Ming-Chi Kuo a déclaré que la force motrice de Galaxy AI ralentissait et que les expéditions de téléphones mobiles à écran pliable de Samsung devraient atteindre environ 8 à 9 millions d'unités en 2024.

IT Home News le 13 août, Guo Minghao a publié aujourd'hui un briefing sur les investissements sur le marché, estimant que les deux téléphones mobiles que Samsung lancera en juillet 2024, le Galaxy Z Fold6 et le Galaxy Z Flip6, utiliseront le Galaxy AI comme principal argument de vente. , mais la situation des précommandes est d'une année sur l'autre. Une diminution de 10 % des expéditions de téléphones mobiles à écran pliable de Samsung sont estimées à 8 à 9 millions d'unités en 2024, soit une légère baisse par rapport à l'année dernière.

1. Bien que la série Samsung S24 téléphones mobiles La demande au stade initial de la vente était meilleure que prévu, mais la dynamique des expéditions a ralenti depuis avril.
2. Les nouveaux téléphones pliables de Samsung (Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6) en juillet 2024 utilisent également l'IA comme principal argument de vente, mais les précommandes ont chuté de 10 % sur un an. Samsung expédiera environ 8 à 9 millions de téléphones pliables cette année, soit une légère baisse par rapport à l'année dernière.
3. On s'attend actuellement à ce que les expéditions de la série S25 en 2025 soient les mêmes que celles du S24 en 2024.
   Conclusion :
4. C'est une tendance générale pour les marques de téléphones mobiles d'investir les unes après les autres dans les services d'IA. À en juger par cette tendance, il doit y avoir des fournisseurs de composants spécifiques qui bénéficient de cette tendance d’investissement (indépendamment du fait que l’IA côté appareil puisse continuer à augmenter la demande de remplacement de machines).
5. Il n'existe actuellement aucune preuve claire que l'amélioration continue par Google/Samsung des services d'IA locaux puisse à nouveau provoquer une vague de remplacements de téléphones.
6. Les expéditions de téléphones pliables Android (marques Samsung et chinoises) sont plus lentes que prévu. Si l'expérience utilisateur des téléphones pliables n'est pas significativement améliorée, les téléphones pliables pourraient avoir une marge de croissance limitée à court terme.
7. Certains acteurs du marché ont toujours été optimistes quant à la croissance spectaculaire des livraisons de téléphones mobiles et de PC grâce à l'IA locale. Si les livraisons de la série iPhone 16 ne peuvent pas dépasser les attentes en raison d'Apple Intelligence après le lancement au 2S24, les attentes optimistes ci-dessus pourraient être révisées et créer des risques à la baisse pour les actions associées à court terme.

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