4億ドルの転換社債発行の発表後、コア・サイエンティフィック株は10％下落

シニア転換社債は、後日株式に転換でき、長期にわたって投資家に利息の支払いが発生する債務証券の一種です。

ビットコインマイナーのコア・サイエンティフィックは、投資家に最大4億ドルの転換優先債券を提供していますが、これは前日に発表された当初の3億5,000万ドルからわずかに増加しています。

シニア転換社債は、後日株式に転換できる一種の債務証券です。名前が示すように、これは上級証券であり、これらの債券を保有する投資家は、破産の場合にジュニア債権者よりも先に支払われることを意味します。時間の経過とともに投資家に支払われる利息は、企業にとっては一種の借金となります。

この売り出しは、1933年証券法に基づく規則144Aに定義されているように、適格な機関投資家のみに非公開で行われる、とコア・サイエンティフィックは8月14日のメディアリリースで述べた。

「投資家は、優先無担保債券を満期まで保有するか、株式に転換するかを選択できます。利息は半年ごとに支払われます」と同社は付け加えた。

ノートは、早期に変換、償還、または買い戻されない限り、2029 年 9 月 1 日に満期になります。この提案には、購入者が追加で 6,000 万ドル分の紙幣を購入できるという条件も含まれる可能性があります。

決済は8月19日を予定しております

この発表を受けてコア・サイエンティフィック株は8月14日に10％以上下落した。ナスダック市場終了時点で株価は１０％下落し、１株当たり８．４６ドルに達した。しかし、時間外には1%回復して8.55ドルに達しました

純利益は、2024年1月23日に締結されたコア・サイエンティフィック社の信用および保証契約に基づく未払い融資の返済に使用され、2028年期限の未払い優先担保付社債の全額償還に使用される。

「コア・サイエンティフィック社は、公募による残りの純収益を、運転資金、運営費、設備投資、補完的事業の買収、その他の証券の買い戻しなど、一般的な企業目的に使用する予定です」と同社は述べた。

合計で、マイナーは 3 億 8,660 万ドル、または投資家が追加紙幣の購入を選択した場合は 4 億 4,500 万ドルを調達できると見込んでいます。

破産の苦境を乗り越える1月、テキサス州南部地区の破産裁判所が再建計画を承認し、コア・サイエンティフィックは破産から脱却し、同社が4億ドルの負債を解消して事業を継続できるようになりました。

仮想通貨の冬、エネルギー価格の上昇、マイニングの難易度の上昇、そして仮想通貨企業セルシウスに貸し付けられた不良債権が重なり、コア・サイエンティフィックは2022年12月に破産を申請することになった。

マイナーは破産を乗り越えて事業を継続できたにもかかわらず、コア・サイエンティフィック社は、2024年第2四半期に8億490万ドルという巨額の純損失を報告した（前年同期の純損失は930万ドル）と報告した。 8月7日の財務報告書へ

しかし、同社は依然として比較的強い立場にあります。コア・サイエンティフィック社は、年初から現在までに、現在の価格で3億ドル以上に相当する5,052ビットコイン(BTC)を採掘しており、12年間で67億ドルを得ることができる長期契約の計画があると述べています。

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