Industry Wind Vane丨AI 기반 스마트 단말기의 추세는 분명하며, 가전제품 사이클의 새로운 라운드가 다가오고 있습니다.

기자: Liu Mingtao 편집자: Xiao Ruidong

현재 "AI + 인간 인식"의 통합으로 대표되는 신기술은 점차 산업 제조의 모든 측면에 침투하기 시작했습니다. AI + 제조의 종자 산업 구현 기술인 머신 비전은 제조 추적에도 포함되었습니다. 생산 링크, 제품 품질 감지 등. 인공지능은 머신비전의 어머니이고, 딥러닝은 머신비전의 기술적 요새입니다. 최근 Meta는 머신 비전이 GPT 시대를 여는 데 도움이 될 것으로 예상되는 SAM 모드를 출시했습니다.

AI+ 머신비전 기술은 분명한 장점을 갖고 있으며, 정책 지원 + 사회적 수요(인구배당 감소)가 중장기적 발전을 주도하는 만큼 우리나라의 머신비전은 침투할 여지가 큽니다. 인더스트리 4.0과 같은 개념이 지속적으로 심화되고 R&D 기술의 지속적인 혁신을 통해 AI + 머신 비전은 다운스트림 산업 응용 분야에 지속적으로 힘을 실어주고 있으며 다운스트림 트랙의 높은 번영의 혜택을 누릴 것으로 예상됩니다. 산업분야 관점에서 볼 때, 반도체, 자동차, 고번영 트랙의 신에너지는 앞으로도 산업의 가장 중요한 원동력 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 중장기적으로.

Tianfeng Securities는 AI가 머신 비전에 고정밀 이점을 제공하여 머신 비전이 많은 산업에서 없어서는 안 될 표준이 되었다고 지적했습니다. 머신 비전은 점차 반도체, 자동차, 신에너지 리튬 생산에 내장되었습니다. 배터리 및 광전지 테스트 과정에서 자동차 전자 장치의 조립 품질을 향상시키고, 광전지 결함 감지의 병목 현상을 극복하여 제품 수율을 향상시킬 수 있습니다.

산업 사이클을 관찰한 결과 가전제품의 경기 사이클은 주로 기술 발전에 따른 새로운 수요에 영향을 받습니다. 다양한 대형 모델이 잇달아 출시되면서 현재의 PC와 클라우드를 넘어 스마트폰, 스마트 스피커, 스마트 홈 등 IoT 기기 분야까지 AI 적용 시나리오가 점차 확대되는 추세는 소비자 가전 제품의 사용자 경험이 분명하다. AI의 도움으로 에너지가 재정의될 것으로 예상됩니다. 휴대폰과 IoT 장치는 향후 만물인터넷과 AI+ 애플리케이션의 주요 트래픽 액세스 포인트가 될 것으로 예상됩니다. 다운스트림 스마트 하드웨어, 다양한 AI 소프트웨어 생태계의 혁신을 촉진하고 다운스트림 소비자 전자 산업의 업데이트를 가속화합니다. 세대 변화 및 회복.

산업 가치 평가 관점에서 볼 때, 심완 가전 부문의 현재 PBR은 2.48배, PE(TTM)는 21.61배로 업계의 역사적 중간값 및 평균보다 크게 낮습니다. 밸류에이션은 바닥을 치고 회복될 것입니다. AI+의 재평가에 주목할 것을 권고한다. 우리나라의 소비가 점차 따뜻해지고, AI가 스마트 단말기의 역량을 강화함에 따라 다운스트림 단말기에 대한 수요 회복이 가속화될 것으로 예상되기 때문이다.

댓글: 202023년은 Apple ID 혁신에 있어 중요한 해입니다. iPhone 판매는 강한 탄력성을 갖고 있으며, 우리는 올해 새 휴대폰의 판매 실적에 대해 조심스럽게 낙관하고 있습니다. Apple의 첫 번째 가상 디스플레이 제품은 올해 출시될 예정이며 ARVR 기술 레이아웃은 심오합니다. Apple의 후속 MR 신제품 출시가 ARVR 사용자 제품 경험을 재정의하고 새로운 가전제품 혁신 주기를 자극할 것이라고 낙관합니다.

여기에는 Tianfeng, Essence, Guosen 등 10개 이상의 증권사의 최신 연구 보고서를 통합하여 4개의 회사 프로필이 팬과 친구들에게 참고용으로 제공됩니다.

1. 케루이테크놀로지

모바일 단말기 분야의 기술 발전은 장비에 대한 새로운 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 4월 4일 회사의 투자 플랫폼 회신에 따르면 회사는 2022년 AR/VR 제품 분야 매출이 8,600만 위안이 될 것이라고 밝혔습니다. 외국 브랜드 고객. 당사는 비표준 자동화 장비 분야의 선두 제조업체로서 전자담배, 의료, 식품 등 다양한 산업에 걸쳐 제품을 공급하고 있으며, 장기적으로 소비 회복의 수혜가 기대됩니다.

——화타이증권

2. 록칩

회사의 주요 주력 칩인 RK3588은 현재 중국 내 국내 주력 SoC 제품입니다. 성능은 Qualcomm Snapdragon 855/865 제품을 직접 벤치마킹하고 파생된 8155, XR2 및 기타 시나리오를 포괄할 수 있으며 자동차, ARVR, Xinchuang, AI와 같은 분야에서는 중저가 소비 시나리오를 위한 국내 생산 옵션이 거의 없으며 극히 희소합니다. AI 분산서버 분야 사업이 빠르게 발전하고 있으며, AI 물결과 함께 빠른 성장 채널에 진입할 것으로 예상된다.

——중타이증권

3.링이지메이드

정밀 기능 및 구조 부품 분야의 선두주자로서 수직적 통합과 수평적 확장을 통해 지능형 제조를 위한 원스톱 플랫폼의 성공을 달성했습니다. 가전제품 분야에서는 고객 A 사업에 깊이 관여하고 있으며, 제품군과 제품번호가 계속 풍부해지고 있으며, 신규 분야에서는 병풍, AR/VR 등 새로운 카테고리를 적극적으로 전개하고 있습니다. 에너지 부문에서는 신에너지 자동차, 태양광 건설 산업 등에서 개발 기회를 적극적으로 포착하고 있으며, 개발 배당금 수혜도 기대된다.

——CITIC 증권

4. 앤커 혁신

이 회사는 중국 해외 브랜드의 벤치마크로서 기존 제품/브랜드/채널 등의 핵심 경쟁력을 확보했을 뿐만 아니라 기존 기반을 초석으로 축적한 전략적 비전을 확인했습니다. 이는 광대한 시장에 직면하여 계속해서 반복할 수 있는 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 전반적인 환경은 여전히 ​​혼란스럽고 세계 경제에 대한 하향 압력이 증가하고 많은 해외 ​​국가의 인플레이션이 제품 반복 주기의 영향과 결합되어 회사의 판매는 약간의 압박을 받고 있으며 원자재는 개선되었습니다. 비용과 이익이 회복되었습니다.

——국성증권

일간경제뉴스

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