테슬라 휴머노이드 로봇 양산 2024년 1분기?

최근 휴머노이드 로봇과 관련된 뉴스가 뜨거워지고 있습니다. 8월 29일 18개 종목이 일일 한도에 도달했는데, 그 중 3분의 1이 로봇과 관련돼 있어 시장 방향은 매우 명확했다. 일부 선도기업은 다양한 방법을 통해 휴머노이드 로봇이라는 새로운 궤도에 빠르게 진입하고 이를 관련 컨셉과 연계해 이미 빠른 이익을 창출하고 있다.

▍휴머노이드 로봇 핫스팟 또 폭발

시장의 인기는 Tuopu Group의 중간 보고서에서 발표된 Tesla 로봇 관련 뉴스로 인해 처음으로 이익을 얻었으며 이후에 더 많은 뉴스가 추가되었습니다.

8월 28일, Tuopu Group은 2023년 반기 보고서에서 회사가 개발한 로봇 선형 액추에이터 및 회전식 액추에이터가 고객에게 여러 차례 샘플을 보냈고 고객의 인정과 칭찬을 받았다고 지적했습니다. 프로젝트 요구 사항은 처음부터 시작됩니다. 초도 주문량 주당 100대를 시작으로 양산 램프업 단계에 돌입했다. 고객 요구 사항을 충족하기 위해 회사는 올해 4개 생산 라인의 설치 및 시운전을 완료하여 연간 100,000개의 1단계 생산 능력을 형성하고 이후 연간 생산 능력을 100만개로 늘려야 합니다.

이 소식은 즉시 시장을 폭발시켰습니다. 투오푸그룹이 언급한 고객사는 테슬라로 추정되는 만큼 자사 제품이 테슬라의 휴머노이드 로봇 옵티머스에 성숙하게 적용됐을 가능성도 있다. 테슬라의 휴머노이드 로봇 옵티머스는 현재 회전식 액츄에이터 3종(14개), 리니어 액츄에이터 3종(14개) 등 총 28개의 대형 액츄에이터를 보유하고 있다. 그래서 탑그룹 채널만 보면 테슬라의 2023년 1분기 휴머노이드 로봇은 4~5대 정도가 될 것이다. 양산될 예정이며, 양산 계획도 기대해볼 만하다.

Top Group은 1983년에 설립되어 수년에 걸쳐 점차 플랫폼 기반 자동차 부품의 선두주자가 되었습니다. 2016년부터 Top Group은 Tesla 산업 체인에 진출했으며 Tesla의 상하이 공장 설립과 함께 지원 제품이 점차 더 많아졌습니다. 풍부한. 2016년 8월 23일, 미국 Tesla가 발행한 "공급업체 지정서(계약)"를 받은 후 Tuopu Group은 공식적으로 Tesla 자동차 공급업체가 되었습니다.

따라서 많은 기관에서는 유사한 아이디어를 따라 Tuopu Group이 Tesla 로봇에 샘플을 전달하는 초기 성공을 활용하고 자연스럽게 Tesla 휴머노이드 로봇의 핵심 공급업체가 될 가능성이 있다고 믿고 있습니다. Tuopu Group과 동일한 가격 제한 논리를 공유하는 회사는 이전에 Tesla 로봇의 롤러 나사 공급 업체 중 하나로 간주되었던 Southern Precision입니다. 또한 많은 기업들이 핵심 센서 부품 샘플을 보내고 있다고 공개적으로 밝혔습니다.

탑그룹의 반기 보고서에는 로봇의 양산 계획과 단가도 언급됐다. 8개 '2+N' 제품 시스템 외에도 지난 7월 로봇 사업부 설립을 발표했다. 이미 모터, 감속 메커니즘 및 컨트롤러의 통합 경험뿐만 아니라 모션 액츄에이터 샘플은 6차원 토크 센서, 롤러 나사, 고조파 또는 RV 감속기, 중공 컵 및 무선 프레임 토크 모터, 베어링 및 조립품의 가격은 기계당 수만 위안의 가치가 있습니다.

테슬라의 휴머노이드 로봇 옵티머스는 당초 2024년 소규모 시험생산, 2025년 대규모 양산을 시작할 것으로 예상됐다. 이제 이르면 2024년 1분기부터 양산이 가능해진다. 그러나 이번 행보로 휴머노이드 로봇 상용화에 대한 불확실성이 크게 해소됐고, 업계는 새로운 성장곡선을 구축해 로봇산업 체인 전체의 도약을 견인할 것으로 기대된다.

▍휴머노이드 로봇의 발전 추세가 좋아지고 있습니다

공교롭게도 테슬라 휴머노이드 로봇 소식 외에도 최근 상장 기업들이 휴머노이드 로봇 트랙에 몰려들었다고 할 수 있습니다.

8월 30일 Boshi Technology는 어제 컨퍼런스 콜에서 하얼빈 공과대학 로봇 및 시스템 국가 중점 연구소와 기타 관련 부서의 과학 연구 역량에 의존하여 관련 전문 핵심을 조직할 것이라고 밝혔습니다. 관련 부서의 인력이 Boshi Technology 직원과 함께 정규직으로 근무하여 휴머노이드 로봇 프로젝트의 연구 개발 및 관리에 공동으로 참여합니다. 현재 하얼빈공업대학의 인사명단을 보면, 여러 전공, 학과, 팀을 포함해 약 30명의 학계 리더와 그 이상의 팀원이 있으며, 현재 질서있게 승진하고 있다.

8월 29일 저녁, Tianqi Shares의 발표에서는 홍콩 IPO를 공격하고 있는 Youbixuan과 합작 투자 회사가 등록 자본금 1억 위안을 보유하고 있으며 Tianqi와 합작 투자 회사를 설립하기로 결정했다고 발표했습니다. 주식은 2,200만 위안의 등록 자본금을 인수했으며, 합작 투자 지분의 22%를 보유합니다. 합작회사는 차량 제조 시나리오에 적합한 휴머노이드 로봇을 구축하는 데 앞장서고 향후 점차 다른 지능형 제조 분야 및 응용 시나리오로 확장할 예정입니다.

그뿐만 아니라, BYD가 191,497만 달러를 투자해 Shanghai Zhiyuan New Technology Co., Ltd.(약칭 Zhiyuan Robot) 지분 3.76%를 보유하고 있으며 현재 회사의 7대 주주라는 사실도 8월 24일 밝혀졌습니다. BYD는 Zhiyuan Robot의 3차 지분 융자에 참여하여 자동차 + 로봇의 미래 레이아웃을 보여주었습니다. BYD가 현재 로봇 관련 연구도 진행할 계획이라는 루머도 돌고 있다.

이들 중에는 오랫동안 휴머노이드 로봇 트랙 진출을 계획해 온 기업도 있고, 최근 화제가 되면서 빠른 결정을 내린 기업도 있습니다.

예를 들어 Tianqi Co., Ltd.와 UBTECH의 협력은 이르면 올해 6월 20일에 이루어졌습니다. 당시 공개된 "전략적 협력 기본 협약 체결에 관한 발표"에 따르면 두 당사자는 다음과 같이 사용할 계획이었습니다. 신에너지 차량의 휴머노이드 로봇, 3C 전자, 스마트 물류 등 산업 시나리오 응용 분야에서 심층적인 협력 관계를 구축하고, 적절한 시기에 합작 투자를 설립하여 협력의 심층적인 발전을 촉진할 것입니다.

협약에는 합작회사가 휴머노이드 로봇과 핵심 알고리즘, 내비게이션, 비전, 제어 등 핵심 컨트롤러에 대한 기술 연구개발을 수행하기 위한 연구개발팀 구성에 유비테크테크놀로지가 지원하는 역할을 맡는다는 내용이 명시돼 있다. 동시에 합작회사의 첫 번째 휴머노이드 로봇 프로토타입은 늦어도 2023년 12월 말까지 인도될 예정이다. Tianqi는 자동차, 배터리 제조 및 재활용, 물류 및 기타 산업 산업에서 휴머노이드 로봇 솔루션의 개발 및 응용 홍보를 담당하고 UBTECH와 합작 투자의 비즈니스 요구를 기반으로 휴머노이드 로봇 서보 모션을 개발 및 제조할 예정입니다. 및 기타 핵심 구성 요소. 현재 해당 계획은 공식적으로 발표됐다.

2020년 9월 초, 양 당사자는 고급 제조를 위한 무인 지능형 제조 솔루션과 디지털 플랫폼 시스템을 제공하는 데 주력하는 기업인 Wuxi Youqi Intelligent Technology Co., Ltd. 설립에도 공동 투자했습니다. 그 중 UBTECH Technology는 Youqi Intelligent의 지분 36.22%를 보유하고 있으며, Tianqi Technology와 그 자회사는 Youqi Intelligent의 지분 30.97%를 보유하고 있습니다. 이는 양 당사자 간의 심층적인 협력을 위한 좋은 기반을 마련했습니다.

보시(주)는 휴머노이드 로봇의 핵심 기술과 원리 프로토타입의 산업화를 위한 연구개발 프로젝트를 공동 수립하고, 로봇 산업화를 공동으로 추진하기 위해 8월 18일 하얼빈공업대학과 '전략적 협력 기본 협약'을 체결했습니다. 앞으로 관련 기술 성과와 제품을 소개하겠습니다. Boshi는 연구개발 자금으로 1억 위안을 제공할 계획을 공유합니다.

또한 8월 18일, Agibot은 인간형 로봇을 처음으로 대중에게 공개했습니다. 시연에 따르면 Yuanzheng AI라는 이족보행 휴머노이드 로봇은 키 175cm, 무게 55kg, 최대 보행 속도 7km/h, 몸 전체 자유도 49도, 하중 80kg, 최대 한쪽 팔에 5kg의 하중이 가해집니다. 기업팀에는 산업적 배경을 갖춘 인재가 부족하지만, Zhiyuan Robot은 공동 창업자인 Peng Zhihui의 정체성으로 인해 외부 세계에서 많은 주목을 받았습니다.

공개 보고서에 따르면 Peng Zhihui는 1993년 장시성 지안에서 태어났으며 나중에 Bilibili Technology UP의 소유자가 되는 기회를 이용하여 Huawei에 합류했으며 "Zhihui Jun"은 "천재 소년"이라는 칭호를 얻었습니다. 전체 네트워크에 250만 명 이상의 팬이 있습니다. 2022년 12월 27일, Peng Zhihui는 웨이보를 통해 화웨이를 떠나 자신의 사업을 시작하겠다고 발표했습니다. 후광으로 둘러싸인 Zhiyuan 로봇도 현재 자본의 선호를 받고 있으며 엔젤 라운드, A 라운드, A1 라운드 및 A1+ 라운드를 포함한 여러 라운드의 자금 조달을 완료했습니다.

회사의 공동 창업자인 "지희준(Zhihui Jun)"(Peng Zhihui)은 기자회견에서 "Expedition A1"이 하드웨어 비용을 20만 위안 이내로 제어하는 ​​것을 목표로 하며 내년에 산업 지능 분야에 먼저 상용화될 것이라고 밝혔습니다. . 제조 분야에서 점차적으로 가정 및 기타 분야로 이동하여 BYD와 생태학적 보완성을 달성할 수도 있습니다.

휴머노이드 로봇에 대한 열의를 바탕으로 8월 28일 오후 상하이 링강경제개발(그룹)유한회사(링강그룹)도 지위안 로봇회사와 전략적 협력을 이어갔다. 양 당사자는 산업 및 기술 분야에서 각자의 장점을 최대한 활용하고, 서로 다른 자원을 긴밀하게 통합하며, 다양한 협력 모델을 통해 심층적인 시너지를 달성할 것이라고 밝혔습니다. 이는 2023년 2월 링강신구에 Zhiyuan Robot이 설립된 지 6개월 만이다.

Lingang 그룹은 이 조치를 사용하여 Zhiyuan 휴머노이드 로봇 제품의 성숙도와 대규모 상용화를 가속화하고 Zhiyuan 로봇이 "1-10" 단계에 도달하도록 돕고 Zhiyuan과 함께 "10-100" 단계에 도달하기를 희망한다고 외부에 밝혔습니다. " 무대 . Lingang New Area는 항상 기술과 혁신에 대한 큰 지원을 제공해 왔으며 기업에 사무실 공간과 자금 측면에서 큰 지원을 제공했습니다. Lingang New Area에는 이미 XiaoI Robot과 같은 선도적인 혁신 기업이 있습니다.

휴머노이드 로봇 관련 기술 기업에 기업과 정부 모두 큰 관심과 지원을 해왔다고 볼 수 있습니다.

▍휴머노이드 로봇 트랙 확장의 가치 부각

휴머노이드 로봇 분야에는 많은 기업이 투자하고 진출했는데, 표면적인 논리는 이해하기 어렵지 않습니다. 로봇트랙에 대한 부정적인 감정은 점차 사라졌다. 최근 로봇 핫스팟의 도움으로 많은 기업들의 안정적인 실적이 빛을 발했고, 최근 예상치 못한 일련의 정책 조합이 맞물리면서 이러한 핫스팟에 대한 자본시장의 관심과 신뢰가 높아졌다. 점점 높아집니다.

그뿐만 아니라, 시장이 휴머노이드 로봇 하이핑 2단계에 접어들면서 트랙은 계속해서 차별화되고 있으며, 관련 산업 체인도 점점 길어지고 있으며, 휴머노이드 로봇 산업 체인에서도 더 많은 고품질 기업이 발견되고 있습니다. 그 중 일부는 자동차 산업 체인과 높은 수준의 중복을 갖고 있습니다.

시장 상황에 관한 한, 휴머노이드 로봇 산업의 가속화된 구현은 먼저 핵심 부품의 광범위한 시장 증가를 가져올 것이며, 상류 로봇 부품 회사는 이로 인해 많은 이익을 얻을 것입니다. 예를 들어, 최근 머신비전 분야가 주목을 받고 있으며, 3D 센싱 기술 분야의 선두주자인 OBI Zhongguang이 최근 가장 큰 주목을 받고 있습니다.

이전에는 테슬라 옵티머스가 머리에 장착된 카메라와 센서를 이용해 주변 환경을 감지하고 걷는 경로를 기록해 자유롭고 원활하게 걸을 수 있었기 때문이다. 앞으로 UBTECH의 휴머노이드 로봇인 Zhiyuan Robot의 Yuanzheng A1, Dacha의 Xiao Jiang 및 Xiao Zi는 대형 이미지 모델과 같은 기술과 연결되어 '체화된 지능'과 소위 '사고 사슬'을 형성하게 될 것입니다. 시각 및 지각 기술에 대한 접근.

막대한 시장 수요를 충족시키기 위해 OBI Zhongguang은 "로봇 비전 산업 기술 센터 건설 프로젝트" 및 "3D 시각 인식 산업 지능형 제조 기반 구축 프로젝트"를 위해 7월에 15억 5천만 위안을 추가로 조달할 계획이었습니다. "풀스택 기술 연구개발 역량 + 전분야 기술 루트 레이아웃"의 3차원 시지각 기술 시스템을 기반으로 로봇 비전산업 기술센터를 구축하고, 로봇 비전 센서, AI 등 대형 모델을 지속 개발한다. 시각적 인식 및 다중 모드 상호 작용, 로봇 OS 및 클라우드 디지털 트윈 소프트웨어 플랫폼은 물론 대량 생산 테스트 및 디지털 공장 및 기타 연구 개발 및 기술 연구 프로젝트를 통해 3D 시각적 인식 기술 개발을 더욱 심화시키고 역사적 발전을 포착합니다. 구체화된 지능의 기회를 제공하고 로봇에게 정교한 "로봇 눈"을 제공하여 로봇이 다양한 환경에서 "세상을 볼" 수 있도록 합니다.

또한 휴머노이드 로봇 산업 체인에 힘입어 기존 서보 드라이브, 모션 컨트롤러, 코어리스 모터, 선형/회전형 액추에이터, 센서 및 기타 산업 제어 제품의 응용 분야도 이로 인해 이점을 얻었습니다. 그 중 MOONS Electric Appliances, Inovance Technology, Jiangsu Leili, Buke Technology 등의 기업이 시장의 가장 큰 관심을 받았습니다. AI 대형모델, 데이터센터 등 디지털 방향 타깃도 로봇 개념과 연결된다. 휴머노이드 로봇에는 '더 똑똑한 두뇌'가 필요하기 때문이다. 인공지능 기술의 발전과 결합하여 로봇은 점차 감지하고 학습하며 자율적인 결정을 내릴 수 있는 지능을 향해 나아갈 수 있습니다. 이는 자동차 산업 체인과 겹치는 부분이 많습니다.

여러 컨셉을 종합하면 로봇 부문의 가치가 급격하게 높아졌습니다. 이러한 핫스팟을 활용하여 로봇지수 부문의 현재 PER은 48배에 이르렀으며, 이는 이미 자동차 부문 가치평가보다 40배 높은 수치입니다. 또한, 2023년 1월부터 현재까지 로봇 부문의 반품률은 20.37%에 달한 반면, 자동차 부문의 반품률은 9.54%에 달했다.

자동차 부품 제품에 비해 로봇 한 대의 가치도 급격히 높아졌습니다. 머스크는 2023년 테슬라 주주총회에서 휴머노이드 로봇 옵티머스에 대한 수요가 자동차 수요를 훨씬 초과할 수 있으며 향후 시장 수요는 100억 대에 달할 것이라고 말했다.

테슬라 등 휴머노이드 로봇으로 대표되는 기업의 산업화와 비용 절감이라는 이중 추진에 힘입어 국내 제조업체는 공급망의 규모와 비용 이점을 활용하여 여러 제조 링크를 빠르게 절단했으며 최고의 결과를 가져올 것으로 예상됩니다. 국내 대체 기회. 이러한 기본 논리를 통해 우리는 자동차 제조업체와 부품업체가 로봇이라는 새로운 분야에 관심을 갖고 도입하기 시작한 이유를 더 잘 이해할 수 있습니다.

▍결론과 미래

물론, 일반적인 방향으로 볼 때 전략적 신흥 산업은 신흥 기술과 신흥 산업의 심층적 통합으로서 기술 혁신의 방향뿐만 아니라 산업 발전의 방향도 나타냅니다. 14차 5개년 계획 이후 중앙정부와 지방자치단체는 휴머노이드 로봇산업 발전을 지원하기 위한 정책을 잇달아 내놓고 있어 휴머노이드 로봇산업이 더욱 주목받고 있다.

"14차 5개년 계획" 로봇 산업 발전 계획", ""로봇+" 응용 실행 계획", "산둥성 제조 혁신 역량 향상을 위한 3개년 행동 계획(2023~2025)", "심천" 등 시는 고품질 개발 및 인공 지능의 높은 수준 적용을 위한 실행 계획(2023~2024년) 및 "베이징 로봇 산업 혁신 및 발전 실행 계획(2023~2025년)" 등 추진 정책을 가속화하여 더 많은 혜택을 가져왔습니다. 우리는 첨단화, 지능화, 친환경화를 위해 노력하고 전통 산업의 변혁과 업그레이드를 가속화하며 고품질 발전을 달성할 것입니다.

가장 눈부신 휴머노이드 로봇으로서 산업의 미래는 밝을 것입니다.

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