무뱅크: 위 또는 아래? 향후 3개월 동안 10개 토큰의 추세를 예측합니다.-웹3.0-php.cn

무뱅크: 위 또는 아래? 향후 3개월 동안 10개 토큰의 추세를 예측합니다.

参照元Bankless

今週の米国選挙における複数の変化とイーサリアムスポットETFの可決の影響を受け、BTCとETHの価格は反発しました。それでは、今後 3 か月で山寨の業績はどうなるでしょうか?バンクレス分析チームは最近、今後 3 か月間の 10 種類のアルトコインの上昇と下落について予測しました。この記事では、バンクレスアナリストチームの予測とその理由を整理し、読者自身の参考のために過去の予測を要約します。

以前の予測勝率: 43.7%

市場が全体的に下落した7月初旬に、バンクレスは今後3か月で16トークンの動向を予測しました。詳細については、「今後3か月で上昇するか下落するか」を参照してください。？」 Bankless は 16 トークンの動向を予測します。これまでのところ、その予測勝率は約 43.7% で、予測された 16 コインのうち 7 コインが予測傾向と一致しています。

L2 セクターでは、予測はすべて正しく、主要な L2 トークンのパフォーマンスは ETH ほど良くありません。 ETHは7月初めから現在までに約25％上昇しており、ARB（5％下落）、BLAST（23％下落）、OP（17％下落）、STRK（上下は明らかではない）はすべて上昇している。断ります。

しかし、L1セクターとSLDセクターの予測はやや外れました。現時点で、SOLとETHFIはそれぞれ23%と9%上昇しましたが、上昇が予測されているAVAXは8%下落しました。

DeFiセクター

メーカー(MKR)

見解:中立
理由:巨大な成長の可能性があるが、サイクルの影響を大きく受ける

予測期間:2024年7月22日から2024年10月22日

予測時のコイン価格: 2 ドル

予測以降のコイン価格パフォーマンス: 大きな変化なし

バンクレス分析チームは MKR のその後のパフォーマンスについて中立的です仮想通貨の強気市場が続く場合、投資家は Maker の巨大な成長の可能性を認識するかもしれませんが、また。特にエテナが破産した場合には、市場の低迷時に資金を失うリスクがあります。

2023年、Makerは、当初はSparkレンディングサブDAOを通じて、そして現在はサードパーティのMorphoアプリケーションを通じて、流動性の高い金融市場でステーブルコインを直接鋳造することでDAIの供給を増やしました。 2024年に高利回りのEthena合成米ドル担保が台頭したことで、MakerはDAIにプレミアムを付けて融資できるようになり、担保の安定性により借り手は極めて高い融資率で借金を引き受けることができるようになる。

Maker は現在、年間 2 億 8,100 万ドルの手数料収入を生み出しており、最も価値のある暗号通貨の 1 つとなっています。暗号化市場が将来的に成長し続ける場合、現在の完全希薄化後の株価売上高比率 9.6 倍は高くありません。

Instadapp (INST)

見解: 強気
根拠: 新機能のリリースにより、DeFi 競争に対して優位性が得られます

予測期間: 2024 年 7 月 16 日から 2024 年 10 月 16 日

予想通貨価格: 2.2ドル

これまでの予想通貨価格パフォーマンス: 1.36%下落

バンクレス分析チームは、仮想通貨投資家が実質価値のないトークンの代替品を探しているため、同時にINSTが市場をアウトパフォームする可能性があると考えています。 , Fluid のプロモーションにより、Instadapp の導入と収益が増加する可能性があります。

6月から7月にかけて、それまでパフォーマンスが低かったDeFiトークンが仮想通貨トレーダーの注目を集め始めました。なぜなら、それらには実質的な収益と実質的なファンダメンタルズがあったためであり、Instadappもその1つでした。 Instadapp は、複数の DeFi プロトコルを統合されたスマートコントラクト層に集約できるプラットフォームです。 Instadappチームは今年、マネーマーケットとDEXの新たな組み合わせであるFluidを立ち上げ、統合されたInstadapp流動性レイヤー上に構築され、ユーザーが担保から収益を上げ、より柔軟な借入を実現できるようになりました。 + 3月15日

予想通貨価格: $1.88

2017年から2019年にかけて、hiro Systems（旧Blockstack）はトークン販売を通じて7,000万ドルを調達しました。パブリックトークンセールは2019年にReg A+オファリングを通じて実施され、この期間中にトークンはそれぞれReg DおよびSの免除に基づいて認定投資家と海外投資家に販売されました。
しかし、SECはヒロの声明に同意せず、その年の後半にスタックスに対する調査を開始した。しかし、SECは金曜日、ヒロ・システムズに対して執行措置を講じる予定はないと発表した。

Bankless 분석팀은 Stacks에 대해 중립을 유지합니다. SEC는 Hiro가 토큰 판매와 관련하여 불법 행위를 저질렀다고 확인했지만 이번 발표에서는 STX가 증권인지 여부를 명확하게 제공하지 않으므로 해결되지 않은 상당한 위험이 있습니다. 그러나 근본적인 관점에서 보면 Stacks Nakamoto 업그레이드는 비트코인의 10분 블록 시간에서 트랜잭션 대기 시간을 분리하여 보다 즉각적인 확인을 제공하며 이는 토큰 가격에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 이점입니다.

Maple Finance (MPL)
- 보기: Bearish
- 이유: 제한된 제품 경쟁력, 토큰 인플레이션으로 인해 판매 압력 증가
예측 기간: 2024년 7월 10일 ~ 2024년 10월 10일

예상 통화 가격: $11.64

현재까지 예상 통화 가격 실적: 65.64% 상승

은행리스 분석 팀은 MPL의 현금 관리 제품이 다른 제품에 비해 채택이 제한적이고 무담보이기 때문에 MPL의 후속 실적에 대해 낙관하지 않습니다. 과거에 여러 차례 그랬던 것처럼, 다수의 차용자에 대한 암호화폐 담보 대출은 시장 침체로 인해 청산될 가능성이 높으며 포인트 프로그램에는 인센티브가 제한되어 있으며 향후 토큰 인플레이션 증가로 인해 판매 압력이 발생할 수도 있습니다.

메이플의 TVL은 3월 이후 거의 3배 증가한 반면, 토큰 가격은 그 달 최고치보다 60% 하락했습니다. 이러한 증가는 주로 소수의 화이트리스트 거래자에 대한 BTC 및 SOL의 과잉 담보 USDC 대출에 의해 주도되었습니다.

6월 8일 ETHCC 컨퍼런스에서 메이플은 기존 메이플 풀에 자산을 재입금하는 "소매 중심" 제품 시럽에 대한 포인트 예치 50% 증가를 발표했습니다. 주로 고수익 담보 대출 풀입니다. 가장 높은 수익률. 포인트 보상은 MIP-009 제안에서 승인된 23% 토큰 인플레이션에서 나오며 계속될 것으로 예상됩니다. 아마도 올해 MPL이 토큰으로 전환되면 수령인은 자신의 포인트를 알 수 없는 양의 SYRUP으로 전환할 수 있을 것입니다.

Ondo Finance (ONDO)
- 보기: 약세
- 근거: 시장이 만족하기에는 가치 평가가 너무 높음
예측 기간: 2024년 7월 8일 ~ 2024년 10월 8일

코인 가격 예측 시점: $0.92

지금까지 예측된 코인 가격 성과: 13.52% 상승

Bankless 분석 팀은 향후 몇 달간 시장 성장이 ONDO의 엄청난 가치 평가를 충족하기 어려울 것이라고 예측합니다.

온도의 토큰 가격과 TVL은 3월부터 6월 초까지 3배나 올랐지만, 분석 전 달에는 자본 유입이 거의 중단되면서 ONDO의 시가총액이 3분의 1로 줄었습니다.

Ondo의 5억 5천만 달러 예금 수익률은 약 5%이고, 프로토콜의 연간 수익은 3천만 달러 미만으로 가격 대비 판매 비율이 303배에 달합니다. 이는 투자자가 이미 ONDO의 미래 성장에 베팅했음을 의미합니다.

온체인 머니 마켓 상품이 다룰 수 있는 시장은 가정적으로 수조 달러에 달하지만 지속적인 성장 부족으로 인해 ONDO의 막대한 가치 평가를 정당화하기 어려울 것입니다. 블록체인이 주류에 의해 채택된다면 온도는 단순히 다른 자산운용사의 제품을 토큰화한 것일 뿐이며 실제 발행 주체(예: BlackRock)로 빠르게 대체될 것입니다.

기타 부문

BNB 체인(BNB)
- 보기: 약세
- 이유: 생태계가 약하고 미국의 일부 사업이 상승 추세를 뒷받침하기에 충분하지 않습니다
예측 시간 기간: 2024년 7월 19일 ~ 2024년 10월 19일

예상 통화 가격: $593.54

현재까지 예상 통화 가격 성과: 1% 하락

Bankless 분석팀은 BNB가 Binance 소식에 영향을 받을 이유가 없다고 믿습니다. 미국은 미국 국채에 투자할 수 있는 법원 승인을 얻었으며, BNB 체인 온체인 지표는 6월부터 하락세를 보이고 있어 생태계를 지속적으로 발전시킬 동기가 부족합니다.

7월 19일 SEC 대 바이낸스 사건을 맡은 법원은 Binance US를 관리하는 BAM 관리 주체가 BitGo에서 호스팅되는 기업 자산 및 고객 법률 자금을 1개월 미국 국채에 투자하도록 승인했습니다. 제3자(다른 바이낸스 법인 포함)가 투자에 참여하고, 바이낸스 US는 명목 화폐 인출을 수용할 만큼 충분한 준비금을 유지합니다.

거래소 계정에서 수익을 얻을 수 있는 잠재력이 사용자를 Binance US로 끌어들일 수 있으며 BNB 구매에 대한 유혹을 느낄 수 있지만, Coinbase가 이미 USDC 수익 계획을 제공한다는 점을 고려할 때 이 기능이 암호화폐 거래자에게 매력적일지는 확실하지 않습니다.

맨틀(MNT)
- 보기: 중립
- 이유: 경쟁 우위는 분명하지만 L2 트랙에 대한 전반적인 압박은 엄청납니다
예측 기간: 2024년 7월 18일 ~ 2024년 10월 18일

예상 통화 가격: $0.85

현재까지 예상 통화 가격 실적: 2.85% 상승

Bankless 분석 팀은 MNT의 후속 실적에 대해 중립적 입장을 유지하고 있지만 Mantle은 다른 L2와 경쟁할 수 있는 능력을 갖추고 있지만 업계에서는 일반적으로 공급 문제에 직면합니다. 평가 역풍에 추가로 Mantle은 인센티브 프로그램을 구현하기 위해 토큰을 희석해야 합니다.

2024년에 MNT는 MATIC, ARB, OP와 같은 주요 경쟁사를 100% 이상 능가하는 최고의 성과를 낸 L2 토큰이었으며, 본질적으로 연초 기준으로 ETH와 동등한 성과를 내는 몇 안 되는 암호화폐 중 하나가 되었습니다. 1번 분석 당시.

Tidak seperti L2 lain, Mantle Network adalah unik kerana ia menggunakan MNT sebagai pembayaran gas (yang meningkatkan utiliti token), mempunyai kecairan yang lebih tinggi daripada pesaing (yang mengurangkan potensi tekanan jualan masa hadapan) dan 25 bilion kecairan yang besar (untuk membiayai masa depan insentif pengguna).

Walaupun kelebihan MNT, L2 secara amnya menghadapi tekanan yang hebat daripada terus membuka kunci token dan penciptaan token baharu. Di samping itu, aktiviti ekosistem Mantle telah menurun sejak Jun, dan token mungkin menjadi refleksif apabila pengguna keluar dari ekosistem, manakala 90% daripada perbendaharaan Mantle ialah MNT, yang bermaksud bahawa apabila token dikeluarkan sebagai airdrop insentif, akan ada Jualan. tekanan. Livepeer (LPT) mata wang yang diredik harga: $16.98

Prestasi harga mata wang yang diramalkan setakat ini: turun 9.19%
- Pada 17 Julai, Grayscale, sebuah syarikat pengurusan aset terkenal dalam bidang mata wang kripto, mengumumkan pelancaran dana AI terdesentralisasinya, bertujuan untuk menyediakan pelabur dengan protokol AI berasaskan blockchain Grayscale percaya bahawa protokol ini "boleh membantu memudahkan wabak yang mengiringi populariti teknologi AI." dan risiko asas yang timbul." Livepeer, salah satu daripada 5 aset yang termasuk dalam dana, akan menerima peruntukan 8.6%.
- ETH Name Service (ENS)
Lihat: Bearish

Sebab: Token gembar-gembur terlalu tinggi, aplikasi sebenar tidak berkembang

Tempoh masa Ramalan 2024 Oktober hingga 1 Oktober: 2021 Oktober
Harga mata wang yang diramalkan: $26.07
Prestasi harga mata wang yang diramalkan setakat ini: turun 3.72%
- Pasukan analisis tanpa bank percaya bahawa penilaian ENS lebih tinggi berbanding sebelum ini, dan kekurangan pertumbuhannya akan memacu harga tidak lama lagi dan Asasnya kekal konsisten.
  Pada masa analisis ini, ENS meningkat 90% daripada terendah bulan Mei, berkemungkinan disebabkan oleh potensi ETF spot ETH menerima kelulusan SEC. Walaupun lonjakan harga token, penggunaan ENS sebenar menurun secara mendadak dalam tempoh ini; yuran mingguan jatuh kepada hanya $192,000 pada 1 Julai, paras terendah sejak Julai 2021.
- Spekulasi ENS sebagai keuntungan beta tinggi pada Ethereum telah melonjakkan harga tokennya kepada 243x yuran, tahap tertinggi dalam rekod, tetapi malangnya, pertumbuhan yang diperlukan untuk mengekalkan kenaikan harga telah gagal menjadi kenyataan . Jika ENS berharga pada gandaan yang sama seperti Ogos lalu, token itu sepatutnya didagangkan pada $3.46, 50% di bawah paras terendah sepanjang masa dan 85% di bawah analisis. Celestia (TIA) 17
  
  Prestasi harga mata wang yang diramalkan setakat ini: tiada perubahan ketara
Walaupun harga telah mengalami anjakan yang ketara, pasukan analisis Bankless masih meramalkan bahawa pasaran tidak akan mahu mencerna inflasi token yang besar pada 31 Oktober, yang akan menggandakan bekalan cecair TIA. .
TIA memperkenalkan naratif "stake-to-earn", kebetulan menghadapi keadaan pasaran kripto yang agak berbuih selepas airdrop, dan mengejutkan pemegang dengan pulangan 10x ganda dalam masa empat bulan sahaja, dan kemudian pada 2024 Ia memuncak pada awal Februari.
Walaupun menjanjikan untuk memberikan banyak kekayaan airdrop kepada staker TIA yang melindungi data rangkaian kripto-ekonomi yang lain, hanya beberapa projek yang sebenarnya menyasarkan staker TIA sebagai airdrop, dan token yang diterima hanya meningkatkan sedikit hasil TIA staking terutamanya datang daripada inflasi token TIA.
Ketersediaan data yang murah dengan keselamatan separa turun taraf mungkin merupakan ciri yang diingini untuk sesetengah L2, namun, Celestia nampaknya lebih kepada badan amal daripada organisasi komersial, kerana hasil yang mungkin dijana adalah sangat terhad, dan Perlu disubsidi oleh inflasi.