궈밍치 연구원은 갤럭시 AI의 추진력이 둔화되고 있다고 밝히며 올해 삼성의 폴더블 스크린 휴대폰 출하량이 800만~900만 대 정도 될 것으로 추산하고 있다.

8월 13일 뉴스에 따르면 밍치궈는 오늘 시장 투자 브리핑을 발표하면서 삼성이 2024년 7월에 출시할 휴대폰 두 대인 갤럭시 Z 폴드6와 갤럭시 Z 플립6가 갤럭시 AI를 주요 셀링 포인트로 활용할 것으로 믿고, 하지만 2024년 삼성 폴더블폰 출하량은 전년 대비 10% 감소해 800만~900만대가 될 전망이다.

• 삼성 S24 시리즈 휴대폰에 대한 초기 수요는 예상보다 좋았으나, 4월부터 출하 모멘텀이 둔화되기 시작했습니다.
• 삼성의 2024년 7월 신형 폴더블폰(갤럭시Z폴드6, 갤럭시Z플립6)도 AI를 주요 셀링포인트로 활용했지만, 사전주문량이 전년 동기 대비 10% 감소했다. 삼성전자는 올해 폴더블폰을 약 800만~900만대 출하할 예정으로 지난해보다 소폭 감소했다.
• 현재 2025년 S25 시리즈 출하량은 2024년 S24와 동일할 것으로 예상됩니다.

결론:

• 휴대폰 브랜드들이 AI 서비스에 잇따라 투자하는 것이 대세다. 특정 부품 공급업체는 이러한 추세로 인해 이익을 얻을 것입니다.
• 현재 Google/삼성의 지속적인 로컬 AI 서비스 개선이 다시 한 번 휴대폰 교체의 물결을 몰고 올 수 있다는 명확한 증거는 없습니다.
• Android 폴더블폰(삼성 및 중국 브랜드)의 출하량이 예상보다 낮습니다. 사용자 경험이 크게 개선되지 않으면 성장 공간이 제한될 수 있습니다.
• 일부 시장 참여자들은 로컬 AI로 인해 휴대폰과 PC 출하량이 크게 늘어날 것이라고 낙관하고 있습니다. 아이폰16 시리즈가 출시 이후 애플 인텔리전스로 인해 예상을 뛰어넘지 못할 경우 위의 낙관적인 기대가 수정돼 관련주에 하방리스크가 생길 수 있다.

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