암호화폐 ETF의 가장 약한 고리, 코인베이스

올해 초 비트코인 ​​ETF의 출현과 그에 따른 이더리움 ETF의 데뷔는 암호화폐 부문에서 획기적인 사건이었습니다

올해 초 비트코인 ​​ETF와 이더리움 ETF의 데뷔는 암호화폐 부문에서 획기적인 사건이었으며, 규제 대상 암호화폐 상품을 가장 정교한 투자자들에게 제공하고 해당 부문에 수십억 달러를 유치했습니다.

그러나 해커들의 주요 타깃으로도 떠오르고 있으며, 코인베이스가 가장 약한 고리가 될 수 있습니다.

이번 주에 보도한 바와 같이, 미국 FBI는 북한의 해커들이 이제 ETF를 표적으로 삼는 방향으로 전환하고 있다고 경고했습니다. 이러한 해커는 보안이 취약한 DeFi 프로젝트를 표적으로 삼는 것으로 알려져 있습니다. 바로 이번 주에 DeFi 프로토콜인 Penpie가 해킹되어 2,700만 달러의 손실을 입었습니다. 해커들은 또한 중앙화된 거래소를 표적으로 삼았습니다. 이러한 거래소는 보안이 더 나은 경향이 있지만, 그들이 보유하고 있는 돈의 양은 해커가 몇 달 동안 하나의 표적을 노릴 수 있을 만큼 충분합니다. 작년에 Chainalytic은 해커들이 17억 달러를 횡령했다고 밝혔습니다.

모든 표적의 공통점은 암호화폐 저장을 중앙 집중화한다는 것입니다. 최근 경고에서 FBI는 해커가 "암호화폐 관련 자산 또는 상품에 접근하는 조직에 대한 지속적인 위협"이며 ETF보다 더 많은 양의 암호화폐를 보유할 수 있는 방법이 무엇인지 지적하면서 이를 포착했습니다.

Coinbase는 암호화폐 ETF의 가장 약한 고리입니다

Fox Business 기자 Eleanor Terrett이 지적한 바와 같이, Coinbase는 ETF 발행자가 보유한 BTC 및 ETH의 관리권을 독점했습니다.

거의 모든 암호화폐 ETF 발행자가 모든 $BTC와 $ETH에 대해 동일한 관리인을 갖고 있다는 것은 좋은 징조가 아닙니다. 이는 @coinbase를 잠재적인 단일 실패 지점으로 만들고 이는 무서운 일입니다. https://t.co/47RNMQ5dQN

— Eleanor Terrett(@EleanorTerrett) 2024년 9월 4일

컨텍스트에 따르면 Coinbase는 BlackRock, Grayscale 및 ARK와 같은 주요 파트너 또는 Valkyrie 및 VanEck와 같은 2차 파트너로서 8개 BTC ETF 발행자의 관리인입니다. BlackRock과 Grayscale은 400억 달러 상당의 BTC를 보유하고 있는 시장 리더입니다. 해커가 Coinbase Custody를 위반할 경우 이론적으로 그는 관리 중인 전체 비트코인 ​​ETF 자산의 70% 이상에 액세스하게 되어 잠재적으로 1년도 안 된 업계를 붕괴시킬 수 있습니다.

Coinbase는 또한 8개의 Ethereum ETF 발행자 중 7개의 주요 관리인이며, 다시 GraniteShares, BlockFi 및 Simplify와 같은 기관의 1차 또는 2차 관리인이기도 합니다. 이들 7개 ETF는 총 130억 달러 상당의 ETH를 보유하고 있으며, Coinbase가 침해되면 이론적으로 해커는 이들 ETF에 보유된 총 자산의 90% 이상에 액세스할 수 있게 됩니다.

Coinbase는 틀림없이 암호화폐의 가장 안전한 플랫폼이지만 BNY Mellon의 전 디지털 자산 책임자인 David Schwed는 다음과 같이 요약합니다.

여기서 제가 걱정하는 것은 Coinbase 자체가 아닙니다. 이 회사는 알려진 해킹을 당해본 적이 없으며, 이는 많은 전통적인 기관이 이 회사의 노하우를 신뢰하는 이유를 설명합니다.

그러나 이것이 뚫을 수 없는 것은 아닙니다. 지난 10년 동안 다른 업계의 일부 대기업도 타격을 입어 면역될 수 있는 회사는 없음을 보여줍니다. Schwed 댓글:

“충분한 시간과 자원이 주어지면 무엇이든, 누구나 침해될 수 있습니다. Fox의 Terrett은 정부가 디지털 자산을 보관하려는 은행에 막대한 요구 사항을 부과하는 논란의 여지가 있는 법률인 SAB 121을 개정하여 은행이 암호화폐를 보관할 수 있도록 허용하면 이 엄청난 취약점이 해결될 수 있다고 주장합니다.

이는 SAB 121이 폐지되어야 하는 이유를 보여주는 사례입니다. @SECGov는 연방 규제를 받는 은행이 암호화폐를 관리하는 것을 방해하고 관리인 풀을 축소하여 은행을 더욱 중앙 집중화하고 잠재적으로 취약하게 만들고 있습니다.

정부는 연방 규제를 원해야 합니다… https://t.co/8EULtwXK4q

— Eleanor Terrett(@EleanorTerrett) 2024년 9월 4일

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