Coinbase, le maillon le plus faible des ETF cryptographiques

L'avènement des ETF Bitcoin plus tôt cette année et les débuts ultérieurs de leurs homologues Ethereum ont été des événements marquants pour le secteur de la cryptographie

Les débuts des ETF Bitcoin plus tôt cette année et de leurs homologues Ethereum ont tous deux été des événements marquants pour le secteur de la cryptographie, mettant ces produits cryptographiques réglementés à la disposition des investisseurs les plus sophistiqués et attirant des milliards de dollars dans le secteur.

Cependant, ils apparaissent également comme des cibles majeures pour les pirates informatiques, et Coinbase pourrait être le maillon faible.

Comme nous l'avons signalé cette semaine, le FBI américain a averti que les pirates informatiques nord-coréens changeaient désormais de vitesse pour cibler les ETF. Ces pirates sont connus pour cibler les projets DeFi dont la sécurité a tendance à être laxiste ; Cette semaine encore, Penpie, un protocole DeFi, a été piraté et a perdu 27 millions de dollars. Les pirates ont également ciblé les échanges centralisés et, même si ceux-ci ont tendance à offrir une meilleure sécurité, la quantité d'argent qu'ils détiennent est suffisante pour permettre aux pirates de travailler sur une cible pendant plusieurs mois. L'année dernière, Chainalysis a révélé que les pirates informatiques avaient gagné 1,7 milliard de dollars.

La seule chose que toutes les cibles ont en commun est qu’elles centralisent le stockage des crypto-monnaies. Dans son récent avertissement, le FBI a capturé cela, notant que les pirates informatiques constituent « une menace persistante pour les organisations ayant accès à de grandes quantités d’actifs ou de produits liés à la cryptomonnaie », et qu’est-ce qui pourrait contenir de plus grandes quantités de crypto que les ETF ?

Coinbase, le maillon le plus faible pour les ETF crypto

Comme le note Eleanor Terrett, journaliste de Fox Business, Coinbase a monopolisé la garde du BTC et de l'ETH détenus par les émetteurs d'ETF.

Cela n’augure rien de bon que presque tous les émetteurs d’ETF cryptographiques ont le même dépositaire pour tous leurs $ BTC et $ ETH. Cela fait de @coinbase un point de défaillance unique potentiel et c'est effrayant. https://t.co/47RNMQ5dQN

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 4 septembre 2024

Pour le contexte, Coinbase est le dépositaire de huit des émetteurs d'ETF BTC, soit en tant que partenaire principal pour des sociétés comme BlackRock, Grayscale et ARK, soit en tant que partenaire secondaire pour des sociétés comme Valkyrie et VanEck. BlackRock et Grayscale sont les leaders du marché, détenant plus de 40 milliards de dollars de BTC. Si un pirate informatique parvenait à violer Coinbase Custody, il accéderait théoriquement à plus de 70 % de l’ensemble des actifs Bitcoin ETF sous gestion, effondrant potentiellement une industrie qui n’a même pas un an.

Coinbase est également le dépositaire principal de sept des huit émetteurs d'ETF Ethereum, encore une fois en tant que dépositaire principal ou secondaire pour des sociétés comme GraniteShares, BlockFi et Simplify. Ensemble, ces sept ETF détiennent plus de 13 milliards de dollars d'ETH, et une violation de Coinbase donnerait théoriquement aux pirates informatiques l'accès à plus de 90 % du total des actifs détenus dans ces ETF.

Bien que Coinbase soit sans doute la plate-forme de cryptographie la plus sécurisée, comme le résume David Schwed, ancien responsable des actifs numériques chez BNY Mellon :

Ce n’est pas Coinbase lui-même qui m’inquiète ici. La firme n'a jamais été touchée par un hack connu, ce qui explique pourquoi tant d'institutions traditionnelles font confiance à son savoir-faire.

Cependant, cela ne le rend pas impénétrable, car certaines grandes entreprises d’autres secteurs ont également été touchées au cours de la dernière décennie, démontrant qu’aucune entreprise n’est à l’abri. Commentaires de Schwed :

« Tout et n’importe qui peut être compromis, avec suffisamment de temps et de ressources. Terrett de Fox fait valoir que cette vulnérabilité massive pourrait être résolue si le gouvernement permettait aux banques de conserver des crypto-monnaies en modifiant la SAB 121, une loi controversée qui impose d'immenses exigences aux banques qui cherchent à conserver des actifs numériques.

C'est un bon exemple de la raison pour laquelle le SAB 121 devrait être abrogé. Le @SECGov décourage les banques réglementées par le gouvernement fédéral de détenir des crypto-monnaies, réduisant ainsi le pool de dépositaires, les rendant ainsi plus centralisées et potentiellement vulnérables.

Le gouvernement devrait VEUT une réglementation fédérale… https://t.co/8EULtwXK4q

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 4 septembre 2024

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