テスラの人型ロボットは2024年Q1に量産？

最近、人型ロボット関連のニュースが盛り上がっています。 8月29日には18銘柄が一日の上限に達し、そのうち3分の1はロボット関連で、市場の方向性は非常に明確だった。一部の大手企業は、さまざまな手法や関連コンセプトとの連携を通じて、人型ロボットの新たな軌道に急速に参入しており、すでにこれによって急速な利益を上げている部品メーカーもあります。

▍人型ロボットのホットスポットが再び爆発

市場の人気は、まず Tuopu Group の中間報告書で発表された Tesla ロボット関連のニュースから恩恵を受け、その後、さらなるニュースが続きました。

8月28日、Tuopu Groupは2023年半期報告書の中で、同社が開発したロボットリニアアクチュエータとロータリーアクチュエータが何度も顧客に提供され、顧客から認められ賞賛されていると指摘した。量産の立ち上げ段階は第 1 四半期に始まり、週あたり 100 個の初期注文が行われました。顧客の要求を満たすために、同社は今年中に4つの生産ラインの設置と試運転を完了して、年間10万台の第1段階の生産能力を形成し、その後、年間生産能力を100万台に増やす必要がある。

このニュースは市場に瞬時に衝撃を与えました。 Tuopu Group が言及した顧客は Tesla であると考えられているため、その製品は Tesla の人型ロボット Optimus に成熟して適用された可能性があります。テスラの人型ロボット「オプティマス」には現在、3種類のロータリーアクチュエーター（14個）と3種類のリニアアクチュエーター（14個）を含む計28個の大型アクチュエーターが搭載されており、トップグループチャネルだけでも、テスラの2023年第1四半期には約4～5個の人型ロボットが稼働することになる。量産計画が待たれます。

拓埔グループは 1983 年に設立され、長年にわたりプラットフォームベースの自動車部品のリーダーとなりました。2016 年以来、拓埔グループはテスラ産業チェーンに参入し、テスラの上海工場の設立に伴い、サポート製品を提供しています。徐々に豊富になってきました。 2016年8月23日、米国テスラ社から発行された「サプライヤー任命書（契約書）」を受領し、拓埔集団は正式にテスラ車のサプライヤーとなった。

したがって、多くの機関は、同様の考えに従って、Tuopu Group が Tesla ロボットへのサンプル提供における初期の成功を利用し、自然に Tesla ヒューマノイド ロボットの中核サプライヤーになる可能性が高いと考えています。 Tuopu Group と同じ価格制限ロジックを共有する企業は、Southern Precision です。同社は以前、Tesla ロボット用のローラーネジのサプライヤーの 1 つと考えられていました。さらに、多くの企業がコアセンサーコンポーネントのサンプルを送付していることも公表しています。

拓埔グループの半期報告書では、ロボットの量産計画と単価についても言及しており、「2N」8製品システムに加え、同社は7月にロボット部門の設立を発表した。すでにモーターを製造する能力を備えており、モーター、減速機構、コントローラーの統合経験もあり、モーションアクチュエーターのサンプルはコア顧客に認知されています。関連するコアコンポーネントには、6次元トルクセンサー、ローラーネジ、ハーモニックまたはRV減速機、中空カップ、フレームレストルクモーター、ベアリングおよびアセンブリの価値は数万元に達する可能性があります。

テスラの人型ロボット「オプティマス」は当初、2024 年に小規模な試験生産が開始され、2025 年に大規模な量産が開始されると予想されていました。現在、早ければ 2024 年の第 1 四半期に生産を開始することが可能です。しかし、この動きにより人型ロボットの実用化における不確実性は大幅に解消され、ロボット業界は新たな成長曲線を描き、ロボット産業チェーン全体の飛躍が期待される。

▍人型ロボットの開発傾向は改善傾向にあります

偶然にも、テスラの人型ロボットに関するニュースに加えて、最近上場企業が人型ロボット路線に殺到していると言えます。

8月30日、ボシ氏は昨日の電話会議で、ハルビン工業大学ロボット工学システム国家重点研究所およびその他の関連部門の科学研究能力に依存すると述べ、ハルビン工業大学は関連専門家を組織する予定であると述べた。関連部門のコア人材がボシと協力し、当社のフルタイム人材が共同で人型ロボットプロジェクトの研究開発と管理に参加します。ハルビン工業大学の現在の人事リストから判断すると、約 30 人の学術リーダーとそれ以上のチームメンバーがおり、複数の専攻、分野、チームが関与しており、現在、秩序ある方法で推進されています。

8月29日夜の天啓株式の発表では、香港株式IPOを攻撃している優比軒と合弁会社を設立することを決定したことも明らかになった。合弁会社の登録資本金は1億元である。 Tianqi Shares は登録資本金 2,200 万元を引き受け、合弁会社の株式の 22% を保有しています。この合弁事業は、車両製造シナリオに適した人型ロボットの構築を主導し、将来的には他のインテリジェント製造分野やアプリケーションシナリオにも徐々に拡大していく予定です。

それだけでなく、8月24日、BYDが191万4970万ドルを投資して上海知源新科技有限公司(略称知源ロボット)の株式の3.76%を保有し、現在同社の第7位であることも明らかになった。株主。 BYDは第3回株式調達ラウンドでZhiyuan Robotに参入し、自動車ロボットの将来のレイアウトを示した。 BYDもロボット関連の研究を計画しているという噂もある。

これらの企業の中には、長い間人型ロボット分野への参入を計画してきた企業もあれば、最近の注目のトピックに基づいて迅速な決定を下している企業もあります。

例えば、Tianqi SharesとYoubixuanの協力は、今年6月20日にすでに合意されており、その時に開示された「戦略的協力枠組協定締結に関する発表」によると、両社は人型ロボットの開発を計画していたという。新エネルギー分野における自動車、3Cエレクトロニクス、スマート物流などの産業シナリオの応用分野において緊密な協力関係を構築し、今後合弁会社を設立して緊密な協力を推進していきます。

契約書には、UBTECH Technology が合弁会社による人型ロボット本体とコアアルゴリズム、ナビゲーション、ビジョンなどのコアコントローラーに関する技術研究開発を実施するための研究開発チームの設立を支援する責任があると記載されています。そしてコントロール。同時に、合弁会社初の人型ロボットのプロトタイプは、遅くとも2023年12月末までに納品される予定だ。 Tianqiは、自動車、電池の製造とリサイクル、物流、その他の産業分野における人型ロボットソリューションの開発と応用促進を担当し、UBTECHと合弁会社のビジネスニーズに基づいて人型ロボットのサーボモーションを開発、製造します。およびその他のコアコンポーネント。現在、その計画は正式に発表されています。

2020年9月初旬、両社はまた、ハイエンド製造向けの無人インテリジェント製造ソリューションとデジタルプラットフォームシステムの提供に注力する企業である無錫友奇智能科技有限公司の設立に共同投資した。このうち、UBTECH Technology は Youqi Intelligent の株式の 36.22% を保有し、Tianqi Technology とその子会社は合わせて Youqi Intelligent の株式の 30.97% を保有しており、両社間の緊密な協力のための良好な基盤が築かれています。

星星株式会社は8月18日、ハルビン工業大学と「戦略的協力枠組協定」を締結し、人型ロボットの主要技術および原理試作工業化研究開発プロジェクトを共同で設立し、関連技術産業を共同で促進することを目的としています。実績も今後の製品も変わります。 Boshi株は研究開発資金として1億元を提供する計画だ。

また、8 月 18 日、Agibot は人型ロボットを初めて一般公開しました。デモから判断すると、この Expedition AI と名付けられた二足歩行人型ロボットは、身長 175cm、体重 55kg、最大歩行速度 7km/h、全身 49 自由度、耐荷重 80kg、最大歩行速度は 7km/h です。片腕に5kgの荷重がかかります。 Zhiyuan Robot の企業チームには業界出身の人材が不足していますが、共同創設者である Peng Zhihui のアイデンティティにより、外の世界から大きな注目を集めています。

公的報告によると、彭志輝は 1993 年に江西省吉安市で生まれ、その後ファーウェイに入社しました。Bilibili Technology UP のオーナーである機会を利用して、「俊志輝」は「天才」の称号を獲得しました。 Boy」に出演しており、ネットワーク全体で 250 万人以上のファンがいます。 2022年12月27日、彭志暉氏はウェイボーでファーウェイを辞めて自分の事業を始めると発表した。後光に覆われたZhiyuan Robotも現在資本から支持されており、エンジェルラウンド、Aラウンド、A1ラウンド、A1ラウンドを含む複数ラウンドの資金調達を完了している。

同社の共同創設者である「Zhihui Jun」（彭志輝）氏は記者会見で、「Expedition A1」はハードウェアコストを20万元以内に抑えることを目指しており、来年には速やかに商用化に入る予定だと述べた。産業用インテリジェント製造の分野では、BYDとの生態学的補完性も達成できる家庭やその他の分野に徐々に移行するでしょう。

ヒューマノイドロボットに対する熱意に基づいて、8月28日午後、上海臨港経済開発（グループ）有限公司（臨港グループ）もZhiyuan Robot Companyとの戦略的提携を継続した。双方は、産業・技術分野におけるそれぞれの利点を最大限に発揮し、さまざまな資源を緊密に統合し、さまざまな協力モデルを通じて深度な相乗効果を達成すると述べた。これは、Zhiyuan Robotが2023年2月に臨港新区に設立されてからわずか6か月後のことです。

臨港グループは対外的に、この措置を利用してZhiyuan人型ロボット製品の成熟と大規模な商品化を加速し、Zhiyuanロボットが「1-10」段階に到達するのを支援し、Zhiyuanが「10-」に到達するのに同行したいと述べた。 100インチステージ。臨港新区は常にテクノロジーとイノベーションを強力にサポートし、企業にオフィススペースと資金の面で多大なサポートを提供してきました。臨港新区にはすでにXiaoI Robotなどの革新的な大手企業が存在する。

企業も政府も人型ロボット関連技術企業に大きな注目を集め、多大な支援を行っていることがわかります。

▍ヒューマノイドロボットのトラック拡張の価値が強調されています

多くの企業が人型ロボット市場に投資し参入しており、表面的なロジックを理解するのは難しくありません。ロボット分野における否定的な感情は徐々に消えつつあり、多くの企業の安定した業績はロボット分野のホットスポットのおかげで軌道に乗り始めており、最近の一連の予想外の政策の組み合わせと相まって、こうしたホットスポットに対する資本市場の注目と信頼が高まっている。ますます高くなります。

それだけでなく、市場が人型ロボットの誇大宣伝の第 2 段階に入るにつれて、軌道は差別化を続け、関連する産業チェーンはますます長くなり、人型ロボット産業チェーンではより多くの高品質な企業も参入しています。その中には自動車産業チェーンと高度に重複するものもある。

市場状況に関する限り、人型ロボット産業の導入の加速により、まずコアコンポーネントの市場が大幅に拡大し、ロボットの上流コンポーネント企業はそこから多大な利益を得るでしょう。たとえば、マシン ビジョンの分野は最近ますます注目を集めており、3D センシング技術のリーダーである OBI Zhongguang は最近のトップの成長企業の 1 つです。

これは、テスラ オプティマスはこれまで、頭部に搭載されたカメラとセンサーを使用して周囲の環境を検出し、歩行ルートを記録することで、自由かつスムーズに歩行することができたためです。将来的には、UBTECHの人型ロボット、Zhiyuan RobotのYuanzheng A1、DachaのXiao JiangとXiao Ziは、画像大型モデルなどのテクノロジーと接続され、「身体化された知能」といわゆる「思考の連鎖」を形成することになる。視覚と知覚のテクノロジーへのアクセス。

巨大な市場需要に応えるため、OBI Zhongguangは7月に「ロボットビジョン産業技術センター建設プロジェクト」と「3D視覚認識産業インテリジェント製造基地」建設プロジェクトのために15億5000万元を追加調達する計画を立てていた。ロボットビジョン業界の技術プラットフォームの構築を目指し、「フルスタック技術の研究開発力とフルフィールド技術のルートレイアウト」の3次元視覚認識技術体系をベースに、ロボットビジョンセンサー、AIビジュアルなどを継続的に実施しています。知覚とマルチモーダルインタラクションモデル、ロボットOS、クラウドデジタルツインソフトウェアプラットフォームの研究開発と技術研究、量産テストやデジタルファクトリーなど、3D視覚認識技術の開発をさらに深化させ、歴史的価値をつかむ身体化された知能の開発の機会を提供し、ロボットに洗練された「ロボットの機能」を与え、ロボットがさまざまな環境で「世界を見る」ことを可能にします。

さらに、ヒューマノイドロボット産業チェーンの推進により、従来のサーボドライブ、モーションコントローラー、コアレスモーター、リニア/ロータリーアクチュエーター、センサー、その他の産業用制御製品のアプリケーションの数もこの恩恵を受けています。その中で、MOONS Electric Appliances、Inovance Technology、Jiangsu Leili、Buke Technologyなどの企業が最も市場の注目を集めました。人型ロボットには「より賢い頭脳」が必要であるため、AI 大型モデルやデータセンターなどのデジタル方向のターゲットもロボットの概念に関連付けられています。人工知能技術の発展と組み合わせることで、ロボットは徐々に感知、学習、自律的な意思決定ができ​​る知能へと移行する可能性があり、これは自動車産業チェーンと多くの部分で重複します。

複数のコンセプトを総合すると、ロボット分野の評価は急速に高まりました。このホットスポットを利用して、ロボット指数セクターの現在のPERは48倍に達し、すでに自動車セクターの評価額の40倍を上回っています。また、ロボット部門の返品率は自動車部門に比べて著しく高く、2023年1月から現在までのロボット部門の返品率は20.37％に達しているのに対し、自動車部門の返品率は9.54％となっている。

自動車部品製品に比べて、ロボット単体の価値も急速に高まっています。マスク氏は２０２３年のテスラ株主総会で、人型ロボット「オプティマス」の需要は自動車の需要をはるかに上回る可能性があり、将来の市場需要は１００億台に達する可能性があると述べた。

テスラなどの人型ロボットに代表される企業の工業化とコスト削減という二重の推進により、国内メーカーはサプライチェーンの規模とコストの優位性を活用して、急速に複数の製造リンクに参入し、今後の先駆けとなることが期待されています。国内代替品、最高の機会。この根底にあるロジックから、なぜ自動車メーカーや部品会社がロボットという新しい分野に注目し、導入し始めたのかをよりよく理解できます。

▍結論と今後について

もちろん、一般的な方向性という意味では、戦略的新興産業は、新興技術と新興産業の深い融合として、技術革新の方向性だけでなく、産業発展の方向性も示しています。第14次5カ年計画以降、中央政府と地方政府は人型ロボット産業の発展を支援する政策を相次いで導入しており、この戦略的新興産業はますます注目を集めている。

「第 14 次ロボット産業発展 5 か年計画」、「『ロボット』応用行動実施計画」、「山東省製造業革新能力向上のための 3 か年行動計画 (2023 ～ 2025 年)」など人工知能と高度なアプリケーションの高品質な開発を促進する行動計画（2023～2024年）や北京ロボット産業イノベーション開発行動計画（2023～2025年）などの深セン加速政策は、ロボットにさらなる利益をもたらしています。業界はハイエンド、インテリジェント、グリーンを目指し、伝統産業の変革とアップグレードを加速し、高品質の発展を達成するよう努めています。

その中でも最も眩しい人型ロボットとして、業界の未来は明るいに違いありません。

以上がテスラの人型ロボットは2024年Q1に量産？の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。