저자: Nancy, PANews
유동성 스테이킹은 이더리움에서 인기 있는 주제이며 한때 과점 패턴을 보여주었습니다. 그러나 솔라나의 유동성 스테이킹 트랙은 특히 Jito의 복귀와 함께 최근 탄력을 받고 있습니다. 본 기사 PANews는 유동성 스테이킹 트랙에서 솔라나의 개발 상황을 데이터 관점에서 분석합니다(본 기사에 포함된 데이터는 모두 7월 30일 기준으로 발췌되었습니다).
최근 솔라나는 수많은 새로운 데이터 최고치로 인해 많은 주목을 받았습니다. MEME 열풍, 유동성 스테이킹 역시 강력한 서사가 되고 있습니다. DeFiLlama 데이터에 따르면 솔라나의 TVL은 지난 달 48억 4천만 달러에서 54억 5천만 달러로 12.6% 이상 증가한 것으로 나타났습니다. 그 중 상위 3개는 주요 기여자인 Jito, Marinade 및 Kamino이며, 이 프로토콜은 모두 유동성 스테이킹 트랙에서 나옵니다.
현재 솔라나의 유동적 스테이킹 토큰 시장 구조가 변경되었습니다. Dune 데이터에 따르면 개발 초기 단계에서는 Marinade의 mSOL, Lido의 stSOL 및 Sanctum의 scnSOL이 시장을 지배했습니다. 현재 솔라나의 유동성 스테이킹 트랙에는 27개의 관련 프로토콜이 있습니다. 상위 3개 프로토콜인 Jito, Marinade 및 Jupiter는 "트래픽 책임"이 있으며 전체적으로 거의 72.1%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
이중 지토의 LST 토큰인 jitoSOL의 시장가치는 22억 달러로 전체의 46%를 차지하며 1위를 차지하고 있습니다. 공식 홈페이지에 따르면 jitoSOL의 APR은 7.68%에 달하며, 서약자 수는 105,000명이 넘고, 검증인 수는 218명입니다.
Jito의 다른 데이터 성능도 비교적 눈길을 끕니다. DeFiLlama 데이터에 따르면 Jito의 TVL은 지난 30일 동안 36.6% 이상 증가하여 미화 21억 7천만 달러를 초과했습니다. 이는 솔라나에서 총 락업 규모가 미화 20억 달러를 초과한 유일한 프로토콜입니다. 수수료 수입 측면에서 Jito의 거래 수수료는 미화 3,212만 달러에 이르렀고 매출은 미화 1,280만 달러에 달해 둘 다 Raydium에 이어 2위를 차지했으며, Jito의 일일 수수료 수입은 한때 Lido를 능가하여 1위를 차지했으며 Uniswap을 능가했습니다. , 이더리움 등 Artemis 데이터에 따르면 거래 활동 측면에서 Jito의 총 거래 수는 5,478만 건을 초과하여 모든 Solana DeFi 프로토콜 중 4위를 차지합니다. 그러나 Jito의 일일 활성 주소는 Solana의 전체 일일 활성 주소 240만 개에 비해 1,347개에 불과합니다. 활성 주소의 수는 매우 다양합니다.
지난 몇 달 동안 Jito는 하이브리드 스테이킹, 리스테이킹, LRT 모듈 및 AVS(활성 검증 서비스)를 지원하는 새로운 인프라 플랫폼 Jito Restake의 출시를 발표한 Jito 재단을 포함하여 빈번한 시장 움직임을 보였습니다. Jito DAO 새로운 제안 계획 750만 개의 JTO 토큰이 유동성 마이닝에 사용될 것입니다. 이 예산은 DAO JTO 금고에 보관된 2억 4천만 개의 JTO 중 3.1%, 전체 JTO 공급량의 0.75%를 차지합니다.
Marinade LST 토큰 mSOL의 시장 가치는 8억 달러를 초과하며 시장 점유율은 17.2%입니다. 공식 홈페이지 데이터에 따르면 mSOL의 APR은 7.33%이며, 서약자 수는 147,000명이 넘습니다. 동시에 DeFiLlama 데이터에 따르면 마리네이드의 TVL은 지난 달 약 26.2% 증가한 14억 5천만 달러에 도달했습니다. Artemis 데이터에 따르면 Marinade의 총 거래 수는 254만 4천 건을 초과하고 수수료는 US$329,000이며 일일 활성 주소 수는 12,573개입니다. 지난 몇 달 동안 Marinade는 mSOL 풀과 기타 SOL LST의 수익성을 높이기 위해 Marinade Earn Season 3에 5천만 MNDE를 할당하는 Marinade DAO 제안을 포함하여 토큰의 유동성을 높이기 위해 여러 조치를 취해 왔습니다. DeFi 유동성, 마리네이드(Marinade)는 수익률을 높이고 솔라나의 분산화를 촉진하기 위해 주식 경매 시장을 시작했으며, 마리네이드는 "3개 시장 조성자에게 2,600만 MNDE 토큰 예산 제공" 제안을 통해 CEX에서 MNDE 유동성을 늘렸습니다.
Jupiter의 jupSOL은 올해 4월 출시되었으며 시장 점유율은 9.39%, 시장 가치는 약 4억 5천만 달러에 달합니다. LST 토큰을 사용하면 Jupiter 검증인으로부터 스테이킹 보상과 100% MEV 리베이트를 얻을 수 있으며 Jupiter 팀은 높은 수익률을 제공하기 위해 100,000 SOL도 위임했습니다. DeFiLlama 데이터에 따르면 Jupiter의 TVL은 지난 한 달 동안 40.4% 증가하여 5억 달러에 도달했습니다. Artemis 데이터에 따르면 Jupiter의 일일 활성 사용자 수는 195,000명, 총 거래 수는 1억 1천만 건 이상으로 DeFi 프로토콜 중 1위를 차지했으며 가스 수익은 738만 달러에 달합니다.
이더리움의 과거 개발 역사를 보면 스테이킹은 온체인 경제를 여는 중요한 원동력 중 하나입니다. 여러 데이터로 볼 때 현재 이더리움은 유동성 스테이킹 규모와 생태학적 풍부함 측면에서 Soalna보다 더 강력한 우위를 점하고 있지만, 관련 인프라의 개선이 증가하고 더 유연하고 낮은 참여 임계값으로 인해 Solana가 더 큰 이점을 보이고 있습니다. 그리고 둘 다 상당한 머리 효과를 보여줍니다.
유동성 스테이킹 트랙의 기초로서, 우선 유동성 스테이킹 TVL의 관점에서 DeFiLlama 데이터에 따르면 현재 전체 네트워크의 유동성 스테이킹 TVL은 528억 1천만 달러를 초과하며, 이 중 이더리움이 거의 84.8%를 차지합니다. 솔라나는 447억8000만달러로 시장점유율이 45억1000만달러로 8.5%에 그쳤다. 성장률을 살펴보면, 올해 현재까지 이더리움의 성장률은 55.1%로 솔라나의 159.2%에 가까운 상당한 성장률을 보이고 있습니다.
동시에 유동성 약속 토큰의 수로 볼 때 솔라나는 약 27개의 LST 토큰을 보유하고 있으며 이더리움은 80개가 넘습니다. 그 중 Dune 데이터에 따르면 솔라나의 상위 3개 LST 토큰이 총 72.6%를 차지하고, 상위 5개가 86.4%를 차지하는 반면, 이더리움의 상위 3개 LST 토큰은 80.9%를 차지하며 그 중 STETH만 차지합니다. 시장의 전체 73%를 차지합니다. 이러한 관점에서 볼 때 이더리움과 솔라나 모두 명백한 머리 효과를 보여주지만 후자가 상대적으로 더 다양합니다.
LST 약속 수량과 약속 비율도 시장 성장을 반영하는 중요한 지표입니다. 이 중 올해 솔라나가 약속한 LST의 수는 당초 126,000개에서 현재 807,000개로 늘어났습니다. 즉, 총 금액이 6.4배 이상 증가했으며, Dune 데이터에 따르면 현재 약속된 토큰 SOL의 수는 이를 초과합니다. 3억 9천만 달러, 현재 가치는 728억 5천만 달러를 넘어섰고, 공약률은 68.1%를 넘었습니다. 약속된 ETH의 수는 3,388만 1천 개를 초과하며, 현재 가치는 1,128억 9천만 달러 이상이며, 약속 비율은 거의 28.3%입니다. 이는 솔라나가 더 높은 약속을 갖고 있지만 이는 솔라나에 비해 낮은 약속 금액과 관련이 있을 수 있습니다. 유동성 스테이킹 비율의 성과로 볼 때 솔라나는 6.7%에 불과한 반면 이더리움은 32.7%에 달합니다
일반적으로 솔라나의 유동성 스테이킹 생태계는 좋은 발전을 가져왔지만 주로 헤드 프로젝트와 이더리움에는 여전히 분명한 격차가 있습니다. 앞으로도 더 혁신적인 제품과 더 경쟁력 있는 혜택만이 더 많은 사용자를 참여시킬 수 있습니다.
위 내용은 솔라나의 유동성 스테이킹 개발 상황을 설명하는 기사: 상위 3개 LST 프로토콜이 시장의 72%를 점유하고 있으며, Jito의 빠른 공격 데이터가 눈길을 끕니다.의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!
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