인텔, AI 엔드사이드 애플리케이션에 초점을 맞춘 AI PC 프로세서 출시 예정

전자주간 관점

곧 출시될 Intel AI PC 프로세서는 AI 최종 애플리케이션에 중점을 둘 것입니다. 인텔은 12월 15일 코드명 Meteor Lake라는 모바일 Core Ultra 프로세서를 공식 출시할 것으로 예상됩니다. 프로세서는 혁신적인 저전력 아일랜드 설계를 채택하고 신경망 처리 장치(NPU)를 통합하여 에너지 효율적인 AI 기능을 PC에 제공합니다. 또한 OpenVINO와 같은 표준화된 프로그램 인터페이스와 호환되어 AI 개발 및 적용을 촉진합니다. . Acer, Asus, MSI와 같은 브랜드의 노트북에는 Core Ultra 프로세서가 탑재될 예정입니다. Intel은 이러한 노트북이 이미지 증폭, 텍스트 생성, 코드 작성 등의 AI 기능을 갖춘 "AI PC"가 될 것이라고 말했습니다

최근 삼성은 자체 개발한 생성 AI 제품인 가우스(Gauss)를 공식 발표했습니다. 삼성은 2024년 상반기에 AI 휴대폰을 출시할 것으로 예상됩니다. 우리는 기기 측면에서 AI의 적용이 가전제품의 혁신을 주도하고 수량과 가격 모두의 증가로 이어질 것이라고 낙관하고 있습니다. 스마트폰 수요에 힘입어 일부 휴대폰 칩 재고가 빠르게 소진되고 경쟁 구도가 점차 개선되어 가격이 인상되기 시작했습니다. 업계 체인 조사에 따르면 하이닉스의 CIS 칩 사업은 2024년 1분기 평균 25%, 개별 제품은 최대 30% 증가한 것으로 나타났다. 게다가 최근에는 휴대폰 RF 칩의 가격도 상승했습니다. 전자산업의 펀더멘털은 점진적으로 개선되고 있으며, 산업체인 재고가 점차 합리적으로 변하고 수요가 안정됨에 따라 상대적으로 경쟁이 좋은 선도 산업 부문의 실적도 개선될 것으로 예상됩니다. 중장기적으로 AI의 가전제품 강화는 기계 교체에 대한 새로운 수요를 가져올 것으로 예상되며, 우리는 수요 회복, AI 기반의 자율적이고 제어 가능한 이익 산업 체인에 대해 낙관하고 있습니다.

분류 트랙: 1) 반도체 파운드리: Changxin Memory는 최신 LPDDR5 DRAM 메모리 칩을 출시하여 국내 브랜드 최초로 자체 개발 및 생산된 LPDDR5 제품을 출시하여 국내 시장에서 획기적인 성과를 거두었습니다. 국제반도체연구소(SEMI)가 최근 발표한 보고서에 따르면, 2023년 3분기 글로벌 반도체 장비 매출은 전년 동기 대비 11% 감소한 256억 달러로 전분기 대비 1% 감소했다. 그러나 중국은 이러한 추세를 깨고 3분기 장비 구매액이 110억 6천만 달러로 전년 동기 대비 42%, 전월 대비 46% 증가해 매출과 성장률 모두 세계 1위를 차지했다. . 2) 산업, 자동차, 보안 및 가전제품: Android 공급망은 적극적으로 상품을 모집하고 있으며 AI 엣지 컴퓨팅의 미래는 밝습니다. 캐널리스(Canalys) 예측에 따르면 글로벌 스마트폰 출하량은 2023년 전년 동기 대비 5% 감소한 뒤 2024년에는 전년 동기 대비 4% 증가한 11억7000만대, 2027년에는 12억5000만대에 이를 것으로 예상된다. 2023년부터 2027년까지 연평균 성장률(CAGR)은 2.6%입니다. 3) PCB: 산업체인 전체의 번영이 매월 회복세를 이어가고 있지만, 약화되는 현상에 경계할 필요가 있다. 우리가 추적하는 대만 PCB 산업 체인에서 중류와 상류는 전년 대비 성장 조짐을 보였지만 다운스트림 PCB는 여전히 전년 대비 감소하고 있는 것을 볼 수 있습니다. 그 차이는 주로 시차에서 비롯됩니다. 서로 다른 산업 체인 링크 사이. 그러나 월별 관점에서 볼 때 PCB 산업 체인 전체는 7월 이후 4개월 연속 개선되었습니다. 그러나 10월 데이터의 월별 개선은 최근 몇 달 동안 감소했습니다. 3, 4분기에는 비축으로 인한 계절적 수리에 주의하세요. 전반적으로 PCB 산업 체인은 사이클의 바닥에서 위쪽으로 점차 개선되었습니다. 4) 부품: Mini LED 보급과 OLED 수급구조 개선에 대해 낙관적이다. 5) IC 설계: 3분기 보고서가 속속 공개되고 있다. 우리는 반도체 산업 전반이 바닥을 쳤다고 판단하며, 스토리지 부문과 휴대폰 체인 IC에 대한 낙관적인 전망을 이어가고 있다. 투자 조언, 반도체 설계 분야에서는 좋은 패턴, 수급 공명, 휴대폰 체인 IC 탄력성 회복으로 스토리지 분야에 대해 계속 낙관하고 있습니다

위험 알림

수요 회복 위험이 예상보다 낮습니다. AIGC 진행 위험이 예상보다 낮습니다.

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