간 대비 180% 증가한 12억 달러에 이르렀습니다.
Solana 수익(미국 달러 기준)은 23년 4분기 710만 달러에서 24년 1분기 4950만 달러로 분기 대비 597% 급증했습니다. 솔라나 생태계 스테이블코인의 시장 가치도 전월 대비 19억 달러에서 29억 달러로 49.4% 증가했습니다.
전 분기 대비 파이낸싱 건수가 36% 증가한 것에 더해, Web3의 총 파이낸싱 금액은 23년 4분기 대비 55% 증가했습니다. 시드 라운드 파이낸싱 건수가 가장 크게 증가해 전월 대비 53% 증가했습니다. 시리즈 A 및 시드 자금은 크게 증가하여 이전 분기에 거의 두 배나 증가했습니다. 자금 카테고리 중 AI 분야가 가장 인기가 높았으며 AI가 어떻게 Web3의 핵심 가치 동인이 될 수 있는지 탐구하는 데 강한 관심을 보였습니다.
반대로, 개발자 도구 및 거래와 같은 영역에서는 자금 및 거래량이 소폭 증가했는데, 이는 아마도 이러한 영역의 불확실성이나 낮은 단기 수익으로 인해 보다 신중한 투자자 태도를 나타냅니다.
전반적으로 Web3 VC 시장의 성장이 재개되었으며 VC가 상당한 영향을 미치고 블록체인 환경의 발전을 주도할 것이라고 믿는 업계의 전략적 변화를 강조합니다.
위 내용은 1분기 온체인 보고서: 레이어 2가 빠르게 확장되었으며, 체인 게임 사용자가 크게 증가했습니다.의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!
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