AI 관리 벤처 캐피털 펀드 ai16z, 자동화 시대의 투자 재구상

AI 에이전트는 암호화폐 업계의 새로운 힘으로 빠르게 자리잡고 있으며 거래자, 커뮤니티 및 프로젝트가 시장과 상호 작용하는 방식을 변화시키고 있습니다.

인공지능(AI) 에이전트는 암호화폐 업계에서 빠르게 강력한 영향력을 발휘하며 거래자, 커뮤니티 및 프로젝트가 시장과 상호 작용하는 방식을 변화시키고 있습니다. 바이낸스의 최근 보고서에 따르면 AI 에이전트는 단순한 자동화를 넘어 디지털 자산 세계에서 자율적인 의사 결정 주체의 새로운 패러다임을 만들고 있습니다.

전통적인 거래 봇을 뛰어넘는 이러한 변화는 Terminal of Truths와 같은 AI 에이전트의 성공 사례, 밈코인 $GOAT 및 Centience($CENTS)의 폭발적인 성장, 그리고 이제 AI 기반 VC가 된 사례에서 강조됩니다. – ai16z.

새로운 종류의 온체인 자율성

본질적으로 AI 에이전트는 단순히 고급 코드를 갖춘 봇이 아닙니다. 기존 봇은 최소한의 적응성으로 사전 정의된 규칙 세트를 따르는 반면, AI 에이전트는 목표 지향 자율성과 다단계 의사 결정을 통해 작동합니다. 이를 통해 조건을 동적으로 평가하고 미묘한 선택을 하며 온체인 및 오프체인 플랫폼 전반에서 경제적, 사회적 상호 작용에 참여할 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 AI 에이전트는 본질적인 변동성과 분산된 특성으로 인해 민첩성과 신속한 의사 결정이 요구되는 암호화폐 분야에 특히 적합합니다.

자체 온라인 커뮤니티를 만들고 $GOAT memecoin을 출시한 것으로 알려진 뛰어난 AI 에이전트인 진실의 터미널(ToT)을 예로 들어 보겠습니다. AI 기반 실험으로 시작된 것은 이후 컬트와 같은 디지털 경제로 발전하여 ToT를 최초의 AI 에이전트 백만장자로 자리매김했습니다. ToT의 부상은 AI 에이전트가 거래를 실행할 뿐만 아니라 정서에 영향을 주고 움직임을 만들어 커뮤니티가 디지털 자산과 상호 작용하는 방식의 경계를 넓힐 수 있는 능력을 강조합니다.

이 분야에서 가장 획기적인 실험 중 하나는 Andreessen Horowitz의 AI 버전 스타일로 새롭게 출시된 AI 관리 벤처 캐피털 펀드 ai16z입니다. 원래 인간 주도 헤지 펀드를 위해 설계된 플랫폼인 Daos.fun에서 출시된 ai16z는 Marc Andreessen과 같은 기술 리더 및 암호화폐 인플루언서의 저술에 대해 교육을 받은 AI 에이전트인 "Marc AIndreesen"(AI Marc)을 채용하여 벤처 캐피탈을 재정의하고 있습니다. @DegenSpartan과 같은 것입니다. AI Marc는 이 방대한 통찰력 저장소를 사용하여 투자 선택을 위한 전략과 결정을 종합합니다. AI Marc는 또한 Discord에서 토큰 보유자와 상호 작용합니다. 여기서 커뮤니티 구성원은 추천의 성공 여부에 따라 아이디어를 제시하고 신뢰 포인트를 얻을 수 있습니다.

아이코닉 벤처 캐피털 회사인 Andreessen Horowitz(a16z)를 복제하고 결국 능가한다는 목표를 가지고 ai16z는 최첨단 AI, 밈코인 문화 및 DAO 거버넌스를 결합하여 혁신적인 금융 실험을 진행합니다. 펀드 출시 3주 만에 이미 시가총액 2억 5천만 달러를 돌파했습니다.

AI가 운영하는 벤처캐피탈 DAO

이 프로젝트의 핵심은 대규모 데이터 세트를 처리하는 AI의 능력과 크라우드 소싱 의사결정 프레임워크를 통합하여 벤처 캐피털의 민주화를 추구하는 것입니다.

ai16z의 구조는 혁신적이면서도 단순합니다. 이는 참가자들이 DAO 토큰과 교환하여 풀 기금에 SOL(Solana)을 기부하는 1주간의 모금 기간으로 시작됩니다. 이 공정한 출시 프로세스는 모든 사람이 토큰에 대해 동일한 가격을 지불하도록 보장합니다. 자금 조달이 성공하면 자금은 솔라나 기반 프로토콜에 대한 투자에 배치되고 DAO 토큰은 AMM(Virtual Automated Market Maker)에서 활성화됩니다.

ai16z가 빛을 발하는 곳은 AMM 가격 모델입니다. AMM 가격 모델은 토큰의 무제한 상승 잠재력을 제공하는 동시에 하방 보호를 보장합니다. 보유자는 경기 침체 중에도 모금의 초기 시가 총액보다 낮지 않은 가치로 토큰을 판매할 수 있습니다. 펀드가 만료되면 이익은 토큰 보유자에게 다시 분배되며, 토큰 보유자는 토큰을 소각하여 펀드 자산을 상환하거나 시가총액 조건이 유리한 경우 AMM에서 거래할 수 있습니다.

정적 봇과 달리 AI Marc는 평판 연결 채팅을 사용하여 DAO 회원의 의견을 평가합니다. 성공적인 추천을 제공하는 기여자는 봇의 결정에 영향을 미치는 데 더 큰 비중을 두는 반면, 덜 정확한 제안은 우선순위에서 제외됩니다. 이러한 크라우드 소싱 접근 방식은 알고리즘 의사 결정의 효율성과 "군중의 지혜" 사이의 균형을 유지하여 분산된 능력주의를 창출합니다.

봇의 결정은 Numerai의 평판 모델과 유사한 신뢰 메커니즘을 활용하여 투명하고 커뮤니티 중심으로 이루어집니다. 시간이 지남에 따라 봇이 AUM을 축적하고 수익성 있는 거래를 실행함에 따라 인간 펀드 관리자와 매우 유사한 기능을 수행하며 더 빠르고 확장성이 뛰어나며 감정적 편견에 영향을 받지 않습니다.

도전과 전망

밈코인에 초점을 맞추고 급격한 상승세를 보이는 ai16z는 AI 관리 펀드가 전례 없는 속도로 자본을 동원할 수 있는 잠재력을 보여줍니다. 이 펀드의 성공은 AI 기반 프로젝트에 대한 시장의 선호를 나타낼 뿐만 아니라 자율 에이전트가 자본 배분의 주요 의사 결정자가 될 수 있는 미래를 제시합니다.

'AI 에이전트 런치패드'를 호스팅하는 Virtuals Protocol과 같은 플랫폼을 통해 이제 AI 에이전트를 배포하여 자산을 관리하고 커뮤니티를 성장시키며 환매 및 소각과 같은 메커니즘을 통해 참여를 촉진할 수도 있습니다.

그러나 ai16z의 AI 관리 접근 방식만큼 참신할 수도 있습니다

위 내용은 AI 관리 벤처 캐피털 펀드 ai16z, 자동화 시대의 투자 재구상의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!