AR, 대세에 반해 급등, 누가 격렬하게 베팅하고 있는가?

소비자용 AR글라스 트렌드.

2023년에는 가상현실(VR)이 쇠퇴하고 증강현실(AR)이 번창할 것입니다. Pico를 비롯한 가상현실 제조업체들이 정리해고와 매출 급락 소식을 전하자 증강현실은 급속한 발전을 이루며 취약한 헤드마운트 디스플레이 시장에 희미한 희망을 가져왔습니다

IDC가 최근 발표한 보고서에 따르면 중국 내 AR 기기 판매량은 2023년까지 지난해보다 133.9% 증가한 24만대에 이를 것으로 예상된다. 아울러 2023년에는 중국 AR 시장 성장률이 101.0%에 달할 것으로 전망하고 있다

VR(Virtual Reality)은 가상 현실을 의미하고 AR(Augmented Reality)은 증강 현실을 의미합니다. 두 제품 모두 현재 주로 게임, 시청각 엔터테인먼트 및 기타 시나리오에 사용되며 제품 단가는 2,000~2,000~3,000원 ​​사이입니다. 3,000위안. VR은 완전한 가상 경험을 창출하려고 시도하는 반면, AR은 가상 장면과 실제 장면을 결합하여 번역, 사무실 지원 및 기타 비즈니스 요구와 같은 보조 효과를 생성합니다. 이 때문에 AR 글래스는 스마트폰 다음으로 차세대 스마트 단말기로 주목받고 있다.

Apple의 Vision Pro 출시는 의심할 여지 없이 상징적입니다. 올 여름, 회사는 WWDC2023 개발자 컨퍼런스에서 Apple Vision Pro를 출시했습니다. 사람들은 Apple Vision Pro를 착용하고 눈만으로 Mac 컴퓨터에서 앱을 열고 완료하지 못한 작업을 실행할 수 있으며, 사진도 찍을 수 있습니다.

Apple Vision Pro가 양산을 달성한 것으로 알려졌으며, 공급망에서는 연간 100만개 생산을 준비하고 있으며, 신제품은 2024년 1월 북미에 출시될 예정입니다. 실제로 지난 1년 동안 로키드(Rokid), 썬더버드(Thunderbird) 등 신흥 브랜드뿐 아니라 샤오미(Xiaomi), 화웨이(Huawei), 레노버(Lenovo) 등 휴대폰 제조사들도 경쟁에 뛰어들었다.

시장의 엄청난 열기 뒤에 AR로 가전제품을 재구축하기 위한 전쟁이 조용히 시작되었습니다. 예를 들어 마이크로 LED(Micro-LED), 광도파로(Optical Waveguide) 등의 기술은 AR 장비의 핵심 기술로 자리잡으며 펀드와 스타트업 기업의 주목을 받고 있다. 이방파워는 AR 장비 산업 체인의 상류 및 하류 참가자를 분류하여 이러한 생태학적 재구성과 소비자급 AR 안경의 개발 동향을 이해하려고 노력했습니다

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마이크로 LED 종합 양산 돌파디스플레이 솔루션 상장사 혜택

2024년 1월 북미에 출시될 Apple Vision Pro에는 실리콘 기반의 OLED 화면이 탑재된다고 합니다. PPD(Pixels per Degree, 각도 분해능) 값은 약 35~40으로 동종 경쟁 제품보다 높고 사람의 눈에 더 가깝다.

완전한 AR 안경은 주로 촬영, 처리, 디스플레이, 상호작용 등 4가지 모듈로 구성됩니다. 그 중 디스플레이 모듈은 AR 글래스의 핵심으로 전체 하드웨어 비용의 50~70%를 차지한다. 디스플레이 모듈의 하드웨어 장비에는 실리콘 기반의 OLED, Micro LED 등으로 구성된 디스플레이 화면과 Birdbath, 광 도파관 및 자유형 표면으로 구성된 이미징 요소가 포함됩니다

OLEDoS라고도 알려진 Apple Vision Pro가 탑재된 실리콘 기반 OLED 스크린은 단일 픽셀의 크기를 약 1/10로 줄여 디스플레이 정확도를 향상시키고 증강현실(AR) 효과를 더욱 현실감 있게 만들어줍니다. 하지만 밝은 환경에서는 실리콘 기반 OLED의 디스플레이 효과가 영향을 받습니다. 마이크로 LED는 이러한 밝기 결함을 해결할 수 있지만 공정이 더 어렵고 수율도 실리콘 기반 OLED만큼 좋지 않습니다

에브런파워가 최근 2년간 출시된 소비자급 AR 글래스를 집계해 비교한 결과 지난해 출시된 AR 글래스 9개(2022년 10월 기준) 중 마이크로 LED 디스플레이를 사용한 것은 2개에 불과했지만 올해(2023년 기준) ) 2018년 10월) 4가지 모델의 안경이 이 화면을 사용했습니다.

최근 몇 년간 소비자 수준의 증강 현실 기술(AR)이 급속도로 성장함에 따라 수많은 액정 디스플레이(LCD) 및 유기발광다이오드(OLED) 제조업체도 제품을 업그레이드하고 이를 넘어 새로운 성장 공간을 모색하고 있습니다. 스마트폰과 TV. Apple Vision Pro의 연간 생산량은 Lingyi Intelligent Manufacturing 및 Luxshare Precision

이방파워는 광학 이미징 솔루션 제공업체 9개사, 칩 및 칩 패키징 업체 5개사, 디스플레이 통합업체 5개사, 음향 솔루션 제공업체 2개사 및 파운드리 등 AR 공급망에서 상장 기업 23개사를 정리했습니다. 지난 1년 동안 칩 및 칩 패키징 업체 5개 업체의 매출이 전반적으로 감소했고, 광학솔루션 업체 9개 업체 중 6개 업체는 전년 대비 매출 감소를 겪었다

예를 들어, 칩을 만드는 Rockchip은 2022년 상반기에 12억 4,200만 위안의 매출을 기록했는데, 이는 올해 같은 기간에 31.23% 감소한 8억 5,300만 위안을 기록했습니다. 광학 솔루션 서비스 제공업체인 China Optics는 지난해 상반기에는 17억8400만위안이었지만 올해 같은 기간 감소폭도 35%에 이른다.

디스플레이 화면 회사는 5개인데, 3개는 여전히 매출 성장을 유지하고 있습니다. 특히 레이야드의 지난해 상반기 매출은 37억2000만 위안으로 올해 같은 기간 40억1800만 위안으로 8.54% 증가했다. Leyard의 마이크로 LED 제품 라인 매출도 크게 증가했습니다. 올해 상반기 마이크로 LED 제품 매출은 2022년 연간 수준에 가까운 2억 위안에 달했습니다.

이 경우 시장 기대치를 나타내는 주가가 기준가치가 더 높습니다. 이방파워에 따르면 디스플레이 솔루션 제공업체 5개사, 음향솔루션업체 2개사 등 상장사 18개사의 주가가 전년 동기 대비 상승한 것으로 나타났다. 디스플레이 솔루션 업체 중 주가 상승폭이 가장 빠른 곳은 Visionox(65.2%), Leyard(11.47%), Shentianma A(9.31%)입니다

이는 마이크로 LED의 레이아웃 때문일 수 있습니다. 예를 들어, Leyard는 작년 하반기에 이 방향에서 기술적 혁신을 달성했으며, 자사의 블랙 다이아몬드 시리즈 제품은 10월에 공식적으로 대량 생산되었습니다. Shentianma는 올해 해당 기술의 70%~80%를 개발했다고 밝혔습니다. 소규모 양산 달성, 비전옥스는 올해 지분참여를 통해 마이크로 LED 사업에도 진출했다. Chengdu Chenxian Optoelectronics는 2024년에 대량 생산을 달성할 예정입니다.

디스플레이 솔루션에 관해서는 마이크로 LED가 빠르게 성장하고 있지만 여전히 증분 사업입니다. 이들 상장 기업의 주요 사업은 여전히 ​​휴대폰, TV 등 단말 장비용 LED 스크린을 생산하는 것입니다. 따라서 단기적으로는 신기술의 수익 기여와 주가 상승이 어느 정도 영향을 미칠 수도 있지만 보다 실용적일 것입니다.

올해 AR 안경 디스플레이의 가장 큰 변화는 기업들이 크기, 색상 등 디테일의 작은 혁신에 더 많은 관심을 기울이고 있다는 점입니다. 예를 들어, 지난 2년 동안 마이크로 LED 제조업체인 Leiyu는 0.39인치 마이크로디스플레이 칩과 0.22인치 마이크로 LED 풀 컬러 마이크로디스플레이를 연속적으로 개발했습니다. 색상의 경우, 과거 제조사들은 단색 마이크로 LED만 개발할 수 있었습니다. 하지만 올해 전시회와 썬더버드 신제품 출시에는 풀컬러 마이크로 LED가 등장했다.

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1차 시장은 광학 장치 제조업체에 열중하고 있습니다.광 도파관이 미래의 주류 선택이 될 수 있습니다

AR 디스플레이 모듈은 두 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다. 디스플레이 화면은 대부분 기존 LED 제조업체가 주도하고 있으며 2차 시장에서 인기가 있습니다. 비록 9개의 상장 회사가 있지만 여전히 벤처 캐피털의 대상입니다.

이방파워의 불완전한 통계에 따르면, 올해 초부터 10월까지 AR 안경 업계를 중심으로 총 20차례의 펀딩이 이루어졌으며, 그 중 단말기 브랜드 6개, 광학 솔루션 제공업체 4개, 각 2개 업체가 있었습니다. 칩과 디스플레이, 음향 솔루션 제공업체 1곳이 모두 자금을 지원받았다. 브랜드 외에도 대부분의 벤처캐피탈이 광학 부품 제조업체에 쏟아졌습니다.

AR 안경의 주요 광학 솔루션은 광도파관, Birdbath, 자유곡면, 프리즘으로 구분됩니다. 차이나모바일이 발표한 자료에 따르면 2022년 전 세계적으로 광도파관, 버드배스, 자유곡면을 활용한 AR 안경의 비중은 각각 36%, 32%, 20%로 예상된다.

대규모 양산의 조기 실현으로 인해 Birdbath는 중국 AR 안경 제조업체의 주류 선택입니다. 디스플레이 성능과 편의성 측면에서만 AR글래스용 디스플레이 솔루션은 마이크로 LED + 광도파로 방향으로 발전하고 있다. 예를 들어 Thunderbird 스마트 안경의 Pioneer Edition은 마이크로 LED + 홀로그램 광 도파관을 사용합니다.

현재 광도파로 솔루션은 대량생산에 어려움을 겪고 있으며, B-end 제품에 많이 사용되어 핫머니 유입이 늘어나고 있습니다. 이방다이내믹스는 올해 자금을 지원받은 광솔루션 제공업체 4곳이 모두 광도파관 솔루션을 선택한 사실에 주목했다. 그들은 Zhige Technology, Kunyou Optoelectronics, Sanji Optoelectronics 및 Lingxi Micro Light입니다.

기술적인 관점에서 위의 4개 광 도파관 솔루션 제공업체는 서로 다른 선택을 합니다. 현재 주류 광 도파관 솔루션은 배열 광 도파관과 회절 광 도파관으로 구분됩니다. 빛 투과율 및 부피 문제로 인해 새욕조가 과도기적 솔루션으로 간주된다는 것이 업계에서는 오랫동안 합의되어 왔습니다. 올해 업계의 가장 큰 변화는 회절 광 도파관 솔루션이 어레이를 대체한다는 점이며, 이는 점차 주류가 될 수 있습니다

파이낸싱을 받은 4개 회사 중 배열 광 도파관 솔루션을 선택한 Lingxi Micro-light를 제외하고 Zhige Technology, Kunyou Optoelectronics, Sanji Optoelectronics는 모두 회절 광 도파관 솔루션을 선택했습니다. 공개된 금액으로 볼 때 올해 Zhige Technology와 Kunyou Optoelectronics의 단일 자금 조달은 1억 위안 수준에 도달했습니다. Lingxi Weiguang은 올해 연속으로 두 차례의 지분 자금 조달을 실시했으며 자금 조달 규모는 공개되지 않았습니다.

배열 광도파로에 비해 회절형 광도파로의 장점 중 하나는 가볍다는 것입니다. 썬더버드이노베이션 관계자는 이방파워에 "회절광도파로의 장점은 2차원 동공 확장이 가능해 관자놀이 두께도 줄일 수 있다는 점"이라고 말했다. 이와 대조적으로 어레이 광 도파관 솔루션을 사용하면 안경 다리가 너무 두꺼워지고 시야가 크게 차단됩니다. 썬더버드가 올해 출시한 두 가지 새로운 AR 안경에는 회절광 도파관 솔루션이 최초로 탑재됐다.

Thunderbird 혁신 부사장 Wu Bin은 회절 솔루션이 대량 생산 단계에 더 빨리 진입할수록 장점이 더욱 분명해질 것이라고 말했습니다. 이러한 견해는 로키드 관계자도 확인했다.

다운스트림 기계 제조업체 또는 브랜드 소유자는 주문 또는 지분 투자를 통해 업스트림 스타트업을 지원함으로써 핵심 부품의 공급망을 제어하고 생산 능력을 제어하며 비용을 절감합니다. 이는 특히 가전제품 산업에서 일반적입니다. 예를 들어 해외에서는 애플을 중심으로 '과일 사슬'이 탄생했고, 중국에서는 샤오미를 중심으로 부품 제조사들이 '쌀 사슬'을 형성했다

AR 안경 산업에서는 이러한 공생 생태계가 점차 구체화되고 있습니다. 예를 들어, 광학 솔루션 분야에서 OPPO와 Xiaomi는 Zhige Technology에 대한 주문을 지원할 뿐만 아니라 실제 자금을 투자하여 회사에 투자했습니다. Huawei는 작년에 첫 번째 뷰 안경인 Vision Glass와 자회사 Hubble Investment를 출시했습니다. Kunyou는 광전자공학의 주주이기도 합니다.

누군가 Huawei Vision Glass의 하드웨어를 분해했습니다. 공급업체가 속한 국가에 따르면 중국 공급업체의 비용 비율은 165.9달러로 91.7%를 차지하며 나머지 8.3%는 미국, 일본의 판매자에게 나누어집니다. 그리고 이탈리아.

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3개 휴대폰 제조사가 신제품 출시를 위해 시장에 뛰어들었습니다AR 안경의 경쟁 구도가 무너질 수도 있습니다

핵심 기술과 하드웨어의 획기적인 발전, 업스트림 생태계의 점진적인 개선, 투자자들의 지속적인 열정 또한 단말기 브랜드와 제품에 새로운 상황을 주도하고 있습니다.

시장의 열기가 투자자들을 AR 분야로 끌어들이고 있습니다. 올해 10월 말 기준으로 로키드(Rokid), 썬더버드 테크놀로지(Thunderbird Technology), 량량비전(Liangliang Vision) 등 6개 브랜드가 신규 자금을 조달했다. Qicchacha의 데이터에 따르면 Rokid와 Gongxiang 두 회사의 단일 자금 조달 금액은 거의 1억 위안에 달합니다. 투자가 더욱 신중해지고 있는 현 시점에서, 이 정도 규모의 자금 조달은 드뭅니다.

새로운 AR글라스 출시도 눈에 띄게 가속화되고 있습니다. 이방파워의 불완전한 통계에 따르면, 2022년 1월부터 10월까지 6개 AR 안경 업체가 총 9개의 신제품을 출시했다. 그러나 올해 같은 기간에는 8개사가 최소 12개 이상의 신제품을 출시했는데, 그 중 상당수는 미지아 1개 모델, 누비아 1개 모델 등 처음으로 신제품을 출시한 것이다.

2022년 8월 설립되어 올해 7월 두 가지 신제품을 한꺼번에 출시한 미지의 존재에 경의를 표합니다. 바이트(Byte), 스마티산 테크놀로지(Smartisan Technology), 아너(Honor)에서 요직을 맡았으며, 알려지지 않은 고용주로는 알리바바(Alibaba)가 있어 많은 주목을 받은 무명의 CEO 우더저우(Wu Dezhou)에게 경의를 표한다.

이러한 신규 진입자는 기존 산업 구조를 혼란에 빠뜨릴 수 있습니다. 아이리서치 보고서에 따르면 올해 상반기 주요 온라인 채널 중 AR 안경 시장 점유율 상위 5개 브랜드는 썬더버드(32.9%), 엑스리얼(22.9%, 구 엔리얼), 로키드(19.7%) 순이었다. ).%), 화웨이(11%), INMO(5.2%). 이 순위는 작년과 비교해 큰 변화가 없으며, 가장 눈길을 끄는 것은 Huawei입니다

화웨이가 지난해 12월 출시한 첫 영화 감상용 AR 안경은 올해 상반기 시장점유율 11%를 차지해 4위를 차지했다. 두 휴대폰 제조업체인 샤오미(Xiaomi)와 화웨이(Huawei)가 올해 이 분야에 합류하여 채널과 브랜드 인지도 측면에서 자연스러운 이점을 바탕으로 업계의 경쟁 환경을 바꾸려고 노력하고 있습니다. 또한 올해 11월에는 Meizu도 첫 번째 AR 안경을 출시했습니다

그러나 AR의 네 마리 용으로 알려진 Thunderbird, Xreal, Rokid 및 INMO는 여전히 시장 점유율의 거의 90%를 차지하고 있습니다. Xiaomi, Huawei 등 주요 제조업체에 비해 Thunderbird, Xreal, Rokid 등 선두 업체는 게임에 더 일찍 진입할 수 있는 이점이 있으며 여전히 일정 수준의 신제품 출시 속도를 유지하고 있습니다. 지난 2년 동안 1년.

지난 2년간의 신제품을 분석해 보면 업계의 기술 선호도 변화를 쉽게 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 광학 솔루션의 경우 Birdbath는 2년 전 대량 생산을 달성하고 더욱 성숙해진 이후 주류 선택이 되었습니다. 지난해 출시된 신제품 9개 중 4개, 올해 신제품 12개 중 5개가 모두 이 옵션을 선택했다.

회절 광 도파관 솔루션은 점차 주류 솔루션이 되었으며 새로운 단말기 제품에도 반영되고 있습니다. 예를 들어 2022년에는 배열 광도파로 솔루션과 회절형 광도파로 솔루션을 적용한 두 가지 제품이 나올 예정이다. 그러나 올해 Yingmu와 Thunderbird는 각각 이전에 사용했던 어레이와 BirdBath 솔루션을 버리고 회절광 도파관 솔루션을 선택했습니다. 그 결과 올해 이 솔루션을 활용한 신제품이 4개나 나왔다.

다시 쓴 내용은 다음과 같습니다. 기술적 경로 외에도 산업 구조를 교란시키는 또 다른 요소는 가격입니다. 언론 보도에 따르면 현재 주류 AR 안경 가격은 약 1000~5000달러 수준이다. 그러나 지난해부터 일부 국내 브랜드들은 계속해서 가격을 낮추고 1000위안 미만의 제품까지 출시하고 있다. 내년 2024년에는 이들 브랜드가 기술 격차를 벌리지 못한다면 가격이 치열한 경쟁의 초점이 될 수도 있다

이러한 활발한 시장 소음은 주로 AR 글래스가 거대한 사용자 시나리오와 비즈니스 잠재력을 전달할 수 있는 스마트폰 다음의 또 다른 장치가 될 수 있다는 사람들의 믿음에 기인합니다. 요즘은 산업체인 전체가 움직이고 있고, 펀드와 스타트업도 여기에 베팅하고 있지만, 그 추세가 어디로 갈지는 아직 불분명합니다.

출처: 이방파워

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