Die Kryptowährungsrevolution geht weiter: Marktbericht Oktober 2024

Der Oktober 2024 brachte viele bemerkenswerte Entwicklungen in der Branche mit sich. Es gab erhebliche Zuflüsse in Bitcoin- und Ethereum-ETFs

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Der Oktober 2024 brachte viele bemerkenswerte Entwicklungen in der Branche mit sich. Es gab erhebliche Zuflüsse in Bitcoin- und Ethereum-ETFs, was auf ein gestiegenes institutionelles Interesse hindeutet. Neben diesen beeindruckenden ETF-Flüssen entstanden technologische Fortschritte und strategische Partnerschaften in einer Vielzahl von Protokollen. In diesem Bericht werden diese Ereignisse untersucht, darunter die Rolle von Bitcoin im globalen Finanzwesen, die laufenden Infrastrukturverbesserungen von Ethereum, Initiativen innerhalb des Solana-Ökosystems und spezifische Aktualisierungen von Projekten wie Ethena.

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Übersicht über Bitcoin-ETFs

Der Nettozufluss börsengehandelter Bitcoin-Fonds belief sich im Oktober 2024 auf bemerkenswerte 5,4 Milliarden US-Dollar. Die Aufteilung dieser Ströme ist wie folgt:

Tägliche Flussanalyse:

BTC-ETF-Flows Oktober vs. September

Zwischen September und Oktober zeigten die Bitcoin-ETF-Flüsse erhebliche Unterschiede:

Die institutionelle Einführung von Bitcoin geht weiter

Anfang Oktober reichte Franklin Templeton bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) einen Vorschlag zur Einführung eines ETF ein, der sowohl Bitcoin als auch Ethereum indexiert. Ziel dieses ETFs war es, Anlegern ein kombiniertes Engagement in beiden Kryptowährungen innerhalb eines einzigen Fonds zu ermöglichen – ein Novum in der Branche. Der von BNY Mellon und Coinbase Custody verwaltete Fonds würde sich nicht direkt an Einsätzen oder anderen einkommensgenerierenden Aktivitäten beteiligen. Die Genehmigung der SEC würde von der Umsetzung von Betrugsbekämpfungsmaßnahmen im Zusammenhang mit regulierten Terminmärkten abhängen.

In ähnlicher Weise stellte der globale Vermögensverwalter VanEck seinen ersten Risikokapitalfonds vor und sammelte 30 Millionen US-Dollar, um in Start-ups in den Bereichen Fintech, Krypto und künstliche Intelligenz zu investieren. Unter der Leitung der ehemaligen Circle Ventures-Führungskräfte Wyatt Lonergan und Juan Lopez beabsichtigt der Fonds, Unternehmen in der Frühphase durch Pre-Seed- und Seed-Finanzierungsrunden zu unterstützen. VanEck Ventures plant 25–35 Investitionen im Wert von jeweils 500.000 bis 1 Million US-Dollar als Teil einer langfristigen Strategie zur Nutzung transformativer Möglichkeiten im Finanzwesen.

Fidelity International setzte den Trend der institutionellen Akzeptanz fort und tokenisierte einen Geldmarktfonds mithilfe der Blockchain-Plattform Onyx Digital Assets von JPMorgan mit dem Ziel, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig Transaktionskosten und Risiken zu reduzieren. Dieser Schritt ermöglicht die Verwendung von Fondsanteilen als Sicherheit ohne Bargeldumwandlung, was möglicherweise die Marktstabilität verbessert.

Prominente Investoren äußerten ebenfalls ein gestiegenes Vertrauen in Kryptowährungen. Der milliardenschwere Hedgefonds-Manager Paul Tudor Jones kündigte seine Long-Position bei Bitcoin an und betrachtete ihn als Absicherung gegen Inflation. In einem kürzlich geführten Interview äußerte er Bedenken hinsichtlich der Inflation aufgrund der US-Staatsverschuldung und plädierte für Investitionen in Bitcoin, Gold und Rohstoffe bei gleichzeitiger Vermeidung festverzinslicher Vermögenswerte. Jones betrachtete diese Vermögenswerte als unterbewertet und betrachtete sie als kluge Investitionen in einem inflationären Umfeld.

Im Einklang mit dem wachsenden Interesse an Bitcoin als Inflationsschutz erwog Microsoft einen Vorschlag, Bitcoin in seine Unternehmenskasse aufzunehmen, wobei eine Aktionärsabstimmung für den 10. Dezember 2024 geplant ist. Der Vorschlag sah vor, sogar 1 % des Microsoft-Vermögens in zu investieren Bitcoin zur Minderung von Inflationsrisiken. Der Vorstand des Unternehmens empfahl jedoch, dagegen zu stimmen, und verwies auf Bedenken hinsichtlich der Volatilität von Bitcoin und regulatorischer Unsicherheiten. Selbst wenn die Aktionäre dafür stimmen würden, wäre die Entscheidung unverbindlich.

Unterdessen kündigte MicroStrategy Pläne an, in den nächsten drei Jahren 42 Milliarden US-Dollar für den Kauf von Bitcoin aufzubringen. Die als „21/21-Plan“ bekannte Strategie sieht die Beschaffung von 21 Milliarden US-Dollar aus Schulden und 21 Milliarden US-Dollar aus Aktienemissionen vor. Diese Initiative zielt darauf ab, die Position von MicroStrategy als bedeutender Bitcoin-Inhaber zu stärken, wobei die aktuellen Bestände einen Wert von etwa 17,45 Milliarden US-Dollar haben. Trotz der Kritik setzt sich CEO Michael Saylor weiterhin dafür ein, Bitcoin als Treasury-Reserve zu fördern.

Zusammengenommen unterstreichen diese Entwicklungen die wachsende Rolle von Bitcoin in der globalen Finanzlandschaft.

Übersicht über Ethereum-ETFs

Ethereum-Spot-ETFs verzeichneten im Oktober 2024 ebenfalls erhöhte Zuflüsse mit Nettozuflüssen in Höhe von 84,8 Millionen US-Dollar. Hier ist eine Aufschlüsselung der bemerkenswerten täglichen Abläufe:

Tägliche Flussanalyse:

Eine vergleichende Analyse der Ethereum-ETF-Flüsse zwischen September und Oktober ergab moderate Zuwächse und einige Rückgänge:

Die institutionelle Einführung von Ethereum geht weiter

Visa führte die Visa Tokenized Asset Platform (VTAP) auf der Ethereum-Blockchain ein, die es Banken ermöglicht, durch Fiat-Währungen gedeckte Token auszugeben und zu verwalten. Über VTAP können Finanzinstitute Token erstellen, übertragen und einlösen, die an Währungen wie den Euro und den Dollar gebunden sind, und so eine Brücke zwischen der Blockchain-Technologie und herkömmlichen Bankensystemen schlagen. BBVA gehört zu den ersten Banken, die die Plattform testen. Live-Tests werden voraussichtlich im Jahr 2025 durchgeführt. Neben Fiat-Tokens unterstützt VTAP auch Stablecoins und tokenisierte Einlagen und bietet so eine programmierbare und interoperable Lösung für Banken.

Es werden auch weiterhin Anstrengungen unternommen, die Netzwerkeffizienz von Ethereum zu verbessern, die zahlreichen Blockchain-Anwendungen, einschließlich VTAP, zugrunde liegt. Ethereum Improvement Proposal 7781 (EIP-7781) schlägt vor, den Slot des Netzwerks zu reduzieren

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