Der Kryptomarkt erwacht nach dem Zusammenbruch von FTX und anderen Ereignissen wieder, BTC überschreitet die 40.000-Dollar-Marke

Am 4. Dezember überschritt Bitcoin zum ersten Mal in diesem Jahr die 40.000-Dollar-Marke und profitierte von der weit verbreiteten Erwartung einer Zinssenkung in den USA und den Erwartungen der Händler hinsichtlich der bevorstehenden Genehmigung eines Bitcoin-Handelsfonds an der US-Börse.

Die weltweit größte Kryptowährung erreichte am Montag 41.522 US-Dollar, den höchsten Stand seit April 2022. Dies scheint ein positives Zeichen zu sein, was darauf hindeutet, dass der Kryptomarkt allmählich aus der misslichen Lage seit dem Zusammenbruch von FTX und dem Zusammenbruch anderer Kryptounternehmen herauskommt. Dies könnte das Vertrauen der Anleger stärken und zu mehr Interesse und Investitionen in Kryptowährungen führen.

Quelle: Reuters

Bitcoin ist nach 578 Tagen auf über 40.000 US-Dollar zurückgekehrt. Was ist der Grund dafür, dass der Preis von Bitcoin weiter steigt?

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Bitcoin-Spot-ETF-Erwartungen

Mit der Verbreitung gefälschter Nachrichten über die Einführung des Bitcoin-Spot-ETF im Oktober beleben die Nachrichten über die Einführung der Bitcoin-Spot-ETF-Anwendung weiterhin den Kryptomarkt.

Laut einem Glassnode-Forschungsbericht sind Bitcoin-Spot-ETF-Produkte mit großem Nachholbedarf konfrontiert. Derzeit beträgt das verwaltete Gesamtvermögen der 14 Bitcoin-Spot-ETF-Antragsteller 14 Billionen US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass Aktien-, Anleihen- und Goldinvestoren möglicherweise Zuflüsse von bis zu 70,5 Milliarden US-Dollar erzielen könnten, wenn sie nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in den Kryptomarkt investieren. Selbst konservativere Prognosen gehen davon aus, dass in den ersten Jahren Dutzende Milliarden Dollar in den Markt fließen.

Ende November traf sich die US-Börsenaufsicht SEC mit acht Institutionen, darunter Grayscale, BlackRock, Hashdex, Bitwise, VanEck, Fidelity und Invesco, bezüglich ihrer jeweiligen Bitcoin-Spot-ETF-Anträge. Als sich BlackRock am 30. November mit der Handels- und Marktabteilung der SEC traf, zeigte es ihnen auch ein „überarbeitetes“ physisches Spot-Modell für Bitcoin-ETFs. Im neuen Modell operieren Offshore-Marktmacher von Coinbase aus. Erhalten Sie Bitcoin und Bargeldvorschüsse mit einem US-Dollar -registrierter Makler-Händler.

Physisches Modelldesign des BlackRock Bitcoin ETF; Quelle: Eric Balchunas

Am 1. Dezember sagte Bloomberg-Analyst James Seyffart außerdem, dass das Genehmigungsfenster für einen Bitcoin-Spot-ETF voraussichtlich zwischen dem 5. und 10. Januar 2024 liegen wird. Laut SEC-Einreichung endet die Kommentierungsfrist für Franklin/Hashdex am 5. Januar und ist für Ark/21 am 10. Januar fällig.

Am selben Tag sagte Brian Armstrong, CEO von Coinbase, dass er hinsichtlich der Zulassung des Spot-Bitcoin-ETF „ziemlich optimistisch“ sei: „Nach allem, was öffentlich gelesen wurde, fühlt es sich an wie der Spot-Bitcoin-ETF.“ kommt der Genehmigung immer näher

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Institutionelle Mittel fließen weiterhin

Während der Markt an die positiven Erwartungen glaubt, dass der Bitcoin-Spot-ETF endlich auf den Markt kommen wird, drängen auch institutionelle Fonds weiterhin auf den Markt.

Am 27. November veröffentlichte CoinShares einen wöchentlichen Bericht, in dem es heißt, dass der Nettomittelzufluss in Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte in der vergangenen Woche 346 Millionen US-Dollar betrug. Dies war ein Nettozufluss für neun aufeinanderfolgende Wochen und der größte wöchentliche Zuflussbetrag in der Vergangenheit 9 Wochen.

Eine Kombination aus steigenden Preisen und Zuflüssen hat das gesamte verwaltete Vermögen (AuM) nun auf 45,3 Milliarden US-Dollar ansteigen lassen, den höchsten Stand seit eineinhalb Jahren. Die Bitcoin-Zuflüsse beliefen sich letzte Woche auf insgesamt 312 Millionen US-Dollar, womit sich die Zuflüsse seit Jahresbeginn auf knapp über 1,5 Milliarden US-Dollar belaufen.

Am 4. Dezember stiegen die CME-BTC-Futures-Kontraktpositionen laut Coinglass-Daten in den letzten 24 Stunden um 3,02 % auf 116.700 BTC, mit einem Positionswert von 4,753 Milliarden US-Dollar, was 25,47 % des gesamten Netzwerks ausmachte und zum größten BTC wurde aktuelle Terminkontraktposition.

CME BTC-Kontrakt offenes Interesse; Quelle: Coingalss

Giovanni Vicioso, CMEs globaler Leiter für Kryptoprodukte, wies darauf hin, dass der Anstieg des Handelsvolumens und des offenen Interesses am Krypto-Derivatemarkt „ein klares Zeichen dafür ist, dass Institutionen diesen Bereich betreten.“

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Binance erzielt einen Vergleich mit den Aufsichtsbehörden

Im November machte der Kryptomarkt neben starken Preisen auch einen großen Schritt nach vorne in Sachen Regulierung. Verglichen mit dem Schlag, den das FTX-Gewitter im November 2022 auf den Kryptomarkt verursachte, hat die Einigung zwischen Binance und den US-Regulierungsbehörden ein positives Signal an den Markt gesendet.

Seit dem FTX-Gewitter ist das Vertrauen des Marktes zusammengebrochen. Jeder glaubt, dass zentralisierte Handelsplattformen Probleme der einen oder anderen Art haben müssen. Dieses Mal wurde Binance jedoch von mehreren Aufsichtsbehörden untersucht und es wurden keine Probleme festgestellt, die schwerwiegend genug waren, um Gewitter auszulösen. Die Vereinigten Staaten haben ihr keine Veruntreuung von Nutzergeldern oder Marktmanipulation vorgeworfen. In gewisser Weise stärkt dies bereits das Vertrauen der Branche.

Am 22. November veröffentlichte Coinbase-Direktor Conor Grogan in den sozialen Medien, dass sich seine Krypto-Assetbestände laut Binance (Binance Corporate) Proof of Reserves (PoR)-Daten auf 6,35 Milliarden US-Dollar beliefen, darunter 3,19 Milliarden US-Dollar an Stablecoins, ausgenommen Chain-Drop-Barguthaben oder Gelder, die sich in PoR nicht im Wallet befinden. Es besteht eine gute Chance, dass Binance die Strafe des DOJ in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar vollständig bezahlen wird, ohne überhaupt Krypto-Assets zu verkaufen.

Der neue CEO von Binance, Richard Teng, sagte auch: „Binance hat keine Schulden in seiner Kapitalstruktur und die Gebühren sind moderat. Obwohl die Gebühren, die wir den Nutzern berechnen, niedriger sind, haben wir starke Einnahmen und Gewinne“, was dem Markt einen Vorteil verschaffte Schub.

Zusätzlich zu einigen makroökonomischen Faktoren hat das aktive Bitcoin-Ökosystem auch die Anzahl der Händler auf dem Sekundärmarkt erhöht und dadurch den Preis von Bitcoin in die Höhe getrieben. Das Einkommen der Bitcoin-Miner steigt weiter. Im November 2023 lagen die Bitcoin-Transaktionsgebühren einmal bei 18 US-Dollar. Am 3. Dezember zeigten Daten von The Block Pro, dass die Einnahmen der Bitcoin-Miner im November um 30,1 % auf 1,15 Milliarden US-Dollar gestiegen sind.

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