ビットコインマイナーは半減期を生き抜くためにAIに頼る

2024 年 4 月のビットコイン半減期から 6 か月後、鉱山会社は収益源の縮小に直面しており、急速に進化する情勢の中で戦略の再考を余儀なくされています。

2024 年 4 月のビットコインの半減期イベントはマイナーに新たなレベルのプレッシャーをもたらし、採掘されたブロックあたりの利益が大幅に減少しました。上場マイナーの反応はさまざまで、「HODL」戦略を採用するところもあれば、収益を多様化する手段として人工知能（AI）に軸足を移すところもある

ビットコインを保有するマイナーは長期的な利益に賭けており、低価格での売却を避けるために負債や株式などの他の手段で事業資金を調達している。しかし、今年ビットコイン価格が60%以上急騰したにもかかわらず、鉱山大手MARAとRiotの株価は下落しているため、この戦略にはリスクが伴います。

一方、AI を採用したマイナーは繁栄しています。たとえば、Core Scientific の株価は 272% 上昇し、TeraWulf の株価は 128% 上昇しています。 Core Scientific の急成長は、AI インフラストラクチャーの大手である CoreWeave と数十億ドルの契約を締結した後に起こりました。

AI とビットコイン マイニングには技術的な類似点があるかもしれませんが、運用上の要求はまったく異なります。 AI には一定の稼働時間が必要です。これは、バックアップ発電機や無停電電源装置などの高価な冗長手段を意味します。冷却方法も大きく異なります。

Core Scientific は、アプリケーション固有のインフラストラクチャの構築に関する長年にわたる専門知識により、AI 分野への新規参入者に対する競争力を高めています。同社は 2019 年から AI クラスターをホストしています。

業界の他の場所では、ドイツのデータセンタープロバイダーであるノーザンデータが、暗号通貨マイニング部門であるピークマイニングフランクフルトの負荷を軽減し、AIを倍増させることを検討しています。ノーザン・データの発表により、変化に対する投資家の熱意を反映して、同社の株価は12%上昇しました。

Nvidia や米国の大手ハイテク大手などの業界リーダーによると、2026 年までのデータセンター拡張の軌道は、AI や機械学習からの需要の急増によって容赦なく続くようです。これらのテクノロジーには膨大な計算能力が必要ですが、確立されたインフラストラクチャを備えたビットコインマイナーは、このブームに乗じるのに適した立場にあります。

マラソン デジタル ホールディングス (MARA) の CEO、フレッド ティール氏は、今日の AI の隆盛を 2000 年代初頭のドットコム ブームに例えています。しかし、小規模な企業は十分な需要を確保せずに生産能力を過剰に構築し、事業を拡大しすぎるリスクがあると同氏は警告しています。

それでも、ティール氏は、AI がビットコイン マイニングを変革する可能性については依然として強気です。同氏は、採掘業者が AI データセンターのエネルギー パートナーに進化し、低コストのエネルギー源を活用して利益と効率を高めることを構想しています。

MARA は、より垂直統合された運用を構築することを目的として、サードパーティがホストするキャパシティの 54% を統合する過程にあります。これは、適切な状況下で AI パートナーシップにオープンであることを表明した Riot Platforms CEO の Jason Les の戦略を反映しています。

MARA の主要な取り組みの 1 つは、オンサイト発電に座礁ガスまたはフレアガスを利用することでエネルギーコストを削減することです。このアプローチは、運用コストを削減するだけでなく、エネルギー削減の問題にも対処します。

ティール氏は、エネルギーコストをほぼゼロにすることでビットコイン取得の費用が劇的に削減できると指摘し、ビットコインのマイニング効率を最大化することの重要性を強調しています。これにより、MARA は競合他社に対して大幅な優位性を得ることができます。

今後を見据えて、MARA は収益源を多様化し、今後 4 年間で事業の 50% をビットコイン マイニングからオフショア事業に移行する予定です。 MARA は、エネルギーを価値に変換することに重点を置くことで、フレア ガスを利用したモジュラー データ センターで AI 推論のエネルギー集約的な需要に対応し、テクノロジー リーダーになることを目指しています。

ビットコインマイニング業界は、一部の人にとっては依然として利益を上げていますが、AIの支配力の増大によってますます追い抜かれつつあります。 Core ScientificやNorthern DataのようなマイナーがAIに軸足を移すにつれ、この分野の将来はますます計算能力競争に結びつき、課題と同じくらい莫大な利益が期待できるようになる

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