갤럭시 디지털, 3분기 투자 20% 감소로 암호화폐 VC 시장 '미온적'

2022년 다양한 암호화폐 붕괴에 겁을 먹은 기관 할당자들은 아직 복귀하지 못했습니다.

2024년 암호화폐 벤처 캐피털 활동은 특히 3분기 동안 부진했습니다. 지난해 일련의 디지털 자산 붕괴 이후 기관 할당자들이 복귀에 거의 관심을 보이지 않았기 때문입니다.

암호화폐 투자 회사인 Galaxy Digital의 새로운 보고서에 따르면 벤처 캐피털 회사는 이번 분기에 478건의 거래를 통해 암호화폐 스타트업에 24억 달러를 투자했습니다. 이는 자금 측면에서 올해 2분기 대비 20% 감소하고, 거래 건수도 17% 감소한 수치입니다.

올해 첫 3분기 동안 80억 달러를 투자한 업계는 2024년에 2023년에 받은 자금보다 거의 더 많은 자금을 확보하지 못할 상황에 처해 있습니다. 이 수치는 2021년 및 2022년의 성과와 크게 다릅니다. 업계에서는 매년 3,000건의 거래에서 300억 달러 이상의 가치를 기록했습니다.

갤럭시 디지털(Galaxy Digital)의 전사 연구 책임자인 알렉스 손(Alex Thorn)은 벤처 투자자들이 자금을 조달하는 기관 할당자들을 언급하며 “암호화폐 VC와 벤처 캐피털에 대한 할당자의 관심은 전년도에 비해 전반적으로 감소했습니다.”라고 말했습니다.

관심이 부족한 이유는 무엇일까요? 높은 이자율로 인해 벤처 펀드의 매력이 떨어졌으며 현물 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 상장지수펀드(ETF)는 암호화폐에 노출될 수 있는 새로운 길을 제공한다고 말했습니다. 2022년 업계의 다양한 붕괴는 말할 것도 없이 모두의 마음 속에 여전히 생생합니다.

“이로 인해 벤처 투자자들은 새로운 펀드를 출시할 대규모 자본원을 찾는 데 어려움을 겪게 되었고, 이로 인해 암호화폐 벤처 투자 시장이 더욱 위축되었습니다.”라고 Thorn은 말했습니다.

그러나 ETF가 주도한 시장 급등은 "거래 흐름에 대해 살아남은 암호화폐 VC 간의 경쟁을 심화시키고 가치 평가에 있어 기업가를 주도하게 만들고 있습니다"라고 Thorn은 덧붙였습니다.

“투자 자본을 확보할 수 있다면 창업자가 되기에 가장 좋은 시기입니다.”라고 그는 말했습니다.

암호화폐 기업의 가치 평가는 2023년 시장이 하락하면서 하락했지만 2024년 2분기에 반등하여 3분기에 확고한 상태를 유지했으며, 중간 금액 전 가치 평가액은 2,300만 달러, 평균 거래 규모는 350만 달러였습니다. .

자본의 대부분은 초기 단계 기업, 즉 아직 제품과 비즈니스 모델을 개발 중인 스타트업에 전달되었습니다. 이들은 자본 투자의 85%를 받은 반면, 일반적으로 이미 잘 알려진 제품과 브랜드를 보유하고 있는 후기 단계 기업은 자본의 15%만 받았습니다.

암호화폐 생태계의 일부 부문은 다른 부문보다 더 많은 관심을 받았습니다. 암호화폐 거래소, 대출, 투자 및 거래 플랫폼은 VC 자본의 18%인 4억 6천만 달러 이상을 조달했습니다. 그 다음에는 레이어 1 프로젝트가 약 4억 4천만 달러로, 그 다음 Web3/Metaverse 프로젝트가 약 3억 6천만 달러, 인프라 프로젝트가 3억 4천만 달러로 그 뒤를 이었습니다.

한편 암호화폐와 인공지능(AI)을 결합한 프로젝트에는 약 2억 7천만 달러가 투자되었는데, 이는 전 분기 대비 5배 증가한 수치라고 갤럭시 측은 밝혔습니다.

당연히 미국은 투자 측면에서 선두를 달리며 전체 자본의 56%를 제공하고 전체 암호화폐 거래의 44%를 차지했습니다. 영국은 자본 측면에서 11%로 2위를 차지했고, 거래 측면에서는 6.8%를 차지해 3위를 차지했습니다. 싱가포르 기반 VC는 전체 자본의 7%를 제공했지만 전체 거래의 8.7%를 성사시켰습니다.

암호화 벤처 펀드에 대한 자금 조달은 어려웠지만 8개의 새로운 펀드에서 1억 4천만 달러만 모금되었다고 보고서는 밝혔습니다. “연간 기준으로 2024년은 2020년 이후 암호화폐 VC 자금 조달이 가장 약한 해가 될 것으로 예상됩니다. 단 39개의 신규 자금이 19억 5천만 달러를 모금했는데, 이는 2021~2022년의 광란에 비해 훨씬 낮습니다.

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