Elektronikfan Zhiyuan |. Intel steht kurz vor der Veröffentlichung eines KI-PC-Prozessors, der sich auf KI-Endanwendungen konzentriert

Electronic Week Viewpoint

Der kommende Intel AI PC-Prozessor wird sich auf KI-Endanwendungen konzentrieren. Es wird erwartet, dass Intel am 15. Dezember den mobilen Core-Ultra-Prozessor mit dem Codenamen Meteor Lake offiziell auf den Markt bringen wird. Der Prozessor verfügt über ein innovatives Inseldesign mit geringem Stromverbrauch und integriert eine neuronale Netzwerkverarbeitungseinheit (NPU), um energieeffiziente KI-Funktionen auf den PC zu bringen. Er ist außerdem mit standardisierten Programmschnittstellen wie OpenVINO kompatibel, um die Entwicklung und Anwendung von KI zu erleichtern . Laptops von Marken wie Acer, Asus und MSI werden mit Core-Ultra-Prozessoren ausgestattet, laut Intel werden diese Laptops zu „KI-PCs“ mit KI-Funktionen wie Bildverstärkung, Textgenerierung und Code-Schreiben

Samsung hat kürzlich offiziell sein selbst entwickeltes generatives KI-Produkt angekündigt – Samsung wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 ein KI-Mobiltelefon herausbringen. Wir sind optimistisch, dass der Einsatz von KI auf der Geräteseite Innovationen in der Unterhaltungselektronik vorantreiben und zu einem Anstieg sowohl des Volumens als auch des Preises führen wird. Aufgrund des Vormarsches für Smartphones ist der Bestand an einigen Mobiltelefonchips schnell aufgebraucht und die Preise haben begonnen, zu steigen. Zusätzlich zur Preiserhöhung für Speicherchips hat Samsung kürzlich eine Preiserhöhungsmitteilung herausgegeben Der durchschnittliche Anstieg im ersten Quartal 2024 beträgt bis zu 25 %, wobei einzelne Produkte einen maximalen Anstieg von 30 % verzeichnen. Laut Branchenforschung hat sich das CIS-Chipgeschäft von Hynix 2024 vom chinesischen Markt zurückgezogen 2024 aufgrund des Kostendrucks. Darüber hinaus kam es in letzter Zeit zu einem Preisanstieg bei Mobiltelefon-HF-Chips. Wir glauben, dass sich die Grundlagen der Elektronik allmählich verbessern, da der Lagerbestand der Industriekette allmählich angemessen wird und sich die Nachfrage stabilisiert. Mittel- bis langfristig dürfte die Stärkung der Unterhaltungselektronik durch KI zu einer neuen Nachfrage nach Maschinenersatz führen, und wir sind optimistisch, was die Erholung der Nachfrage sowie KI-gesteuerte und autonome und kontrollierbare Industrieketten angeht.

Segmentierter Track: 1) Halbleitergießerei: Changxin Memory hat den neuesten LPDDR5-DRAM-Speicherchip auf den Markt gebracht und ist damit die erste inländische Marke, die unabhängig entwickelte und produzierte LPDDR5-Produkte auf den Markt bringt und damit einen Durchbruch auf dem Inlandsmarkt erzielt. Laut dem neuesten Bericht des International Semiconductor Institute (SEMI) sanken die weltweiten Verkäufe von Halbleiterausrüstung im dritten Quartal 2023 im Jahresvergleich um 11 % auf 25,6 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 1 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. China widersetzte sich jedoch dem Trend und wuchs im dritten Quartal auf 11,06 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 42 % gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg von 46 % gegenüber dem Vormonat entspricht . 2) Industrie, Automobil, Sicherheit und Unterhaltungselektronik: Die Android-Lieferkette rekrutiert aktiv Waren, und KI-Edge-Computing hat eine glänzende Zukunft. Laut Prognosen von Canalys werden die weltweiten Smartphone-Lieferungen im Jahr 2023 voraussichtlich um 5 % gegenüber dem Vorjahr zurückgehen, im Jahr 2024 1,17 Milliarden Einheiten erreichen, was einem Anstieg von 4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und im Jahr 2027 1,25 Milliarden Einheiten erreichen eine CAGR von 2,6 % von 2023 bis 2027. 3) PCB: Der Wohlstand der gesamten Industriekette erholt sich von Monat zu Monat weiter, aber wir müssen auf das Abschwächungsphänomen achten. Anhand der taiwanesischen PCB-Industriekette, die wir verfolgen, können wir beobachten, dass der Mittel- und Oberlauf Anzeichen eines Wachstums gegenüber dem Vorjahr zeigt, der Downstream-PCB jedoch immer noch von Jahr zu Jahr rückläufig ist. Der Unterschied ist hauptsächlich auf den Zeitunterschied zurückzuführen zwischen verschiedenen Gliedern der Industriekette. Im Monatsvergleich hat sich die Leiterplattenindustrie als Ganzes jedoch seit Juli vier Monate in Folge verbessert. Allerdings ist die Verbesserung der Daten im Monatsvergleich in den letzten Monaten zurückgegangen Vorsicht vor den saisonalen Reparaturen im dritten und vierten Quartal, die durch die Aufstockung der Lagerbestände verursacht werden. Insgesamt hat sich die PCB-Industriekette vom Tiefpunkt des Zyklus an nach oben schrittweise verbessert. 4) Komponenten: Optimistisch hinsichtlich der Verbreitung von Mini-LED und der Verbesserung der Angebots- und Nachfragestruktur für OLED. 5) IC-Design: Die Daten des dritten Quartalsberichts wurden nacheinander veröffentlicht. Wir glauben, dass die Halbleiterindustrie insgesamt ihren Tiefpunkt erreicht hat, und wir sind weiterhin optimistisch, was den Speichersektor und die ICs der Mobilfunkkette angeht. Anlageberatung: Im Bereich Halbleiterdesign sind wir weiterhin optimistisch, was den Speichersektor mit gutem Muster, Angebots- und Nachfrageresonanz und der Erholung der IC-Elastizität der Mobiltelefonkette angeht

Risikoerinnerung

Das Risiko, dass sich die Nachfrage erholt, ist geringer als erwartet; das Risiko, dass AIGC weniger Fortschritte macht als erwartet; das Risiko einer weiteren Eskalation externer Sanktionen.

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