Musk는 낙관적이며 OpenAI가 진입하고 있습니다. Tesla의 장기적인 가치는 로봇입니까?

기술 괴짜 머스크와 그의 테슬라는 항상 글로벌 기술 혁신의 최전선에 있었습니다.

며칠 전 테슬라의 2023년 주주총회에서 머스크는 자동차, 에너지 저장장치, 휴머노이드 로봇 등 미래 개발을 위한 더욱 야심찬 계획을 다시 한번 공개했습니다. 머스크는 휴머노이드 로봇이 테슬라의 미래 장기적 가치의 핵심이라고 믿기 때문에 이에 대해 매우 낙관하고 있다.

ChatGPT의 모회사인 OpenAI도 최초의 상업용 로봇 EVE를 구축할 의도로 노르웨이 로봇 회사에 투자했다는 점을 언급할 가치가 있습니다.

Optimus와 EVE 간의 경쟁은 국내 2차 시장에서도 휴머노이드 로봇 개념에 대한 열풍을 불러일으켰습니다. 이 개념에 힘입어 휴머노이드 로봇 산업 체인의 어떤 링크가 이익을 얻게 될까요? 투자 대상은 무엇입니까?

자동차, 에너지 저장 장치 및 휴머노이드 로봇 배포

글로벌 기술 혁신의 거인으로서 Tesla의 2023년 주주총회는 전 세계의 관심을 끌었습니다.

5월 17일 이른 아침, 테슬라는 미국 텍사스 기가팩토리에서 주주총회를 열었습니다. 글로벌 혁신의 깃발로서, 테슬라는 혁신 산업에서 어떤 초점을 맞추고 있나요? 회사의 향후 계획은 무엇입니까?

머스크는 기자간담회 ​​내내 주로 자동차, 에너지 저장장치, 로봇 3대 ​​분야를 소개하고 기획했습니다.

테슬라를 언급할 때 자동차 제조를 언급해야 합니다. 글로벌 여행과 관련된 이 중요한 방향에서 머스크는 향후 자동차 판매에 대해 자신감을 갖고 2030년 자동차 생산 능력 목표를 2천만대로 재차 강조했습니다.

Tesla의 주요 투자사인 Cybertruck은 연간 250,000~500,000대의 차량 생산 능력을 확보할 계획입니다. 또한 회사는 연간 생산량이 500만 대를 초과할 것으로 예상되는 두 가지 새로운 모델도 출시할 예정이며, 멕시코 기가팩토리에서 최초로 생산될 예정입니다.

에너지 저장 부문에서 머스크는 배터리 사업이 자동차보다 빠르게 성장할 것으로 믿고 있으며, 미국 네바다 공장의 생산 능력을 더욱 확대하는 등 향후 메가팩 생산 능력에 투자할 것이라고 밝혔으며, 미국과 중국에 40GWh 생산능력 공장 설립

머스크는 자동차와 에너지 저장이라는 두 가지 주요 분야의 레이아웃 외에도 인간형 로봇을 소개하는 데에도 많은 공간을 투자했습니다.

Tesla는 이르면 2022년에 "Optimus"라는 휴머노이드 로봇을 출시했습니다. 머스크는 주주총회에서 테슬라의 로봇 옵티머스가 회사의 전기차와 동일한 FSD 시스템을 사용할 것이라고 강조했다.

또한 머스크는 "미래에는 모든 사람이 휴머노이드 로봇을 소유하게 될 것이며 이 시장은 전기 자동차 수요를 초과하여 수백억 달러의 가치가 있을 수 있다"고 예측합니다.

이로부터 그는 인간형 로봇 옵티머스의 수요가 앞으로 100억대에 달해 테슬라 자동차를 훨씬 능가할 것이라고 믿고 있다. 테슬라의 미래 사업이 휴머노이드 로봇에 기반을 둔다면 놀랄 필요가 없다고까지 말했다. "테슬라의 장기적 가치의 대부분은 옵티머스가 될 것이다. 나는 이 예측에 매우 확신한다."

Tesla와 OpenAI가 군용 로봇에 진출

휴머노이드 로봇이라고도 알려진 바이오닉 휴먼은 인간의 외모와 행동을 모방하는 로봇을 말합니다. 이전에는 휴머노이드 로봇이라는 개념이 주로 SF 분야에 머물렀지만, 기술의 발전과 AI의 적용으로 많은 기술 대기업들이 휴머노이드 로봇 분야에 진출하고 있습니다.

이르면 2021년부터 Tesla는 휴머노이드 로봇 분야를 준비하고 있습니다. 머스크는 TeslaAIDay에서 휴머노이드 로봇 TeslaBot(Optimus)의 컨셉을 공개했습니다.

2022년 Tesla는 기계적 지지 없이 독립적으로 걸을 수 있고 각 손가락을 독립적으로 유연하게 사용할 수 있는 이족 보행 휴머노이드 로봇인 Optimus를 공식 시연했습니다.

당시 머스크는 로봇 사업이 자동차보다 더 가치 있을 것이라고 말했습니다. 그러나 당시 테슬라는 옵티머스가 한 번 충전으로 하루 종일 작동할 수 있도록 전력 소모를 최소한으로 유지하기 위해 옵티머스용 특수 배터리와 액추에이터를 개발 중이었다고 합니다. .

케후안 세계의 휴머노이드 로봇과 비교하면 옵티머스는 당연히 기대한 만큼의 성능을 발휘하지 못하지만, 테슬라가 휴머노이드 로봇 상용화에 큰 진전을 이룬 것은 부인할 수 없습니다.

국내에서도 샤오미는 앞서 휴머노이드 로봇을 배치하기도 했습니다. 2022년 8월 11일 샤오미는 가을 신제품 출시 컨퍼런스에서 최초의 풀사이즈 휴머노이드 생체 공학 로봇 CyberOne을 공식 발표했습니다.

올해 ChatGPT 출시와 함께 AI 대형 모델이 더욱 발전해 로봇 지능에도 더 많은 추가가 이루어졌습니다. 대형모델 분야의 선두주자인 ChatGPT의 모회사인 오픈AI도 휴머노이드 로봇 분야 진출에 관심을 갖고 있다. 최근 OpenAI, Tiger Fund 및 노르웨이 투자자 컨소시엄이 노르웨이 로봇 회사 1X Technologies(이전 Halodi Robotics)에 투자했습니다.

1X Technologies는 향후 이족 보행 로봇 모델 NEO의 연구 개발을 늘리고 노르웨이와 북미에서 최초의 상업용 로봇 EVE를 대량 생산하는 데 자금을 사용할 계획입니다.

1X Technologies의 창립자는 다음과 같이 말했습니다. “1X는 새로운 기술을 사람들의 일상 생활에 의식적으로 통합한다는 사명에 따라 OpenAI가 투자를 주도하게 되어 기쁘게 생각합니다. 글로벌 인력. 시장의 경쟁력은 투자자의 지원 없이는 달성될 수 없습니다.”

CITIC Securities Research는 로봇이 AI 기술의 중요한 운반체 중 하나라고 믿습니다. ChatGPT와 로봇의 결합은 지능, 사용 편의성, 경제성 측면에서 현재 로봇의 단점을 보완하고 다양한 산업 분야에서 로봇의 보급률을 효과적으로 높일 것입니다. 동시에 ChatGPT는 단일 기능 전용 로봇에서 복잡하고 다기능 범용 로봇으로의 로봇 개발 전환 시간을 단축할 것입니다.

휴머노이드 로봇 컨셉주가 뭔가요?

국내에서는 휴머노이드 로봇의 장점이 이미 2차 시장을 휩쓸었습니다. 테슬라 주주총회에서 휴머노이드 로봇 개발에 대한 좋은 소식이 다시 전해지면서 Fengli Intelligent(301368.SZ), Zhongwei Electronics(300270.SZ), Robot 등 5월 18일 거래 개시와 함께 로봇 컨셉 부문이 크게 상승했습니다. (300024.SZ), Haozhi Electromechanical(300503.SZ) 등이 상승세를 주도했습니다.

휴머노이드 로봇 산업 체인의 투자 기회를 위해 China Merchants Securities는 휴머노이드 로봇이 환경 인식 모듈, 모션 제어 모듈 및 인간-컴퓨터 상호 작용이라는 세 가지 주요 모듈을 포함한다고 믿습니다. 기존 산업용 로봇에 비해 휴머노이드 로봇은 더 큰 수요를 가지고 있습니다. 정밀 및 고급형은 기존 산업용 로봇과 다른 차별화된 요구 사항을 제공하며 이는 주로 다음 측면에 반영됩니다.

1. 감속기: 현재 로봇에 사용되는 감속기는 경부하 위치에 적합한 소용량 하모닉 감속기와 고하중 위치에 적합한 RV 감속기를 포함하여 주로 정밀 감속기입니다.

최근 국내 감속기 시장에서는 대체 추세가 뚜렷하고, 하모닉 감속기, RV 감속기 등 제품이 다양화, 경량화, 메카트로닉스 등의 트렌드로 발전함에 따라 이러한 기술 트렌드를 적극적으로 전개하는 국내 제조사들이 수혜를 입을 것으로 예상됩니다.

2. 컨트롤러 및 MCU: 휴머노이드 로봇은 더 복잡한 모션 패턴을 가지기 때문에 모터 제어에 필요한 복잡하고 빠른 작업을 수행하기 위해 휴머노이드 로봇 본체에 있는 모터 수가 증가했으며 앞으로도 증가할 것으로 예상됩니다. MCU에 대한 수요.

3. AI 칩: Tesla는 자동차와 동일한 기본 기술로 지원되는 단일 자체 개발 SoC 칩인 FSD를 사용하여 휴머노이드 로봇에 힘을 실어주는 전기 자동차 자율 주행 기술을 사용합니다. Tesla의 자체 공급 칩 외에도 자율 주행 칩 분야의 주요 회사로는 Nvidia, Intel Mobileye 및 Tesla가 있으며 Huawei의 국내 기술은 상대적으로 앞서 있으며 Horizon, Black Sesame Intelligence, Xinchi Technology 및 Xinqing Technology도 관련되어 있습니다.

4. 센서: 로봇의 인식 기능은 주로 다양한 센서와 카메라에 의해 구현되므로 CMOS, 마이크, IR 센서, 가스 센서 등에 대한 수요가 전반적으로 증가합니다.

Zheshang 증권은 또한 휴머노이드 로봇이 업계 체인의 급속한 성장을 촉진할 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 향후에도 Tesla 로봇은 추가적인 비용 절감으로 인한 수혜를 계속 받을 것으로 예상됩니다. 주요 추천사항: 1) Double Ring Transmission (002472.SZ): 국산기어 Tesla의 국산 전기차 기어 독점 공급업체인 리더는 RV 분야에서 Tesla와 더욱 협력할 것으로 예상됩니다. 2) Green Harmonic (688017.SH): 하모닉 감속기 국산화 돌파, 업계 수익성 1위 3) Eston(002747.SZ): 국내 로봇 선두주자, 자율제어 가능한 첨단 전동시스템 Inovance Technology(300124.SZ), Hechuan Technology 주목 (688320.SH) 및 MOONS Electric(603728.SH), Jiangsu Leili(300660.SZ), Zhongli De(002896.SZ), Hanyu Group(300403.SZ), Top Group(601689.SH), Sanhua Intelligent Control (002050.SZ).

이영

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