暗号通貨革命は続く: 2024 年 10 月市場レポート

2024 年 10 月は、業界に多くの注目すべき発展をもたらしました。ビットコインとイーサリアムETFへの大幅な流入があった

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2024 年 10 月は、業界に多くの注目すべき発展をもたらしました。ビットコインとイーサリアムETFへの大幅な流入があり、機関投資家の関心が高まっていることを示しています。これらの印象的な ETF フローに加えて、技術の進歩と戦略的パートナーシップがさまざまなプロトコルにわたって生まれました。このレポートでは、世界金融におけるビットコインの役割、イーサリアムの継続的なインフラ改善、Solana エコシステム内の取り組み、Ethena のようなプロジェクトからの具体的な最新情報など、これらの出来事について調査します。

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ビットコインETFの概要

2024 年 10 月のビットコイン上場投資信託への純流入額は、驚くべき 54 億ドルに達しました。これらのフローの内訳は次のとおりです:

日次フロー分析:

BTC ETF フローの 10 月と 9 月

9 月から 10 月にかけて、ビットコイン ETF のフローには大きな変動が見られました。

ビットコインの制度的導入は続く

10月初旬、フランクリン・テンプルトン氏は、ビットコインとイーサリアムの両方にインデックスを付けるETFを立ち上げる提案を米国証券取引委員会に提出した。このETFは、投資家に単一ファンド内で両方の仮想通貨へのエクスポージャーを組み合わせて提供することを目的としており、これは業界初のことです。 BNYメロンとコインベース・カストディが管理するこのファンドは、ステーキングやその他の収入を生み出す活動には直接関与しない。 SEC の承認は、規制された先物市場に関連する不正防止措置を実施するかどうかにかかっています。

同様に、世界的な資産運用会社 VanEck は、初のベンチャー キャピタル ファンドを導入し、フィンテック、暗号通貨、人工知能のスタートアップに投資するために 3,000 万ドルを調達しました。 Circle Ventures の元幹部であるワイアット・ロナーガン氏とフアン・ロペス氏が率いるこのファンドは、プレシードおよびシードの資金調達ラウンドを通じて初期段階の企業を支援する予定です。 VanEck Ventures は、金融における変革の機会に取り組むための長期戦略の一環として、それぞれ 50 万ドルから 100 万ドルの範囲で 25 ～ 35 件の投資を計画しています。

機関投資家による導入の傾向を引き継ぎ、フィデリティ・インターナショナルはJPモルガンのOnyx Digital Assetsブロックチェーンプラットフォームを使用してマネーマーケットファンドをトークン化し、取引コストとリスクを削減しながら効率性を高めることを目指しました。この措置により、ファンド株式を現金に変換せずに担保として使用できるようになり、市場の安定性が向上する可能性があります。

著名な投資家も仮想通貨に対する信頼感が高まっていると表明した。億万長者のヘッジファンドマネージャー、ポール・チューダー・ジョーンズ氏は、ビットコインをインフレに対するヘッジとして考え、ビットコインのロングポジションを発表した。最近のインタビューで同氏は、米政府債務によるインフレ懸念を挙げ、固定利付資産を避ける一方でビットコイン、金、商品への投資を提唱した。ジョーンズ氏はこれらの資産が過小評価されており、インフレ環境における賢明な投資であると考えた。

インフレヘッジとしてのビットコインへの関心の高まりを受けて、マイクロソフトは、株主投票を2024年12月10日に予定し、自社の財務にビットコインを追加する提案を検討した。提案では、マイクロソフトの資産の1%でも投資することが提案されていた。ビットコインはインフレリスクを軽減します。しかし、同社取締役会は、ビットコインのボラティリティと規制上の不確実性に対する懸念を理由に、反対票を投じることを推奨した。たとえ株主が賛成票を投じたとしても、その決定には拘束力はありません。

一方、MicroStrategyはビットコイン購入のために今後3年間で420億ドルを調達する計画を発表した。 「21/21プラン」として知られるこの戦略には、負債から210億ドル、株式発行から210億ドルを調達することが含まれている。この取り組みは、現在の保有額が約 174 億 5,000 万ドルに達し、主要なビットコイン保有者としての MicroStrategy の地位を強化することを目的としています。批判にもかかわらず、マイケル・セイラー最高経営責任者（CEO）は、引き続きビットコインを国庫準備資産として推進することに尽力している。

これらの発展は、世界の金融情勢におけるビットコインの役割が拡大していることを強調しています。

イーサリアムETFの概要

イーサリアムスポットETFも2024年10月に流入が増加し、純流入額は8,480万ドルに達した。注目すべき 1 日の流れの内訳は次のとおりです:

日次フロー分析:

9 月と 10 月の間のイーサリアム ETF フローの比較分析により、適度な増加と一部の減少が明らかになりました。

イーサリアムの機関導入は継続中

Visaは、イーサリアムブロックチェーン上にVisa Tokenized Asset Platform (VTAP)を導入し、銀行が法定通貨に裏付けされたトークンを発行および管理できるようにしました。 VTAP を通じて、金融機関はユーロやドルなどの通貨に関連付けられたトークンを作成、転送、引き換えることができ、ブロックチェーン テクノロジーと従来の銀行システムの橋渡しをすることができます。 BBVA は、このプラットフォームを試験運用している最初の銀行の 1 つであり、2025 年にライブテストが予定されています。VTAP は、法定通貨に裏付けられたトークン以外にも、ステーブルコインやトークン化された預金もサポートしており、プログラム可能で相互運用可能なソリューションを銀行に提供しています。

イーサリアムのネットワーク効率を向上させる取り組みも続けられており、これが VTAP を含む多数のブロックチェーン アプリケーションを支えています。イーサリアム改善提案 7781 (EIP-7781) は、ネットワークのスロットを削減することを提案しています

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